SGP.32がIoT接続とセキュリティをどう変えるか：専門家ポッドキャストからの洞察

Trending Techポッドキャストのこのエピソードでは、ホストのSatyajit Sinha氏（IoT Analyticsプリンシパルアナリスト）が、Giesecke+Devrient（G+D）のDavid Hambling氏（アジア太平洋地域コネクティビティビジネス開発責任者）を迎え、新しいSGP.32 eSIM仕様がInternet of Things（IoT）にとって本当に意味するものを解き明かす。

IoT接続が2030年までに390億に迫る中、なぜセルラーがより広範なIoT市場より速く成長しているのか、埋め込みSIM（eSIM）と統合SIM（iSIM）の採用がなぜ加速しているのか、今日の断片化したグローバル環境において「ワンサイズフィットオール」の接続アプローチがなぜもはや現実的でないのかを探る。

GSMA準拠のSGP.32とeIMの役割、工場内プロビジョニング（SGP.42）、ポスト量子セキュリティ、自動車イノベーション、「生まれながらに接続された」デバイスの台頭まで、Satyajit氏とDavid氏が、エンドツーエンドスタックがいかに次の10年の安全で拡張可能なIoT接続を提供するか、そしてオペレーター、OEM、自動車メーカーが今後24か月で注視すべき点を説明する。

トランスクリプト：SGP.32がIoT接続とセキュリティをどう再構築するか

[00:00:00]

Satyajit Sinha: 皆さんこんにちは。IoT-Now.comとTechLedworld.comのチームによるTrending Techポッドキャストへようこそ。私はIoT Analyticsのプリンシパルアナリスト、Satyajit Sinhaです。

IT市場調査に12年以上携わり、ITハードウェア、接続性、セキュリティに焦点を当ててきました。今日は素晴らしいゲスト、Davidさんをお迎えしています。David、自己紹介をお願いします。

David Hambling: ありがとう、Satyajit。私はDavid Hamblingで、G+Dのアジア太平洋地域コネクティビティビジネス開発責任者、そして香港のConnectivity Hubのマネージングディレクターを務めています。G+Dはグローバルセキュリティテクノロジー企業で、最初のSIMカードの提供から始まり、170年にわたり信頼できるパートナーとして自信を創造し続け、今もSIMテクノロジー分野で革新とパイオニアを続けています。今日は安全で拡張可能なIoT接続について議論します。

Satyajit、IoT接続はどれくらいの速さで成長していて、何がそれを牽引しているのですか？ [00:01:00]

Satyajit Sinha: IoT接続数は2024年末までに186億に達し、前年比12%成長しています。2030年までには390億に達すると予想され、CAGRは14%です。

この186億接続の中で、基本的に3つの主要技術がこれらの接続を牽引しています：Wi-Fi、Bluetooth、セルラー。すべての3技術の中で、セルラーは我々が特に関心を持っている分野ですが、はい、これら3技術が市場を牽引しています。

David Hambling: それは巨大ですね。では、セルラーとeSIMの成長はその図式にどう当てはまりますか？

Satyajit Sinha: 面白いですね。セルラー接続は全体的なIoT接続市場よりもはるかに速く成長しており、15%のCAGRで推移し、現在22%のシェア、2024年末時点で41億接続を占めています。

そして[00:02:00]これらの中でeSIM採用を見ると、2024年に出荷されたセルラーIoTモジュールの32%がeSIMまたはiSIM対応でした。インストールベースやアクティブ接続の観点から見ると、セルラーIoT接続の17%がすでにeSIMおよびiSIM対応デバイスです。推進要因は明らかに、より小型のフォームファクタとセキュリティなどです。

しかし全体像を見ると、セルラー接続はIoT接続市場よりはるかに速く成長しており、eSIMもその中でより速い採用率を示しています。

David Hambling: 確かに。

Satyajit Sinha: ではDavid、IoT接続環境で見ている主要な課題は何ですか？

David Hambling: まあ、あなたが言ったことと少し似ていますね。デバイスの膨大な量がいくつかの課題を引き起こしていると思います。一つは提供されるテクノロジー、NB-IoT、LTE-M、LTE Cat-1、LTE Cat-1 BISなどがあること。

これだけ多くのものがあり[00:03:00]、それらすべてに適したワンサイズフィットオールのグローバルソリューションを見つけるのは非常に難しくなります。例えばNB-IoTはすべての国で利用できるわけではない。LTE-Mもすべての国で利用できるわけではない。そして規制の状況を見始めると、一部の場所では永続ローミング制限があります。また、世界中でより多くのデータを使用するデバイスもあり、それは商業的な問題になります。同時に、世界中で非常に少ないデータしか使わないデバイスも多く、それらはネットワークでかなりリソース集約的になるため、それも商業的問題になります。

今、商業面では、異なるテクノロジーに加えてアクセス料金を導入するところが出てきています。ほぼより断片化されつつあり、アジア太平洋の視点からは、私がこちらにいるため、それがかなり顕著です。ある国はNB-IoTを持っているが、別の国は持っていない。別の国は低使用量デバイスにアクセス料金を導入し、さらに非常に安いローカル価格がそれに加わっています[00:04:00]。なので、商業環境の変化です。はい、ワンサイズフィットオールは最近非常に難しいです。

Satyajit Sinha: これらの課題の中で、解決策としてSGP.32が見えてきます。

簡単に言うとSGP.32とは何ですか？

David Hambling: 簡単に言うと、IoTに焦点を当てた新しいeSIM仕様です。IoT向けで、SGP.22の素晴らしいベースの上に構築されています。SGP.22は簡単に言うとコンシューマーデバイス向けでした。SGP.32は複雑な統合の必要性を排除し、eSIMをIoTデバイスと、そこにある膨大な種類のIoTデバイスに非常に、非常にアクセスしやすくします。

Satyajit Sinha: 面白いですね。SGP.02は純粋なM2Mで、あなたが言ったようにSGP.22はコンシューマー向け。なぜ業界は今、IoT特化の標準を必要とするのですか？

David Hambling: 遡って考えると、私はIoTにかなり長く携わってきました。

SGP.02[00:05:00]標準が、おそらく商業利用ではなかったかもしれませんが、2012年頃から存在していたと思います。あなたが先ほど話していたIoTの成長とともに、今は2025年、2026年に向かっています。それに伴い、IoT市場は大幅に成長しました。デバイスは 훨씬 더 많아졌고、新しいテクノロジーもあり、標準化と新しい標準の創造が本当に必要でした。多くのデバイスがIoTでSGP.22を使いたがったと思います。しかしそれにはいくつかの困難があり、そのためSGP.32が生まれたのです。

Satyajit Sinha: 興味深い。技術的観点から理解したいのですが、SGP.02は純粋なM2Mで、プッシュモデルベースだったと思いますが、正しいですか？ そしてSGP.32が登場し、プッシュとプルモデルのミックスのようなものになったと思います。SGP.32が現在解決しているギャップは、SGP.02にはなかったものですか？

David Hambling: ええ、SGP.02の難しさ、特にそれを理解し始めると、SGP.32がいかにスマートかが見えてきます。あなたは正しいです。SGP.02はプッシュで、管理ポータル、RSPがあり、プロファイルをデバイスにプッシュしました。ヘッドレスデバイスだからインターフェースがないため必要でした。SGP.22はアクティベーションコード、QRコードの周りにありました。非常に賢く、速いですが、かなりシンプルなIoTデバイスではQRコードをスキャンできないことがほとんどです。そこでSGP.32がその障壁を取り除きます。デバイスへのプロファイルの大量導入を可能にし、またSM-DP+を通じてSGP.22テクノロジーを使用して接続性をアグノスティックにします。SGP.02はオペレーター、SM-DPとの統合に大きく依存していましたが、今はSGP.22と同じロジックに従います。

なので、[00:07:00]その統合を持つ必要はありません。オペレーターのSM-DP+に接触し、そこから任意の接続プロファイルをダウンロードします。その統合は必要ありません。

非常に興味深いのは、SGP.02は特にシンプルなデバイスやNB-IoTデバイスにとってかなり難しかったことです。それらの一部はバッテリー駆動で、かなり軽量であり、より軽量な通信プロトコルを話すデバイスにSGP.32をよりアクセスしやすくする必要がありました。SGP.02はSMSもよりゴツい通信プロトコルとして使用していました。これは大きなデバイス、バッテリー駆動でない、プロファイルの長いダウンロード時間を取れるものには素晴らしいですが、それをある種の言語翻訳に移し、すべてのIoTデバイスへのアクセシビリティを引き出しました。

Satyajit Sinha: 面白い。あなたが非常に明確に言及したように、SGP.02はSM-DPとSM-SRサーバーを必要とし、今我々は[00:08:00]SM-DP+サーバーに移行しています。これは興味深い。しかし今、LTEとeIMが絵に入ってきて、それがSM-DP+アーキテクチャとどう位置づけられるか理解したいです。

David Hambling: ええ、まだアクセシビリティのテーマだと思います。これらすべてのパーツが調和して、すべてのIoTデバイスへのアクセシビリティを促進するために働きます。

SGP.22の世界から来るSM-DP+があり、その下にeIMがあります。eIMについて非常に興味深いのは、SGP.32を可能な限り多くのデバイスにアクセス可能にするために、我々が中間にレイヤーを置かなければならなかったことです。デバイスに正確に何が載るかわからないからです。

携帯電話とSGP.22を考えると、eIMレイヤーがデバイス内、携帯電話内にあったはずです。携帯電話モデルはたくさんありますが、IoTデバイスの膨大な数と比べると非常に少数です。

なので、デバイスが[00:09:00]この管理レイヤーを自分で行えると頼れません。それを中央集権化する必要があり、それをeIMで中央集権化しました。そしてSGP.22でLPAがやったこと、すなわちIPAeとIPAdをやる必要があります。またアクセシビリティの観点から、すべてのデバイスがIPAdを組み込めるわけではないことも知っています。一部のデバイスはリモート管理をそれほど必要とせず、保険のようなものになります。そこでIPAeをeUICC、SIM上に置きます。そしてそれらはすべて調和して働き、よりアクセスしやすくします。

デバイスレベルのIPAd、中間のeIM。eIMはまた、言語翻訳のようなものをして、SM-DP+からプロファイルを取得し、eIMに降ろし、翻訳し、デバイスに降ろします。

Satyajit Sinha: 面白い。はい、SGP.32は仕様策定プロセス中で、アナリストとして市場で、多くの[00:10:00]オペレーター、eSIM管理プレイヤーから多くのプレスタンダードが出てきているのを見てきました。でも面白いのは、今年初めにあなたたちから出たニュースです。SGP.32で何が起きたか、そのニュースを共有してくれると助かります。

David Hambling: はい、我々はGSMAからeUICCセキュリティ保証スキームのコンプライアンスを取得した最初の企業であり、一般的なeSIMコンプライアンスも取得しました。そしてその後、eeroとの最初の商用導入。なので、その段階に到達できたことを非常に誇りに思っています。仕様リリースから2ヶ月後だったと思います。

なので、それに到達するために非常にハードに働き、かなり速く動けたと思います。

Satyajit Sinha: 面白い。

David Hambling: 今日、IoTにおけるセキュリティはどれほど重要で、主要な課題は何ですか、Satyajit？

Satyajit Sinha: セキュリティは、市場で見るあらゆる新しいテクノロジーにとって非常に重要な技術の一部であり、IoTでも、180億、180億デバイスがアクティブだと言っているにもかかわらず、データセキュリティ、ハードウェアセキュリティ、ネットワークセキュリティ、クラウドセキュリティへの懸念は常にあります。なぜならこのデータはどこかに行くからです。なので、IoTエコシステムを保護するために異なるレイヤーのセキュリティが必要です。複数の課題を見てきました。ランサムウェア攻撃、マルウェア攻撃を多く見てきました。ほとんどのIoTデバイスはハードウェアで保護されておらず、一般的に従来はソフトウェアメカニズムで保護されており、これらのハードウェア内にセキュリティのアンカーがありません。古いセキュリティテクノロジーに頼っています。なので市場では大きな課題を見ており、明らかに複数のソリューションが出てきています。ハードウェア、セキュアエレメント、PUFテクノロジーが出てきて、ハードウェアルートオブトラストを作り、セキュリティをこれまでよりはるかに良くしています。そしてこれからはPQC（ポスト量子セキュリティ）も絵に入ってきます。でも今、セキュリティはまだコストと見なされている段階です。だから、セキュリティを要素に付けるのは理にかなっています。接続性要素もあり、セキュリティもあり、eSIMがその両方の側面をもたらすので、OEMが実装するための追加コストではなく、基本的に実装すべきゴートゥファクターになります。あなたもこの実装を見てきたと思いますが、eSIMとSGP.32がいかにIoTの強力なセキュリティを可能にするか、あなたから理解するのは面白いでしょう。

David Hambling: ええ、確かにセキュリティは今日の世界では必要不可欠だし、常に脅威があるので、可能な限り安全にする必要があります。SGP.32で素晴らしかったのは、仕様がセキュリティを優先事項として設計・構築されたことです。GSMAがセキュリティに焦点を当てた仕様のさまざまな部分からです。

また、テクノロジーがどう動くかを見ると、外部パーティーとの統合が少なくて済むという事実が、設計的により安全にすると思います。SGP.32環境で必要な暗号化レベル。我々の観点からは、我々のセキュアOSを使用し、以前の仕様からその使用を継続し、SGP.32でもそれを継続できること。そして物理的な観点からも、最近は埋め込みSIM、eSIMとiSIMの方向に動いており、物理セキュリティレイヤーからは取り外せません。デバイスの寿命、10年、15年にわたってこれらのデバイスを管理するにはこのSGP.32テクノロジーが必要であり、それに伴うセキュリティが必要です。SGP.32は信頼性のために多くのことをし、異なるプロファイルでカバレッジを確保することもでき、それはデバイスの観点からも、セキュリティ脅威が変わったときに新しいソフトウェアをデバイスにOTAアップデートするために、安全で安定した接続が必要で、SGP.32がそれを促進します。[00:13:00]

Satyajit Sinha: 面白い。セキュリティを超えて、SGP.32実装で見られるトップメリットは何ですか？ [00:14:00]

David Hambling: 少し前に議論したと思います。私が見る主なメリットの一つは、異なるMNOや接続パートナーの接続性を使用するために必要な統合がないことです。SGP.22のように、皆さんのRSPに接続する必要はありません。SM-DP+に接触し、そこからプロファイルをダウンロードできます。なのでスケーラビリティも、そしてアクセシビリティも、そこにあるすべてのデバイスタイプと通信プロトコルに対応できます。

私の仕事でアジアで見るデバイスの量、デバイスの種類、SGP.32がそれらすべてに到達でき、それらの一部は常に手の届かないところにあり、リモートでアップデートすることさえできなかったことを知っているだけで、非常にエキサイティングです。

なので、はい、スケーラビリティと、すべてのタイプのデバイスと通信プロトコルに対応するアクセシビリティです。

Satyajit、アナリストとして、どのアプリケーションが最初にSGP.32の恩恵を受けると予想しますか？

Satyajit Sinha: IoTが[00:15:00]デフォルトですよね。なのでIoTが最初に多くのトラクションを得ているアプリケーションです。農業、輸送と物流。モビリティが必要なものが最初の採用ウェーブです。しかしIoT以外で面白いのは、自動車がテレマティクスの観点だけでなく、インフォテインメントの観点からも絵に入ってきていることです。

インフォテインメント特にでこれらのテクノロジーのトラクションがかなり見られ始めました。そして今後も、IoTユースケース、一般的なユースケース、ローバンドIoTユースケースに加えて、自動車でも多くの採用が見られると予想します。

eSIMの3カテゴリーは、コンシューマー、IoT、自動車になります。

David Hambling: ええ、確かに。特に自動車については。いつもギャップを埋めてきましたよね？ SGP.02とSGP.22の間に、コンシューマーの側面、マシンの側面があり、SGP.32がそれを美しく埋めます。自動車がこの新しい[00:16:00]仕様と、eCallの観点から、その信頼性と関わる優先度から、恩恵を受けるのは本当に感じられます。

Satyajit Sinha: 納得。納得。

David、G+DがSGP.32でどう重要な役割を果たしているか理解したいです。ソリューションの観点から。

David Hambling: はい。我々はGSMAと密接に協力して仕様を作成し、それ以来、PoCでリードしてきました。多くのPoCを出してきて、なので我々は本当にランドスケープを構築し、大規模SGP.32採用のためのランドスケープを準備しています。多くのOEMやMNO、デバイスメーカー、IoTプレイヤーが、SGP.32で前進するために歯がゆい思いをしていると思います。過去に彼らが抱えていた多くの課題に答えるものだからだと思います。なのでPoCは本当にエキサイティングでした。人々がこのテクノロジーをフィールドに出すのをいかに熱望しているかが見えるからです。

それで、デバイスメーカーがこのテクノロジーをデバイスに組み込むのを支援します。IPAdの場合、例えば、人々を[00:17:00]大規模導入の準備を整えること。そしてすでにいくつかの商用ユースケースがあり、特にAmazon eero。なので、それを世界に押し出し、人々ができるだけ早く接続性をリモートで制御できるようにするためにリードしています。

Satyajit Sinha: 面白い。数日前、eSIMテックスタックを事前作成していて、OEMをeSIM機能で割り当てようとしていたら、G+Dがそのテックスタックのすべてのステップに入ってきているのを見て、非常に興味深かったです。エンドツーエンドスタックがあなたにとって何を意味し、何をもたらし、G+Dの全体ソリューションにとって何を意味するか、理解したいです。

David Hambling: 我々の顧客にとって、フルスタックとは、IoTエコシステムのすべての部分で信頼できるIoTパートナーを使用できることを意味します。G+Dの観点からは、明らかにSIMカード側、eUICC側からRSP、デバイス管理まであります。私はコネクティビティ側で働いています。

私にとって本当に面白いのは、我々の[00:18:00]接続プロファイルのライブラリも使用できることです。なのでSM-DP+を供給できます。eIMを供給できます。接続性も供給できます。そしてそれは人々のギャップを埋めるだけかもしれません。彼らが自社の接続性を世界中で使っていて、我々が何かを持っていて、例えばブラジルで彼らが持っておらず、すぐにアクセスする必要がある場合、我々のプロファイルをダウンロードして、それに対するプロファイルを提供できます。なので、フルスタックは本当に面白い。これらすべての要素を非常に安全な環境の中でまとめ、我々はセキュリティに集中し、それらすべてをまとめ、セキュリティで包み、ワンポイントオブコンタクト、一つのSLA、例えば、誰かが我々に来て、彼らが望むだけのもの、または望むだけ少ないものを得られ、それは市場で非常に強力なポジションです。

Satyajit Sinha: 面白い。

David Hambling: ではSatyajit、今後24か月でeSIM市場はどこに向かうと考えますか？

Satyajit Sinha: 非常に興味深い質問です。観察しているのは、非常に初期段階では、eSIMが市場に出たときに良いトラクションを得て、良いスタートを切りました。[00:19:00]

しかし、プラトー（停滞）が始まり、皆がSGP.32を待っていました。興味深いのは、SGP.32仕様が最終化する前から、業界が32を使用することに興味を持っていたことです。それが多くのOEMやイージーマニュアルプレイに、プレスタンダードを次々と出させることにつながりました。そしてこれらのプレスタンダードで、彼らは常にパイロットを始め、導入のいくつかを試みました。それは需要の非常に明確な絵と、業界がIoT特化標準をいかに熱望していたかを示しました。そして今この標準があるので、再び良い成長が始まっているのが見えます。すでに多くのeSIM対応セルラーモジュールが出荷されており、物理SIMとeSIM対応モジュールの両方がありますが、実装には入っていません。なので、SGP.32で今すぐ、いくつかの実装が絵に入ってくるでしょう。

また、SGP.32ベースの新しい[00:20:00]導入もいくつか見られるでしょう。曲線が見え始めています。ゆっくりと。先ほど見た浸透率、出荷時の32%がすぐに45%、50%、60%の範囲に、今後5年ほどで、導入が始まった瞬間に達するでしょう。これらの導入にはIoTと自動車の両面が含まれるので、はい、巨大なポテンシャルがあり、業界は基本的にこのテクノロジーを待っていました、そして今このテクノロジーがここにあります。IoTと自動車でのSGP.32とeSIMテクノロジーの良い採用を期待します。

David Hambling: ええ、確かに。SGP.32以外に、eSIM採用を押し上げると思うドライバーは何だと思いますか？

Satyajit Sinha: セキュリティなどについて話しましたが、あまり話していない面白いことの一つは、工場内プロビジョニングだと思います。

それがSGP.32と同等の、と言うか、重要性を持って出てきていると思います。補完的なテクノロジー基本ですが、SGP.32やeSIMの使用をはるかに良くします。ハードウェアの観点から、[00:21:00]アウトオブボックス接続の観点からは、より理にかなっています。でも確かに、あなたから何か追加したいことがあれば、工場内プロビジョニングについて理解したいです。それがeSIMの側面から市場を別の視点で変える鍵テクノロジーの一つだと感じるからです。

David Hambling: ええ、確かに。我々はSGP.42を楽しみにしています。現在、プレスタンダードのIFPPが出ており、使用されていて、非常に、非常に人気があります。なので、SGP.42。はい、我々はすでにプレスタンダードを現在、工場内プロビジョニングのIFPPのために出しており、それはSGP.32と調和して働いています。SGP.42で本当に気に入っているのは、リモートプロビジョニングに依存したくないデバイス、バッテリー電力を減らしたくないデバイス。おそらくより軽量なデバイス、これは工場でプロビジョニング、プロファイルライブラリから接続性を事前プロビジョニングし、それをデバイスに載せることです。なので初日からゴーです。

なので、これはBorn [00:22:00] Connected®であり、それはiSIMとeSIMにとって不可欠です。そして一度それが入ったら、接続性がデバイスにプロビジョニングされたら、それから先はSGP.32で管理し続けられます。それからまた非常にエキサイティングなのは、显然的に我々が革新を続け、SGP.32の成功と仕様の後でただ止まるのではないことです。

David Hambling: そしてもちろん、SGP.32のさらなるバージョンがあります。バージョン2では、複数の有効プロファイルがあり、これは自動車にとっても、接続の信頼性とIoTデバイスにとっても非常に重要になります。そしてデバイス主導のプロファイル切り替え、それらすべてがiSIMへとつながり、それがSGP.32、SGP.42、そしてもちろん工場からのSGP.42によってより普及するでしょう。

Satyajit Sinha: 面白い。面白い。はい、完全に納得。[00:23:00] 結びの前に、オペレーターやOEMが次に何を見るべきか、なぜか、あなたから理解したいです。

David Hambling: 我々が言ったこと、SGP.32のバージョン2だと思います。

今持っているものから描くと。

ええ。

そして主に、自動車のために言ったように、複数の有効プロファイルが非常に重要になると思います。特にeCall、インフォテインメントのようなもので、アルゴリズムに基づいて、インテリジェンスに基づいてプロファイルを切り替えられること、基本的に何がより良い信号を持っているか、明らかにeCallは可能な限り最高の信号を持つ必要があり、最高の優先度を持つ必要があります。

なので、それはOEM、自動車メーカーにとって非常に重要になります。iSIM、それを組み込むことで、デバイスに本当に統合されているのでさらに安全になります。そしてそれを、フィールドにどれだけ長くあろうともリモートで管理するためにSGP.32が必要です。

そしてSGP.32がそのためにシームレスに働く必要があります。そして、私が言ったように、工場内プロビジョニングのSGP.42に目を向け続ける必要があります。仕様がリリースされるとき。プレスタンダードは現在あります。使用されていて、非常にうまく働いていますが、それが強みから強みへと進むのを楽しみにしています。[00:24:00]

Satyajit Sinha: 面白い。ありがとうDavid。本当に面白く洞察に富んだ議論でした、皆さんも楽しんでいただけたことを願います。

David Hambling: 本当にありがとうSatyajit。あなたと話せて本当に楽しかったです。

Satyajit Sinha: ありがとう。