アジアCNC市場：主要トレンドと成長ドライバー

世界で最も顕著な技術の一つとして、CNC加工は大きなビジネスです。全体として業界は世界中で成長を見せています（CNCの業界展望に関する弊社記事を参照）が、地域トレンドを検討する価値のある細かい詳細があります。世界的に見れば、最大の工作機械消費国は中国、米国、ドイツ、韓国、日本です。

この記事は、アジアブロック内のさまざまなイニシアチブと成長要因を明らかことを目的としています。そのため、地域内のさまざまな国における公的・民間セクターの影響を検証します。

中国

中国やインドのようなアジア諸国は、公的・民間双方からの多額の投資により巨大な市場となっています。『Make in India』イニシアチブや『中国製造2025』イニシアチブのような保護主義政策が、それぞれの国における製造拠点の設立支援を強化しています。これらの要因は、製造業における彼らの優位性拡大に役立っています。

全体的な工作機械の面では、2017年に中国は消費を17.8億ドル増やし、299.7億ドルに達しました。この段階で中国だけで世界のコンピューターの90%を生産しており、これが地域におけるCNCと先進製造の大量使用に重要な役割を果たしています。この採用増加は、製造需要と成長の莫大な流入、さらに地域での新製造施設設立により一層促進されています。

中国はまた、世界最大の自動車部品生産国であり、自動車製造プロセスで大量に使用されています。キャブレターハウジング、サスペンション部品、アクスル、ベアリングキャップ、エンジンハウジングなどの生産に大量に使用されています。さらに、自動車セクターは2024年までさらに成長が見込まれています。

より具体的には、中国は巨大な地域そのものであるため、さらに細分化できます。地理的には、中国東北部と華東部がCNC金属切削工作機械（CNC旋盤、マシニングセンター）の主要生産拠点であり、長江デルタ地域がCNC研削盤と機能部品（ボールねじとリニアガイドウェイ）の主要生産拠点です。華東部と中国東北部は合わせて、2016年にCNC金属切削工作機械市場の約73.6%を占め、一方で中国中部と華東部がCNC金属成形工作機械市場で88%のシェアを持っていました。

主要な中国CNC工作機械メーカーには、大連機床グループ、沈陽機床（グループ）、吉爾機床グループ、江蘇亞威機床、寧波海天精密機械、秦川機床工具グループ、武漢華中数控などがあります。沈陽の長年の赤字と大連機床グループの債務不履行により、市場集中度は批判的に低下し、上位5社の合計シェアが2016年に30%でした。

中国東北部と華東部がCNC金属切削工作機械（CNC旋盤、マシニングセンター）の主要生産拠点である一方、長江デルタ地域は研削盤と機能部品の主要生産拠点です。華東部と中国東北部が合わせて2016年にCNC金属切削工作機械市場の73.6%を占めました。比較すると、中国中部と華東部はCNC金属成形工作機械市場で88%のシェアを持っていました。

日本

アジア太平洋がCNCマシンを採用する最大の製造ハブである一方、アジア最大のCNCマシンメーカーは日本企業、ファナックと三菱電機です。優位性は明確で、例えばファナックは世界のCNC制御装置市場で65%のシェアを支配しています。ファナックはヨーロッパの14カ国以上で大きなプレゼンスを持ち、米国でも相応のシェアがあり、現在アジアの競合、特に中国と韓国の市場で開発を進めています。これは日本が高度に輸出志向であり、他経済のパフォーマンスに高度に依存しているため自然な流れです。

2015年、中国は1,570億ドル分の機械を輸入し、電子機器と石油に次ぐ第3位の輸入カテゴリとなりました。そのうち263億ドル分が日本からの輸入でした。日本は主要な技術供給国で、製造はその主要カテゴリの一つです。これは大連やスパークのような多くの中国企業が日本市場内で買収を行うことにもつながりました。

日本製機械は価格が高いにもかかわらず、品質と信頼性により競争力を維持しています。生産業界は比較的安定しており、2018年には前年比で成長さえ示しました。マシニングセンターが同年の工作機械生産額の40.8%を占めました。

インド

インドは現在、工作機械消費で世界第6位で、2011年には17.4億ドル（中国の270億ドル、ドイツの50億ドルと比較）でした。生産では13位で、市場規模は5億ドルと評価されていました。しかし、その後の数年で消費11位、生産16位に順位を落としました。これは現政権の保護主義政策が彼らの地位改善を管理しているため、好転しつつあります。中国と同様、自動車と自動車部品業界が工作機械消費の大部分を占め、約40%です。

インドのこの期待される改善は、低コスト・高スキル市場に、先進国での停滞と成長鈍化が複合したことに起因します。そのため、インド（アジアの多くの市場と同様）がスラックを取り戻しつつあります。インドの工作機械生産者の約75%がISO認証を取得しており、多くがCE認証も受けています。

ダイカストや成形のような他の製造技術も、労働力と資源の低コストさにより企業がプラントをこの地域に移すことで、CNCとともに成長を見せています。VEMツールズのような一部企業は、インドがコスト効率で中国より優れているとさえ考えています。このトレンドが継続するか、将来的にすべての企業に適用可能かは未知数ですが、この地域に大きな機会を与えています。その結果、インドの工作機械生産は2016年以降13%のCAGR成長を記録しました。

韓国

韓国と台湾も、年によりますが、頻繁に工作機械消費上位10カ国に入っています。韓国は最近、少しの停滞後、業界で成長を見せています。経済成長の面では、韓国は2017年に3.1%、改善された輸出により2.7%で前進しました。地域への半導体投資も施設投資を増やし、さらに工作機械と製造技術需要を増加させています。

同様に、工作機械輸出で世界第7位の韓国は24億ドルを記録し、米国の17億ドル、ベルギーの12億ドル、スペインの9.97億ドルをわずかに上回りました。同時に13.4億ドルを輸入し、世界輸入競争で6位となりました。セクター別では、輸出の48%がCNCマシン、20%が成形機受注、5%が非NC切削機受注でした。

韓国製CNCマシンの最大買い手は中国で、続いてベトナムと米国でした。CNCとその他工作機械を適用する主要産業は、自動車（最近韓国で減少傾向）、造船（韓国は2017年時点で世界新規受注の27.7%を占める）、一般機械です。半導体も国の主要成長分野です。

台湾

台湾は長年にわたり、工作機械輸出で第5位を維持してきました。2015年には、国の総工作機械生産のほぼ80%が世界138カ国に輸出されました。台湾には大杜高原があり、37マイル×9マイルの土地に1,500社以上の中小工作機械・アクセサリーメーカーが集積しています。

台湾の最大輸出市場は米国で、台湾製工作機械3.7881億ドル分です。国は生産の80%（年間約40億ドル）を世界中に出荷しています。台湾にはハートフォード、TBIモーション、YCMなど重要な施設が集まり、数千人の従業員を雇い、様々な製造技術の重要部品を作っています。

公的政策の面では、台湾はインダストリー4.0技術への投資と調査を行っています。経済部スマート機械推進プログラムの下、台中のスマート機械推進オフィスが、雇用創出、製造促進、主要製造技術を持つインテリジェント産業ソリューションのハブ創出を支援しています。