欧州の複合材生産動向：現在は減少、2026年までに予測
図 1. 2011 年以降のヨーロッパにおける複合材料の生産量 (キロトン/kt)。出典 (すべての図) | AVK
成長を続ける世界市場を背景に、欧州における複合材料の生産量は減少傾向にあります。 AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e.V. の現在の市場統計によると、 （強化プラスチック連盟、フランクフルト・アム・マイン、ドイツ）によると、この一般的な傾向は、2026 年でも続くと予想されています。 繊維強化プラスチックに対する全体的な需要（原材料と最終製品の両方）の増加に前向きな進展が見られますが、 この需要はますます減少しています。 ヨーロッパのサプライヤーではなく、非ヨーロッパのサプライヤーが対応しています。これは、ヨーロッパの製造業者が、現在の業界のトレンドや要件から進化する多くの機会や可能性をよりターゲットを絞って活用する必要性が高まっていることを浮き彫りにしています。
グローバル複合材料データベース
「AVK はドイツの FRP/複合材の業界団体であり、国内およびヨーロッパのレベルでメーカーと加工業者の利益を代表しています」と AVK のマネージング ディレクターであるエルマー ヴィッテン博士は述べています。 「200 社を超える会員企業と 100 年以上の歴史を誇る AVK は、ヨーロッパの複合材料分野で最大かつ最も影響力のある業界団体の 1 つです。」
そのサービス範囲には、専門ワーキンググループ、セミナー、カンファレンス、市場関連情報の提供などが含まれます。国内的には、AVK はドイツプラスチックコンバーター協会 (GVK) の 5 つの支援団体の 1 つであり、国際的には欧州複合材産業協会 (EuCIA) のメンバーです。 AVK は Composites Germany の創設メンバーです。
AVK は何十年にもわたって、ヨーロッパにおけるカーボンおよびガラス繊維強化ポリマー (CFRP、GFRP) 生産の市場動向を監視および分析してきました。調査結果は毎年、同組織の「複合材料市場レポート」にまとめられています。調査およびその後のレポートのデータは、主に原材料生産者およびその他の関連市場パートナーとの個人的なインタビューに基づいています。さらに、公的データ、公式データ、統計データの評価も含まれます。
注目のコンテンツ
AVK の年次市場レポートは、以下で詳しく説明しますが、主にヨーロッパの複合材料市場全体の 90% 以上を占めるすべての GFRP 材料を分析していますが、ノンクリンプ生地 (NCF) など、この地域の主要市場セグメントの他の材料もカバーしています。このレポートには、長繊維強化熱可塑性プラスチック（LFT）、ガラスマット強化熱可塑性プラスチック（GMT）、および連続繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRTP）を含む熱可塑性プラスチック複合材（TPC）市場が明確に含まれています。ガラス短繊維強化熱可塑性プラスチック、天然繊維強化プラスチック、および炭素繊維強化プラスチックの欧州生産量は、集計数量としてのみ表示されます。
最初の市場評価
2025 年には根本的なマイナス傾向が見られました。2026 年がほぼ半分になっても、欧州の複合材業界には課題が残っています。原因としては、国際的な競争圧力、価格競争、さまざまな経済事象など、一般に多くの地域で継続しているマクロ経済の低迷と、特にヨーロッパの主要な応用分野（輸送、建設/インフラなど）における工業生産の低迷が挙げられます。 ただし、欧州の複合材生産のわずかな減少は、2025年半ばの予測よりも大幅に低いです。全体として、ヨーロッパの生産量は 3% 減少しました。
一般に楽観的な見方ができる理由は需要が前向きに推移しているためです。 複合コンポーネント用。現在の需要に加えて、複合材料の使用にはさらなる成長の可能性があり、欧州の製造業者や供給業者はこれを活用する可能性があります。厳しい環境要因にもかかわらず、軽量構造と製品の最適化により、FRP 製品の使用が引き続き好まれています。持続可能性の評価にもますます注目が集まっており、複合材料はここで大きな可能性を示しています。既存の材料ソリューションの代替だけでなく、新しい革新的な製品の開発にも役立ちます。
ヨーロッパとグローバル開発の比較
JEC (フランス、パリ) の現在の推定によると、2025 年の世界の複合材料市場の量は 1,330 万トンから 1,590 万トンの間でした。ばらつきが大きい理由は、「下位の場合」と「上限の場合」の推定値、つまり、不確実性とリスクを考慮するために使用される、起こり得るさまざまな結果、コスト、その他の要因による期待の分割です。市場予測の幅が広いのは、アジア、特に中国における複合材料の生産量に関する大きな不確実性から生じている。したがって、推定の生産量は比較的少ないものから非常に多いものまで多岐にわたります。世界市場全体では約 1% の成長が見込まれています。
比較すると、AVK のデータは、ヨーロッパの複合材生産量が 2025 年に 3% 減少したことを示しています。したがって、ヨーロッパの複合材市場全体の量は、2024 年の 2,351 千トン (kt) に対し、2025 年には 2,281 千キロトン (kt) となりました (図 1、冒頭の画像)。 AVK は、市場は今後も縮小し続け、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた数年間よりもさらに後退すると考えています。
全体として、ヨーロッパの 2025 年市場の勢いは世界市場よりも弱かった。世界市場におけるヨーロッパのシェアは、下位シナリオでは 17%、上位シナリオでは 14% です。
図 2. 2025 年の用途分野別の複合材料市場の合計 (%)。
したがって、市場シェアは南北アメリカとアジアに有利に推移し続けています。例年と同様、ヨーロッパ内の発展は均一ではありません。この違いは、地域ごとに大きく異なる中核市場、加工される材料の大きな変動性、広範囲にわたる異なる製造プロセス、および広範囲に異なる応用分野に起因すると考えられます。
量的に見ると、欧州の複合材料生産量の最大のシェアは輸送部門にあり、この地域の市場規模のほぼ 50% を占めています (図 2)。この場合の輸送部門には、航空、公共交通機関、商用車だけでなく、自動車産業も含まれます。他の主要なセグメントには、電気/電子 (制御キャビネット、コネクタ、エンクロージャなど) およびインフラストラクチャおよび建設におけるアプリケーションが含まれます。この後者の領域には、たとえば、パイプ、タンク、プラントの建設、構造プロファイルや継手が含まれます。
熱硬化性複合材料
2025年の欧州の熱硬化性複合材料の総生産量は952キロトン（kt）で、前年の983千トンから減少した。これは、この材料グループがヨーロッパの市場全体の 41.7% を占めたことを意味します。
約 15 年間、産業界で使用される樹脂システムには顕著な変化が見られました。熱硬化性システムに比べて、熱可塑性材料の割合が増加しています。ただし、2025 年のデータによると、この長期的な傾向と比較すると、熱硬化性樹脂から TPC への移行は減速しています。この変化は、TPC への依存度が高い自動車業界が主導しています。現在、これらの材料の 60% 以上が輸送に使用されていますが、欧州の OEM は構造的危機に直面しており、生産量は減少しています (詳細は下記を参照)。したがって、これらの要因は TPC の使用に悪影響を及ぼしています。
熱硬化性複合材料の主な応用分野は、依然として建設/インフラおよび輸送の 2 つです (図 3)。近年、生産量に変化が見られます。運輸部門のシェアは減少している一方、建設およびインフラ部門の製品のシェアは増加しています。
図 3. 2025 年の適用分野別の熱硬化性複合材料 (%)。
熱可塑性複合材料
ヨーロッパの TPC 市場の総量は 2025 年に 1,329 千トンで、2024 年の 1,368 千トンから減少しました。
欧州市場全体におけるこれらのシステムの市場シェアは、2024 年の 58.2% から 2025 年には 58.3% に上昇しました。前年と比較して、市場数量は 2.9% 減少し、これは市場全体とほぼ同じです。
TPC の主な応用分野は運輸部門であり、市場のほぼ 3 分の 2 を占めています。このセグメント内では乗用車が優勢です。電気/電子アプリケーションと合わせると、2025 年の市場シェアは 86% になります (図 4)。
図 4. 2025 年の適用分野別の熱可塑性複合材 (TPC) (%)。
乗用車市場は、TPC 需要にとって最も重要です。自動車業界は新型コロナウイルス感染症後の最初の 2 年間に経済の低迷を認めたが、2025 年は欧州、そしてとりわけドイツの自動車産業が直面する構造的問題の全容を明らかにした。欧州で製造されていない自動車は必ずしも欧州製部品を必要としない。 AVKの調査によると、商用車の登録台数は2024年に5.5％増加したが、昨年はフランス、ドイツ、イタリアなどの地域全体でこの分野の登録台数が顕著に減少した。トラック（中型および大型）とバスでも同様の傾向が見られました。この開発は、ヨーロッパの複合部品メーカーおよびサプライヤーにとってますます問題になりつつあります。
GFRP 市場:プロセス/部品の動向
2024年と同様に、AVK市場レポートで詳細に取り上げられているすべての材料およびプロセスセグメントは、生産量の絶対的な減少の影響を受けました（図5）。 SMC/BMC は、ヨーロッパの GFRP 市場で最大の単一セグメントでした (すべての熱硬化性樹脂、LFT および CFRTP 材料)。これらは、電気/電子および輸送部門だけでなく、建設やインフラ部門でも大規模な連続アプリケーションでよく使用されます。
NCF は 2 番目に大きなグループを形成しました。いわゆる「オープンモールドプロセス」が 3 位に続きました。量の点では、ここで言及した他の複合プロセスは同様のレベルでした。
完全な AVK 市場レポートは、個々の材料グループとプロセスをより詳細に調査および分析します。 複合材料の生産量の傾向をより広範な経済動向と比較し、対応する相互依存関係を強調します。さらに、最も重要なアプリケーション分野とその発展について概説します。市場レポートには、傾向の分析と現在の展開に関する包括的な解説も含まれています。
図 5. 選択された複合材料市場セグメントの長期的な発展 (単位:kt)。
地域市場の発展
2024 年と比較した 2025 年の地域重点による変化の割合は、やはりほんの数パーセントしか変化しませんでした (図 6)。ここでは熱硬化性複合材料のみを考慮します。全体として、調査対象となったすべての地域で絶対的な減少が見られました。ドイツの熱硬化性樹脂市場は、2025 年に 180 千トン (2024 年 =187 千トン) の量に達し、市場全体の 18.9% のシェアに相当します。その結果、ドイツは市場シェアをわずかに失いましたが、依然としてヨーロッパ最大の複合材料生産国であり続けました。前述したように、減少の主な原因は自動車市場への依存度が高いことです。
図 6. ヨーロッパの熱硬化性樹脂市場の地域分布。
市場シェア19.1%、絶対量18万2千トンの東欧諸国が初めてドイツを上回ったが、これはポーランド、チェコ共和国、ハンガリー、ルーマニア、セルビア、クロアチア、マケドニア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、スロベニアといった様々な地域で構成されているためと考えられている。ほぼすべての地域で、複合材産業の焦点は大きく異なります。したがって、さまざまな国/地域は、全体的な経済発展によって大きく異なる影響を受けることがよくあります。したがって、全ヨーロッパの分析では、大まかな傾向の指標や、全体的な展開についての洞察を提供することしかできません。
複合材料市場における欧州の原動力の復活
ヨーロッパの複合材料産業が現在直面している課題は多岐にわたります。全体的な景気の低迷が経済、特に製造業や産業に重しとなっている。上記の市場分析が示すように、複合材料もこの影響を受けます。
自動車分野などの主要なアプリケーション市場は深刻な構造的危機に陥っています。売上高が停滞または減少している。市場シェアはますます失われつつある。ヨーロッパは工業生産の大規模な流出を経験している。さらに、原材料供給と半製品および完成部品の生産の両方の面で、非欧州地域との競争が激化しています。かつては重要な輸出地域での経済政策が国内市場の孤立にますます重点を置いており、状況はさらに悪化しています。
目標は、複合材料産業を強化/成長させることでなければなりません。欧州の産業界は、より大胆に新たな目標を設定し、生じる機会と可能性を継続的に活用しなければなりません。産業の未来が単独で現れることはほとんどありません。積極的な認識と形成が必要です。
解説を含む完全な 2025 年の市場レポートは、AVK ウェブサイト https://www.avk-tv.de/en/publications-new/ から無料でダウンロードできます。
著者について
フォルカー・マテス
Volker Mathes は、2009 年 4 月から AVK (強化プラスチック産業協会) で事業開発と市場分析に取り組んでいます。以前は、テュフ ラインランド クラフトファート GmbH の国際事業開発/戦略プロジェクト部門でプロジェクト マネージャーとして働いていました。彼はテュフ ラインランド アカデミーでサービス開発の分野でさらに専門的な経験を積みました。また、テュフ ラインランド ホールディングの中央イノベーション プロセス マネージャーをサポートし、グループ全体の体系的なイノベーション管理システムを導入しました。 volker.mathes@avk-tv.de
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