STがテスラとアップルのe-モビリティと5Gの野心をどのように推進しているか
少数の顧客が特定の市場またはアプリケーションで企業の成長を促進する場合がよくあります。 STMicroelectronicsの場合、自動車および家庭用電化製品での成功は、TeslaとAppleという2つの主要な顧客にかかっています。
この記事では、YoleDéveloppementのイメージング、複合半導体、パワーエレクトロニクスの各チームが、パワーデバイスとイメージセンサーに基づいて、これら2つの分野における同社の浸透と成功のスナップショットを提供します。
自動車とeMobility
STMicroelectronicsとTeslaにとって、それは常に炭化ケイ素（SiC）に関するものでした。 2018年に、テスラはフルSiCパワーモジュールをモデル3のトラクションモーターに統合した最初のプレミアムカーメーカーになりました。当時、System Plus Consultingからの分解により、小型で高電力密度のインバーターパワーモジュールが明らかになりました。 STマイクロエレクトロニクスのSiCMOSFETが含まれています–電気自動車におけるSTマイクロエレクトロニクスとSiCの両方の未来は封印されました。
この発見以来、自動車製品におけるSiCの市場は成長してきました。テスラがSiCトラクションインバーターを採用したことで、電気自動車やハイブリッド車の自動車メーカーに、デバイスの信頼性が重要となるセーフティクリティカルなトラクションインバーターでこのテクノロジーを使用できる可能性があることがわかりました。そして今日、世界中のOEMは、このe-モビリティ市場向けのSiCソリューションの開発に忙しくしています。
STMicroelectronicsにとって、これは、トラクションインバーター、車載充電器、DC-DCコンバーターなど、車両の主要な電気ブロック用のモジュールを製造しているため、朗報です。ただし、テスラでトラクションインバーター技術を証明することは、その成功にとって依然として極めて重要です。
オンボード充電器およびDC-DCコンバーターと比較して、トラクションインバーターは最大の成長の可能性を秘めた最も価値の高いe-モビリティ市場セグメントです。これらの重要なメインインバーターは、最も多くのSiC MOSFETを含み、デバイスの販売から最大の収益を上げ、すべての電気自動車およびハイブリッド電気自動車に必要です。対照的に、車載充電器はプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）とバッテリー式電気自動車（BEV）でのみ使用されますが、DC / DCは電力変換の低下（コンポーネントの含有量の低下）に関係します。
テスラのおかげで、STMicroelectronicsは急成長しているe-モビリティ市場セグメントに確固たる足場を築き、今日のパワーSiCデバイス市場のリーダーです。車載充電器に関するルノー・日産・三菱アライアンスとのパートナーシップは、その地位を強化するのに役立ちましたが、中国のBYDとの最近の取引も、第4四半期の数字に拍車をかけています。並行して、YoleDéveloppement（Yole）分析は、STMicroelectronicsがテスラのナンバーワンサプライヤーであり続けることを示しています。
しかし、SiC容量の制約についてはどうでしょうか。 Cree、Rohm、Infineon Technologies、ON Semiconductor、Mitsubishi Electric、STMicroelectronicsなどの企業が6インチのウェーハ供給に取り組んでおり、不足がマージンと収益を脅かしていることは周知の事実です。
STMicroelectronicsを含む多くの業界関係者は、これが実現し、容量が拡大し、ギャップを埋めるための長期供給契約が締結されるのを見ました。 2019年12月、STMicroelectronicsはスウェーデンのSiCウェーハメーカーであるNorstelも買収しました。 Norstelにより、STMicroelectronicsは、外部ウェーハソースへの依存を排除しながら、内部SiCウェーハ供給を強化する予定です。実際、STMicroelectronicsは、2024年までに内部生産の40％以上に対応する予定です。さらに、8インチウェーハの研究開発も進行中です。 、同社を業界が先を行くより大きなウェーハに移行するための強力な立場に置く。
Appleは5Gモバイルと消費者に勝ちます
明らかに、STMicroelectronicsとTeslaの関係、およびその堅実な自動車産業戦略は成果を上げています。ただし、同社の業績もAppleによって大幅に強化されています。
STMicroelectronicsは、CMOSイメージセンサー（CIS）のプレーヤーとしてはあまり知られていませんが、2019年にはこの193億ドルの市場で収益の6％を占め、2020年には少なくとも200億ドルに成長すると予想されています。 2019年に60％強の市場シェアを占めたSonyとSamsungが支配する業界で4位になりました。一方、CMOSイメージセンサーメーカーのOmniVision Technologiesは、市場の10％で3位になりました。
CIS市場におけるSTMicroelectronicsの強みは、Appleプラットフォームの3Dイメージングおよびセンシングと密接に関連しています。 2017年、STMicroelectronicsは、真の深さの構造化光カメラ用の近赤外線（NIR）イメージセンサーと、フラッドイルミネーターを備えた飛行時間（ToF）近接検出器を備えたApple iPhoneXのいくつかのソケットを押収しました。
今日まで早送りすると、STMicroelectronicsはToF近接検出器とNIRCMOSイメージセンサーをAppleのiPhone12ラインナップの多くに提供し、間違いなく2020年第3四半期の売上を伸ばしています。
さらに、供給のボトルネックに続いて、Appleのスマートフォンの生産は第4四半期に部分的にシフトしました。これにより、前四半期にSTMicroelectronicsの収益が増加すると予想されていました。
しかし、それはAppleだけではありません。 STMicroelectronicsのマルチゾーンToF検出器は、最近リリースされたSamsung Galaxy S21スマートフォンにも搭載されており、収益を押し上げています。また、米国のプレーヤーとは異なり、同社はHuaweiの貿易禁止にそれほど苦しんでおらず、中国の多国籍企業が将来の生産の可能性を秘めているデバイスを構築するための最近のライセンスを取得しています。
それでも、重要な脅威が迫っています–容量。十分な製造能力のおかげで、ソニーのダイレクトToFイメージセンサーは最近、AppleのiPadProと最新のiPhone12シリーズに統合されました。より多くのソニーセンサーが将来のアップルデバイスに統合されることが期待されています。
STMicroelectronicsは、多くのシステムのためにより多くのファウンドリスペースを確保し続けていますが、Yoleは、CIS製品でこの戦略を採用することをまだ見ていません。これにより、CIS市場での将来の機会が制限される可能性があります。それでも、2020年第4四半期の業績は好調ですが、その後はどうなるでしょうか？
STMicroelectronicsがより多くのTeslaとAppleの取引に勝つかどうかは時が経てばわかりますが、間違いなく、その収益のダイナミクスは、まだ多くの四半期にわたってこれらの業界リーダーと密接に絡み合っています。
この記事は、YoleDéveloppementによって最初に公開された分析に基づいています。
Pierre Cambou MSc、MBAは、YoleDéveloppement（Yole）のフォトニクスおよびセンシング部門の主任アナリストです。彼は、半導体企業に戦略コンサルティングサービスとともに市場および技術分析を提供することにより、画像関連の活動に専念しています。 Yoleでは、PierreがCIS Quarterly Market Monitorを担当し、15を超えるYole Market＆Technologyレポートを作成しています。ピエールは、コンピエーニュ工科大学（フランス）で工学の学位を取得し、バージニア工科大学で理学修士号を取得しています。 （バージニア州、米国）。ピエールはまた、Grenoble Ecole de Management（フランス）をMBAで卒業しました。
Ezgi Dogmus、PhD。 Yoleの電力および無線部門における化合物半導体および新興基板の活動のチームリードアナリストです。彼女は会社の技術的専門知識と市場ノウハウの拡大を管理しています。さらに、Ezgiは、専用の市場および技術レポートの開発、およびカスタムコンサルティングプロジェクトを積極的に支援およびサポートします。アウグスブルク大学（ドイツ）とグルノーブル工科大学（フランス）を卒業した後、エズギは博士号を取得しました。 IEMN（フランス）のマイクロエレクトロニクスで。
Milan Rosina、PhDは、Yoleの電力およびワイヤレス部門の主任アナリスト、パワーエレクトロニクスおよびバッテリーです。彼は、革新的な材料、デバイス、およびシステムに特化した市場、技術、および戦略的分析の開発に従事しています。彼の主な関心分野は、EV / HEV、再生可能エネルギー、パワー電子パッケージング、バッテリーです。彼はフランスのグルノーブル工科大学（Grenoble INP）で博士号を取得しています。
Ana Villamor、PhDは、Yoleの電力および無線部門で、テクノロジーおよび市場アナリスト、パワーエレクトロニクス、および化合物半導体を務めています。彼女は、デバイス技術や信頼性分析（MOSFET、IGBT、HEMTなど）を含む、Yoleの新しいパワーエレクトロニクス技術に焦点を当てた多くのカスタム研究やレポートに携わっています。彼女は、修士号と博士号を取得して電子工学の学位を取得しています。バルセロナ自治大学（SP）のマイクロおよびナノエレクトロニクスの分野。
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