カーボンファイバーサプライヤー、次世代成長の兆し──供給能力と需要の最新動向

CompositesWorldの年次カーボンファイバー会議が2019年末、米国テネシー州ノックスビルで開催され、AJRコンサルタンシーのトニー・ロバーツ氏（長年の複合材業界ベテラン）によるカーボンファイバー需給に関するプレカンファレンスセミナーが行われた。

ロバーツ氏は、カーボンファイバー製造業者が生産能力情報を極秘にする傾向があるため、正確な数字を把握するのは難しいと認めつつ、他のアナリストの推計値も提示して文脈を補った。以下はロバーツ氏独自のデータに基づくサマリーである。

世界のカーボンファイバー名目生産能力（2019年）

2019年の世界総名目生産能力は161,200トン。東レ（日本・東京）が57,000トンで首位を独走し、これは上位2～5位の合計にほぼ匹敵する。

メーカー	本社所在地	2019年能力（トン）
東レ	日本	57,000
ヘクセル	米国	16,000
三菱ケミカルカーボンファイバー＆コンポジット	米国	16,000
帝人	日本	14,000
SGLカーボン	ドイツ	13,000
フォルモサプラスチックス	台湾	9,000
ソルベイ・コンポジット・マテリアルズ	米国	4,400
ダウアクサ	米国	3,000
ヒョースン	韓国	2,000
中国各社（合計）	中国	21,800
その他	世界その他	5,000
合計		161,200

2020年の能力拡張計画

2020年には、ヒョースン（韓国・ソウル）が国内で2,000トン、帝人（日本・東京）が米国で2,200トン、東レが米国とメキシコで2,000～3,000トンをそれぞれ増強予定。2020年末までに世界総名目能力は172,000トンに達するとロバーツ氏は予測する。

中国のカーボンファイバー製造

中国の製造は徐々に成熟しつつあり、最大手各社の能力は1万トン未満。上位5社は中復神鷹（連雲港）、恒神（丹陽）、京瓴科技（紹興）、威海光威複合材（威海）、康徳信複合材グループ（昌平）。ほぼ全社が拡張計画を持つが、最も積極的なのは康徳信で、最終目標は約70,000トンだという。

需要動向：2019年実績と2025年予測

2019年の世界総需要は123,300トン。内訳は産業用（風力、自動車、圧力容器、インフラ）が85,000トン、航空宇宙が24,500トン、スポーツ・レジャーが13,800トン。

エンドマーケット	2017年	2020年（予測）	2025年（予測）
航空宇宙	18,000	24,500	30,000
産業用	68,000	85,000	142,350
スポーツ/レジャー	12,000	13,800	19,000
合計	98,000	123,300	191,350

2025年までの主要需要ドライバー

ロバーツ氏は特に、風力発電（2025年に27,300トン）、輸送（22,750トン）、インフラ（20,800トン）、圧力容器（19,500トン）からの需要増を強調。航空宇宙は30,000トンに達し、うち商業機向けが15,500トン、残はインテリア、防衛、ビジネスジェット、汎用航空、エンジン、ロータークラフト、無人機、兵器向けとなる見込み。

需給ギャップの可能性

2025年の総需要は191,350トンと推計されるが、名目能力ベースでは約201,000トンが必要。ノックダウン（名目能力と実生産の差）を考慮すると、今後5年以内にカーボンファイバー不足が生じる可能性がある。一方で、カーボンファイバーサプライチェーンは深刻な成熟の兆しを見せており、世界ほぼすべての工業国で材料が入手可能になっている。

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