欧州が5Gで後れを取る5つの重要要因

5Gがヘッドラインを賑わせ続ける中、真に繁栄する5Gエコシステム構築に何が必要かを解き明かした専門家は少ない。Strand Consultのジョン・ストランド氏が、24年間の市場観察に基づき、ネットワーク展開、サービスイノベーション、ビジネスモデル、顧客需要という必須要素を説きます。

同氏のファームは業界の浮沈を記録してきました。顕著な例は2000年前後の3G立ち上げ。オペレーターがスペクトラムに数十億ドルを注ぎ込んでも、期待されたARPU成長は実現しませんでした。その失敗は、現在の5Gブームへの教訓となっています。

最近、北欧5カ国（デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、アイスランド）の首相がNordic地域における5G開発に関する意向書に署名し、同地域をグローバル5Gリーダーとすることを約束。強力な声明ですが、北欧の優位性はすでに侵食されており、ギャップはイニシアチブが埋められるより速く拡大しています。

問題は野心ではなくEUの制約です。なぜ米国投資が急増し続ける一方で、EUの支出が横ばいなのかは明確です。

2018年のMobile World Congressで、FCC議長アジット・パイ氏が成長促進的5G政策を提唱したのに対し、欧州委員会のアンドルース・アンシップ氏は過去のレトリックを繰り返すだけで具体的成果はありませんでした。政策モメンタムの格差は明らかで、投資家はよりイネーブルな環境に従うでしょう。

北欧大臣らは、調和された5G空間（共用スペクトラム、共同テストベッド、協調的インフラ展開、社会的価値の高いアプリケーション）を提案。これらは不可欠ですが、十分な財政支援が伴わなければなりません。

オペレーターは、明確なビジネスケースがなくても投資を主導することが期待されています。最適でないEUおよび各国政策の組み合わせが、意図せず業界投資を抑制してきました。

通信セクターに補助金は不要ですが、投資を促す透明でバランスの取れた規制フレームワークは必要です。

今日欠けている、5G成功に不可欠な主要要素：

1. 規制条件 – BERECによる過度に解釈されたネット中立性、ローミング制限、WiFi4EU、欧州電子通信コード、GDPR、eプライバシー、多数のEU指令など、過剰な規制が5G機会を制限。特にスモールセルに影響大。
2. バリューチェーン – 北欧はかつて産業資金による研究所でモバイルR&Dをリード。EU通信投資の減退とともにR&D資金も枯渇し、5Gブレイクスルーは米国とアジアに移った。
3. ビジネスモデル – 5G収益化戦略が不明確。規制の不確実性が実験へのインセンティブを減らす。
4. ユーザー採用 – 米国消費者はすでに5Gデバイスとサービスを採用中。EUはネットワーク可用性とイノベーションで後れ。
5. ネットワーク拡張 – 欧州には必須周波数への協調的アクセスと、モバイルマストとスモールセルが堅牢な5Gネットワークを形成するための規制条件が欠如。

対照的に、米国、韓国、中国は規制障壁を取り除き投資を拡大することで、未来への5車線ハイウェイを建設中。EUは逆方向へ進み、更なる制約追加と財政インセンティブ削減を行っています。

2015年のMobile World Congressでも同じ北欧主導の楽観論が語られたが、何も実現しなかった。北欧のビジョンは依然としてアスピレーションの域を出ず、米国と中国は欧州が夢見るネットワークをすでに展開しています。

EUの歴史的リードと現在の誤り

GSM合意は1987年9月7日、デンマークで調印され、北欧主導の無線技術の台頭を告げました。Nokia、Siemens、Motorola、Intelのデンマーク拠点がグローバル通信イノベーションを牽引。

デンマークの通信優位性は風力タービンでのリーダーシップと並行していました。しかし、国家およびEUリーダーは、通信競争力の維持より政治的見栄えを選択しました。

2018年の北欧合意は、2015年のEU声明を鏡写しにしたもの。言葉だけで決定的行動なし。米国と中国が前進する中、EUは依然として非効果的な政策を強制し続けています。

過去12年間で、米国オペレーターは欧州同業他社の2倍のインフラ投資を行ってきました。5Gネットワークは今年立ち上げ予定で、AT&TとVerizonがすでに計画を公表しています。

デンマーク人として、北欧がモバイルイノベーションの最先端にあり、R&Dとデバイス製造で数千人を雇用していた時代を記憶しています。今日、その遺産は博物館の展示物のように感じられます。

EUの5G政策を知るなら公式プレスリリースを読み、5Gを実際に見るなら米国か中国を訪れてください。

Strand Consultは、これらの課題を研究プロジェクトHow to Deploy 5G: Best Practices for Infrastructure, Regulation, and Business Models、レポートUnderstanding the GDPR and Its Unintended Consequences、ネット中立性が欧州イノベーションに与える負の影響に関する研究で概説しています。

本記事の著者は、コペンハーゲン拠点Strand Consultの創業者兼CEO、ジョン・ストランド氏です。