2025年以降、ネットワーキングをリードするのは誰か？

2025年を転換期と捉えよ：ネットワーキングプレイヤーが、ネットワーク変革を正当化し資金調達できる確実なビジネスメリットを持つ新アプリケーションの発見に力を注ぐ年

新年を迎えると、どのネットワーキング技術がホットになるかについて多くのことが書かれる。その混雑した空間に加わる代わりに、私は2025年を別の視点から見たい：「何が」ホットかではなく、「誰が」ホットか？ ネットワーキングが変化するのは明らかだが、ベンダーは技術と同じくらい、あるいはそれ以上に大きな力だ。ベンダー視点でネットワーキングをアメリカンフットボールのプレーオフに例えれば、競争は3チームの間で繰り広げられる。

チーム1、いわばホームチームには、Ciscoただ一人のプレイヤーしかいない。だが侮れない。ホームフィールドアドバンテージがあるからだ。あらゆるネットワークベンダーの中で、エンタープライズ計画への戦略的影響力が最も高く、その影響力ゆえに、今日のネットワークニーズにポートフォリオを誰よりもよく適合させている。彼らを倒せるのは「変化」だけだ。他の2チームは、異なるやり方でその変化を推進しようとしている。競合の戦略を、新しいフォーメーション、新しいプレイと捉えてほしい。

現在の市場パラダイムのリーダーであるチーム1のCiscoは、独自の課題に直面する。ネットワーク技術以外の変化を見据えるには、ネットワーク自体は変化できないと認めなければならない。現在のネットワークゲームで勝っているのに、変更を提案して敗者になるリスクを冒すのは、勝者にとって常に難しい。ビジョナリー企業を買収する必要があるが、それを見抜き、ネットワーク既存文化の中で適切に育成できるか？ CiscoはIoT推進でネットワークベンダーをリードし、長年サーバーを提供してきた。だがCiscoは常に、市場が自分を証明するのを待ってから参入する「ファストフォロワー」戦略を取ってきた。

チーム2には2人のプレイヤー、BroadcomとHPE/Juniperがおり、彼らのプレイは「ドロープレイ」だ。ネットワーキングがITの独立した要素である時代は終わり、今やITに完全に従属している、と彼らは言う。ITを制御できれば、その過程でネットワーキングを閉じ込められる。だから、現王者Ciscoにネットワーキング空間を守らせながら、自分たちはITの勝利を持って颯爽と去る。BroadcomはIT仮想化、仮想ネットワーク、超効率的なスイッチングチップを持つ。HPEも強いIT影響力を持ち、Juniperと合わせば幅広いネットワークポートフォリオを持つ。

チーム2では、より直接的に「アプリケーション」と繋がっており、それがネットワーク支出を増やす新しいITパラダイムを推進できる可能性がある。問題は、両社ともAIにハイパーフォーカスしていることだ。AIが高速データセンターネットワークを必要とするのは確かだが、その焦点は情報品質の向上であって、情報量の増加ではない。情報量を拡大するには、本当に新しい情報が必要だ。どこから得るか？ 現実世界、つまりIoTからだ。はい、この要素をネットワークゲームに組み込む時だ。チップ中心の製品ラインを持つBroadcomは、チーム2の中でIoT変革をリードする最有力候補かもしれないが、ウォールストリートがAI機会で彼らを評価している2025年に、その機会を活かすために動くだろうか？

チーム3は「カオスプレイ」を実行し、全員をダウンフィールドに送り込み、選択肢の多さで勝利への道を見つけようとする。ネットワーク分野のその他すべてがこのチームだ。一部にとっては特化が答え。あまり多くを掴もうとせず、ニッチを見つける。他の一部は、他の2チームより広範な代替案を提示し、それらが互いに牽制し合う間に買い手への支配を弱めることを狙う。

このチーム3には、IoT機会に最も関心を持ち活発なベンダーも含まれる。そのうち2社は通常エンタープライズベンダーとは見なされていない：EricssonとNokiaだ。両社とも積極的に新しいIoT戦略を追求しており、広範な公共センサーIoTが導入され、彼らが対応できるサービスプロバイダーネットワーク機会が生まれることを期待しているのは間違いないが、両社ともプライベート5Gを強調しており、これはエンタープライズIoT戦略へのオンランプだ。いずれにせよ、公共センサーIoTは確実に大きな変化をもたらし、新しいエンタープライズネットワークニーズを駆動する主要な新アプリケーション機会を開くだろう。

変化こそが本当の問題だ。ネットワーキングは変わるのか、現状維持か？ ネットワーク支出のパイを拡大する何か新しいものが現れるか？ 何も新しいものがなければ？ ネットワークは完全にコモディティ化する。チーム1は縮小して勝利する——レイオフ。チーム2はコモディティ化を利用して勝利。Broadcomはチップを売れるが、新しいトラフィックがなければ大きな新収益は見込めない。HPEは低マージンのネットワーキングビジネスに縛られる。変化がなければ、チーム3はコモディティ市場でコモディティニッチを探す羽目になり、幸せではない。無変化シナリオでは、チーム1が空虚な勝利を得る。

ネットワークは、アプリケーションによって作成、維持、分析される情報を配信する。ネットワークを変革するものがあるとすれば、それは予算の配信——つまりビジネスメリット、そしてネットワーク変革に資金を提供するほど大量のメリットに結びついた、何か異なる種類の配信でなければならない。我々はネットワーク技術を見てきたが、それを間違って見てきた。技術を発明してから、できるだけ多くに当てはめようとするのではない。候補はすべて現状維持の要素であり、変革的予算を生まない。枠の外、はるか枠の外に色を塗ることが不可欠だ。大きなメリットを見つけ、それに対応できるものを見つける。2025年の勝者は、これを最もよくやり、我々すべてのゲームを変えるチームだ。

ここにはネットワーキングとネットワークベンダー全般への希望がある。しかしポテンシャルを実現するには、少し外に出る、あるいは上に行く必要がある。ネットワークスタックの上には、常にアプリケーションの領域があると認識してきた。ネットワークベンダーが得られるかもしれないアドバンテージは、最も有望な2つの「変革的」アプリケーションの両方が、ある形のIoT、そして大量のIoTに依存しているため、強力なネットワーク接続を持つ可能性が高いことだ。そして、大量のIoTは大量の新しいネットワーク機会を意味する。

テック年齢で恐竜並みに古い何かを再開しようとしていると思わせる前に、IoTの本来の概念——センサーとインテリジェンスの広範で普遍的なコレクション——は一度も実現されていないことを指摘しておく。我々は簡単なIoT、建物内に閉じ込められたものだけをやってきた。それが当初掲げられた高い目標に達しなかったのは驚くに値しない。真のIoTは、わずか2つの広範なアプリケーションで、数十億ドルのネットワーク機会を生み出せる。それはすべてのチームの手の届くところにあるが、一部のチームは他より遠くまで手を伸ばさなければならない。

では勝者は誰か？ Ciscoの現職優位性とノーリスク戦略は、来年最も成功するプレイヤーにするだろう。質問が「2025年に誰が勝つか」なら答えはCiscoだ。だが、厄介な「そしてそれ以降」がある。

Ciscoのアプローチは2025年以降、大きなリスクだ。「変化」のポイントを思い出してほしい。どのプレイヤーも、ITとネットワーク支出を増やす新たなメリットのセットを開放できれば、テーブル上には莫大な金がある。それができれば、ファストフォローでは不十分で、不可能になる。HPE/Juniperがそのプレイヤーになる可能性があり、EricssonとNokiaもそうだ。しかし前者は2025年に大型M&Aを消化しなければならず、後者2社は異なる顧客基盤を持つ新しい空間への参入を試みている。全員がファumbleすればCiscoが長期でも勝つ可能性はあるが、競合が多すぎると思う。

あえて言うなら、2025年以降を見据えたネットワーク勝者はBroadcomだ。高性能スイッチングチップでの支配力は、コモディティ化するネットワーク空間でも彼らをそれほど傷つけない——コモディティベンダーのギアを彼らが燃料供給するからだ。彼らは「エージェント」アプリケーションからの本物のAI成長を見ている唯一の企業であり、IoTを支えるチップを持ち、IoTアプリケーションの成長から恩恵を受け、VMwareを通じてデータセンターの資格を持つ。

我々はネットワーキングの新時代に入る。目標は、ネットワークのビジネスケースにメリットを追加することであり、すでに処理され、現状維持の予算に組み込まれたデータを配信することではない。これはネットワーキングにとって新しい問題だが、解決不可能からは程遠く、必要性を理解し、解決策を提供できると期待されるベンダーが存在する。2025年を、古いネットワークの最後の年、そして新しいネットワークの始まりである「転換の年」と捉えよ。

待ってくれ。私が言及した2つの変革的アプリケーションが何かって？ それは次回のコラムまでお楽しみに。