2025 年以降のネットワーキングをリードするのは誰になるのか

2025 年は移行の年であると考えてください。ネットワーキング プレーヤーは、ネットワーク変革を保証し、資金を提供できる確かなビジネス上の利点を備えた新しいアプリケーションの発見に力を注いでいます。

新年が始まると、どのネットワーキング テクノロジが注目されるかについて、常にたくさんの記事が書かれています。私はこの混雑した空間に参加するのではなく、別の視点から 2025 年を見てみたいと考えています。何が流行るかではなく、誰が注目するかです。 暑いだろうか？ネットワーキングが変化することは明らかですが、ベンダーはテクノロジーと同じくらい、あるいはそれ以上に大きな力を持っています。ベンダーの観点から、ネットワークをアメリカン フットボールのプレーオフと考えると、競争は 3 つのチーム間で行われます。

ホーム チームと呼ぶこともできるチーム 1 には、Cisco という 1 人のプレーヤーだけがいます。ただし、彼らにはホームフィールドアドバンテージがあるので、考慮しないでください。彼らは、すべてのネットワーク ベンダーの企業計画に対して最高レベルの戦略的影響力を持っており、その影響力により、今日のネットワーク ニーズに合わせてポートフォリオを他の誰よりもうまく調整してきました。彼らを打ち負かすことができる唯一のものは変化であり、それは他の両チームがさまざまな方法で推進しようとしているものです。競合他社の戦略を新しいフォーメーション、新しいプレーとして考えてください。

チーム 1 として、また現在の市場パラダイムのリーダーとして、シスコは独自の課題に直面しています。ネットワーク テクノロジーの先に変化を求めるには、ネットワーク自体を変えることはできないことを認めなければなりません。現在のネットワーク ゲームでは彼らが勝利を収めていますが、勝者が変化を提案するのは常に困難であり、敗者に変えられるリスクもあります。彼らは先見の明のある会社を買収する必要がありますが、その会社を認識できるでしょうか、あるいはネットワークの既存の文化の中でそれを適切に育てることができるでしょうか?シスコはネットワーク ベンダーを率いて IoT を推進し、長年にわたってサーバーを提供してきました。しかし、シスコは常に、市場がその実力を証明するのを待ってから参入したいと考えてきました。それは、「ファスト フォロワー」戦略です。

2 番目のチームには Broadcom と HPE/Juniper の 2 人のプレーヤーがおり、彼らのプレーは引き分けプレーです。 IT の独立した要素としてのネットワーキングは完了している、と彼らは言います。今では完全に IT に従属しています。 IT を制御できれば、その過程でネットワーキングを罠にはめることができるため、IT の勝利であなたが踊っている間、既存の巨大企業シスコにネットワーキング スペースを守らせることができます。 Broadcom は、IT 仮想化、仮想ネットワーク、および非常に効率的なスイッチング チップを備えています。 HPE は IT にも強い影響力を持っており、ジュニパーと協力すれば広範なネットワーク ポートフォリオを持つことになります。

チーム 2 では、アプリケーションとより直接的につながります。 これは、プレーヤーが実際にネットワーク支出を増加させる新しい IT パラダイムを推進する可能性があることを意味します。彼らにとっての問題は、両者とも AI に非常に重点を置いていることであり、AI には確かに高速なデータセンター ネットワーキングが必要ですが、その焦点は情報量を増やすことではなく、情報品質を向上させることです。情報量を拡大するには、やはり新しい情報が必要です。どこで入手できますか?現実世界から、つまりIoTから。はい、ネットワーク ゲームにその要素を組み込む時期が来ました。 Broadcom は、そのチップ中心の製品ラインにより、IoT 変革をリードするのに最も優れたチーム 2 プレイヤーである可能性がありますが、ウォール街が AI の機会に見返りを与えている 2025 年に、Broadcom はその機会を利用しようと動くでしょうか?

3 番目のチームは混沌としたプレーを実行し、全員をダウンフィールドに送り、膨大な数の選択肢から勝利のチームを見つけられることを期待しています。ネットワーク空間にいる他の全員がこのチームの一員です。一部の人にとっては、専門化が答えです。あまり多くのものを掴もうとするのではなく、ニッチな部分を見つけてください。他のチームにとっては、他の 2 チームが互いに敵対することで買い手に対する彼らの支配力が弱まることを期待して、他の 2 チームに代わる幅広い選択肢を提供してください。

この 3 番目のチームでは、IoT の機会に最も関心があり、積極的に取り組んでいるベンダーも見つかりました。そのうちの 2 社は、通常はエンタープライズ ベンダーとはまったく考えられていません、Ericsson と Nokia です。これらの企業は両社とも新しい IoT 戦略を積極的に追求しており、広範なパブリック センサー IoT が自社が対応できるサービス プロバイダー ネットワークの機会を展開し創出することを確実に期待している一方で、エンタープライズ IoT 戦略への入り口であるプライベート 5G も重視しています。いずれにせよ、パブリック センサー IoT は確実に大きな変化をもたらし、新たな企業ネットワークのニーズを促進する大きな新しいアプリケーションの機会を開くでしょう。

ここでの本当の問題は変化であることは明らかです。ネットワークは変化するのでしょうか、それとも現状のままでしょうか?ネットワーク支出のパイのサイズを増やす何か新しいものが登場するでしょうか?何も新しいことはありませんか？ネットワークは完全にコモディティ化しています。チーム 1 は、レイオフによって自らを縮小することで勝利します。チーム 2 はコモディティ化を利用して勝利します。 Broadcom はチップを販売できますが、新たなトラフィックがなければ、新たな収益はあまり得られません。 HPE は利益率の低いネットワーキング ビジネスに携わっています。テーブルに変更がない場合、チーム 3 は商品市場でニッチな商品を探していることになりますが、これも幸せな状況ではありません。変更なしのシナリオでは、チーム 1 が虚しい勝利を収めます。

ネットワークは、アプリケーションによって作成、維持、分析された情報を配信します。ネットワークを変革するものがあるとすれば、それは別の種類の提供、つまり予算の提供に関連したものでなければなりません。言い換えれば、ビジネス上のメリットは、ネットワーク変革に資金を提供したい場合に多くのメリットが得られます。私たちは代わりにネットワークテクノロジーに注目してきましたが、それはすべて間違っていました。テクノロジーを発明して、それをできるだけそれに適合させようとするのではありません。候補者はすべて現状維持の要素であり、変革の予算を生み出すことはありません。線の外側、 線のかなり外側に色を塗る 、必須です。大きな利点を見つけてから、それに対処できるものを見つけます。 2025 年の勝者は、これを最もよく実行し、私たち全員のゲームを変えるチームになります。

ここにはネットワーキング、そしてネットワーク ベンダー全般に希望がありますが、可能性を実現するには、もう少し踏み出すか、あるいは上がる必要があるでしょうか?私たちはネットワーク スタックの上で、アプリケーションのドメインを常に認識してきました。ネットワーク ベンダーが実現できる利点 ここでわかっているのは、最も有望な 2 つの「変革的」アプリケーションに強力なネットワーク接続が存在する可能性が非常に高いということです。これは、両方とも IoT の形式とその多くに依存しているためです。そしてもちろん、多くの IoT は、多くの新しいネットワークの機会を意味します。

テクノロジーの時代にはおそらく恐竜と同じくらい古いものを私が再開しようとしていると思う前に、センサーとインテリジェンスの広範で普遍的な集合体である IoT の元の概念は決して実現されていないことを指摘しておきます。私たちは代わりに、建物に含まれる簡単な IoT を実行しました。当然のことながら、これは IoT に対して当初設定された高い目標を達成できていません。本物の IoT は、たった 2 つの広範なアプリケーションで数十億のネットワーク機会を生み出す可能性があり、すべてのチームに手が届きますが、一部のチームは他のチームよりもさらに遠くまで到達する必要があります。

それで、その勝者は誰ですか？ Cisco は既存事業とリスクをとらない戦略により、来年最も成功する企業になる可能性が高く、「2025 年に誰が勝つか」という質問であれば、答えは Cisco になるでしょう。しかし、考慮すべき厄介な「その先」もあります。

シスコのアプローチは 2025 年を超えると大きなリスクになります。「変化」という点を覚えていますか? IT およびネットワーク支出の増加を促進する新たな特典を利用できるプレーヤーがいれば、莫大な金額が賭けられます。もしそうなら、すぐに追従するだけでは十分ではない、あるいは不可能ですらあります。 HPE/ジュニパーはそのプレーヤーになるチャンスを持っており、エリクソンとノキアも同様だが、前者は2025年に大規模なM&Aを消化する必要があり、後者の2社は異なる顧客ベースにサービスを提供する新しい分野に参入しようとしている。他の全員が失敗したとしても、長期的に見てもシスコが勝つ可能性はあります。それを実現するには競合他社が多すぎると思います。

私は、思い切って言って、2025 年以降を見据えたネットワークの勝者はブロードコムだと言います。高性能スイッチング チップにおけるブロードコムの優位性は、ネットワーク スペースのコモディティ化が彼らに大きなダメージを与えることはなく、コモディティ ベンダーの機器に燃料を供給することを意味します。同社は、「エージェント」アプリケーションによる AI の実際の成長を実感している唯一の企業であり、IoT をサポートするチップを備えており、IoT アプリケーションの成長から恩恵を受けることができ、VMware を通じてデータセンターの認証情報を持っています。

私たちはネットワーキングの新時代に突入しており、その目標は、すでに処理されて現状維持のための予算に組み込まれたデータを配信するだけでなく、ネットワークのビジネスケースに利点を追加することになります。これはネットワーキングにとって新たな問題ですが、解決不可能というわけではなく、その必要性を認識し、解決策を提供することが期待できるベンダーが存在します。 2025 年は移行の年であり、古いネットワークの最後であり、新しいネットワークの始まりであると考えてください。

待ってください！先ほど述べた 2 つの変革的なアプリケーションとは何ですか?まあ、それを知るには、私の次回のコラムを待つ必要があります。

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