STMicroelectronics：TeslaのEVとAppleの5Gセンサーを支える

多くの分野で、少数のキーカスタマーが企業成長を牽引します。STMicroelectronicsにとって、自動車とコンシューマーエレクトロニクスでの成功はTeslaとAppleにかかっています。

Yole Développementのイメージング、化合物半導体、パワーエレクトロニクスチームが、これ2分野でのSTの浸透と成果のスナップショットを提供し、同社のパワーデバイスとイメージセンサーに焦点を当てています。

自動車とe-モビリティ

STMicroelectronicsとTeslaにとって、炭化ケイ素（SiC）は常に要でした。2018年、Teslaがプレミアム自動車メーカーとして初めて、Model 3のトラクションモーターにフルSiCパワーモジュールを統合。System Plus Consultingのティアダウンで、小型・高電力密度インバーターモジュールがSTMicroelectronicsのSiC MOSFETを中心に構築されていることが判明し、EVパワーエレクトロニクスで両社の未来を形作るパートナーシップが確立されました。

このブレークスルー以来、自動車向けSiC市場は急拡大。Teslaの採用が、SiCが安全クリティカルなトラクションインバーターの信頼性要求を満たせることを他OEMに示唆し、グローバルメーカーがe-モビリティ向けSiC開発を加速させました。

STはトラクションインバーター、車載充電器、DC-DCコンバーターなど主要車両ブロック向けモジュールを製造。Teslaとのトラクションインバーター技術実証が極めて重要で、このセグメントが最高収益と成長ポテンシャルを提供します。対照的に、車載充電器はPHEVとBEVに限定され、DC-DCコンバーターは低電力変換を扱います。

Teslaのおかげで、STは急成長するe-モビリティ市場で強固な足場を築き、SiCパワーデバイスのリーダーとなっています。Renault-Nissan-Mitsubishiアライアンスの車載充電器向けパートナーシップや、中国BYDとの最近の契約がQ4業績をさらに押し上げました。Yoleの分析はSTをTeslaのトップSiCサプライヤーと確認しています。

SiCウェハー供給制約がCree、Rohm、Infineon、ON Semiconductor、Mitsubishi Electric、STMicroelectronicsを含む多くのプレーヤーに課題を提示。不足対策として、STは生産能力拡大と長期契約確保を実施。2019年12月、スウェーデンのウェハーメーカーNorstelを買収し、2024年までに内部生産の40%以上を自社調達可能にし、業界の大口径基板シフトに備えて8インチウェハーR&Dに投資しています。

Appleが5Gモバイルとコンシューマーテックを牽引

自動車戦略が堅実なリターンをもたらす一方、STの財務はAppleでも支えられています。CMOSイメージセンサー（CIS）では比較的小規模プレーヤーながら、STは2019年に193億ドルのCIS市場で6%シェアを獲得し、Sony、Samsung、OmniVisionに次ぐ第4位。STの3Dイメージングとセンシング専門性がAppleの5G野心を支えています。

2017年、STはiPhone XのTrueDepthカメラ向け近赤外（NIR）センサーと、フラッドイルミネーター付きToF（Time-of-Flight）近接検出器を供給。現在、iPhone 12シリーズ向けにToF検出器とNIR CMOSセンサーを供給し、2020年Q3売上に貢献。生産ボトルネックでApple製造がQ4にシフトし、さらなるST収益増をもたらしました。

STのマルチゾーンToF検出器はSamsung Galaxy S21にも搭載され、コンシューマー収益を多様化。米国競合と異なり、STはHuawei貿易制裁の影響をほぼ回避、中国大手向けデバイス構築ライセンスも確保し、将来の生産源となっています。

生産能力はリスク要因。SonyのダイレクトToFセンサーが最近AppleのiPad Proと最新iPhone 12に統合され、さらに多くのSonyデバイスが予想されます。STが多くのシステムでファウンダリースペースを確保し続ける一方で、YoleはCIS製品で同様の戦略を採用しておらず、将来成長を制限する可能性があると指摘します。

これらの不確実性にもかかわらず、STの2020年Q4業績は堅調。さらなるTeslaとApple案件の確保は未知数ですが、収益動態が予見可能な将来にわたってこれら業界リーダーと明確に絡み合っていることは確かです。

この記事はYole Développementによって最初に公開された分析に基づいています。

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