IoT とモバイル通信事業者:成長、課題、戦略的成功を乗り越える

IoT とモバイルネットワーク事業者にとっての課題

企業のデジタルトランスフォーメーションの加速に伴い、IoT市場は急速に拡大しています。 クリスティーナ・パシオウラ 、GSMA インテリジェンスの IoT およびエンタープライズリサーチ担当リードアナリスト、このレポートの注記 — floLIVE のサポートを受けて作成されました。 —携帯電話事業者はその成長を持続可能な収益に変えるのに苦労しているということ。接続性だけが商品化されつつあります。

主な課題は次のとおりです。

接続収入の減少 。 MVNO、ハイパースケーラー、IoT サービスプロバイダーとの激しい競争により利益が減少しており、通信事業者が差別化することが困難になっています。
企業のチャーンと価値創造 。企業は現在、エンドツーエンドのセキュリティ、統合、複数国のネットワークの一貫性を求めており、通信事業者は基本的な接続を超えたものとなっています。
世界的な対応範囲の複雑さ 。企業の 38% が多大陸展開を必要としているため、従来のローミングモデルでは不十分であり、新しい接続フレームワークが必要です。
5G RedCap と従来のサポートを巡る投資のジレンマ 。企業は将来性のある低電力ソリューションを求めていますが、既存の IoT 接続の多くは依然として 4G、LPWA、さらには 2G/3G ネットワークに依存しています。
エンタープライズ IoT 導入の障壁 。導入コスト、セキュリティ上の懸念、統合の課題が、依然として大規模導入の主な障害となっています。

接続性を超えた価値を獲得するために、大手通信事業者は 3 つの中核戦略を追求しています。

業種固有のソリューション – 自動車や公益事業などの高成長セクターをターゲットにする
クラウドネイティブ IoT プラットフォーム – 企業顧客向けにスケーラブルな API ドリブンの統合を可能にする
戦略的パートナーシップ – ハイパースケーラー、システムインテグレーター、IoT ソリューションプロバイダーと協力してサービスを強化する

これらの課題により、通信事業者主導の IoT 市場が狭まり、戦略の再考が求められています。 GSMA Intelligence のグローバルデジタルトランスフォーメーション調査では、導入コストの高さ、セキュリティ上の懸念、統合の難しさ、社内の専門知識の欠如という、潜在的な導入者にとっての 4 つの主な障害が特定されています。通信事業者は、最新の専用 IoT テクノロジースタックを導入し、適切な人材とリソースに投資することで、企業がこれらの障壁を克服できるよう支援できます。

IoT は大きな進歩を遂げました

モバイル通信事業者は、M2M の先駆者から、接続された世界の主要な実現者へと進化しました。導入が加速するにつれて、シームレスでコスト効率が高く、スケーラブルな接続に対する需要の高まりに直面しています。

このレポートでは、通信事業者がアプローチを磨き、長期的な成功を確保できるように、最大の問題点であるグローバル接続管理、規制遵守、セキュリティ、収益化戦略を検証します。

つながる世界を実現する主要な要素への進化

2000 ～ 2010 年:M2M 時代

通信事業者は、産業用およびテレマティクスアプリケーション向けの M2M 通信を探索することから始めました。独自のプラットフォームまたはサードパーティのプラットフォームへの初期投資により、後の IoT の基礎が築かれました。

2010 ～ 2019 年:IoT の普及

IoT の膨大な可能性を認識した通信事業者は、投資を強化し、エコシステムにおける自らの役割を定義しました。従量制の保険テレマティクスやスマートメーターなどのアプリケーションによりユーティリティが最新化される一方、IoT、デジタルテクノロジー、クラウドプラットフォームの融合により新たな機会が生まれました。 IoT は 5G の将来ビジョンの中心的な柱となりました。

2020 年から現在:ダイナミックな IoT 市場

今日の市場は、特に接続サービス、機器、管理プラットフォームにおいて急速な成長と統合が起こっています。しかし、特定のユースケースの収益化は依然として困難であり、小規模で利益率の低い導入から高度なソリューションを必要とする国境を越えた展開まで、オペレーター主導の IoT が対応可能な市場全体を制限しています。これに応じて、一部の通信事業者は戦略を再評価し、新しいビジネスモデルを模索し、バリューチェーンの役割を再評価しています。

技術の進歩と早期導入の基盤を活用した新規参入者もこの分野に参入し、革新的なソリューションを提供し、新たな機会を捉えています。

携帯電話会社における IoT の計画

通信事業者の半数が計画の再評価を検討中

GSMA インテリジェンスの追跡では、次の見通しが示されています。

約 3 分の 1 は自社の IoT 戦略に自信を持っており、投資を継続する予定です。
半数近くが、引き続き IoT に取り組んでいるにもかかわらず、戦略を再評価する必要があると考えています。
約 4 人に 1 人は、投資の継続や IoT サービスの提供に自信がないようです。

モバイル通信事業者にとっての IoT の課題

IoT 接続の収益性

IoT の登場から 10 年が経ちますが、世界の通信事業者の半数強は依然として接続中心のサービスに注力しています。ユーザーあたりの平均収益 (ARPU) は低下しており、一部のサービスでは年間わずか 1 ユーロの収益しか得られません。 MVNO や IoT サービスプロバイダーとの競争と、ネットワークコストの高さが利益を圧迫しています。通信事業者は、コストを削減し、収益性を向上させるために、レガシーインフラストラクチャの重いスタックを合理化する必要があります。

顧客の拡大と維持

通信事業者は、ARPU の低下を補うために大容量の接続をターゲットにしながら、多様な顧客プロファイルに対応するのに苦労しています。インフラストラクチャは多くの場合、小規模プロジェクトではなく大規模導入向けに最適化されており、グローバル展開が限られているため、国際的な展開のサポートが妨げられています。この不一致により、チャーンが発生し、市場シェアの成長が制限される可能性があります。

必要な場所にシームレスな IoT 接続を提供

従来はホームネットワークに重点を置いていましたが、国境を越えたサービスの品質は制限されていました。最近のユースケースでは、複数の国にわたって一貫したパフォーマンスが求められます。通信事業者はローミング協定に依存していますが、ヨーロッパの GDPR などのプライバシー法や、恒久的なローミングを禁止している国 (トゥルキエ、ブラジル、アラブ首長国連邦など) によって制限される場合があります。国内であっても、スマートメーターなどの公共事業に必要な 80 ～ 90% のしきい値を 10 ～ 20% 下回っていることが多く、カバレッジギャップが大規模導入には課題となっています。