欧州複合材生産動向：減少傾向、2026年までの予測

図1. 2011年以降の欧州複合材生産量（キロトン/kt単位）。情報源（全図表） | AVK

世界市場が継続的に成長する背景で、欧州の複合材生産量は減少傾向にある。AVK（強化プラスチック工業連盟、ドイツ・フランクフルト）の最新市場データによると、この一般的傾向は2026年も続くと予想される。ポジティブな動きとして、繊維強化プラスチック（原材料・最終製品両方）の総合需要は増加しているが、この需要は欧州サプライヤーではなく、非欧州サプライヤーによって満たされつつある。これは欧州メーカーが、現在の業界トレンドと要件から生じる多くの機会と可能性を、より的確に活用する必要性が高まっていることを示している。

グローバル複合材データベース

「AVKはFRP/複合材のドイツ業界団体で、国内および欧州レベルで製造業者と加工業者の利益を代表する」とAVKマネージングディレクターのエルマー・ヴィッテン博士は語る。「200社以上の会員企業と100年以上の歴史を持ち、AVKは欧州複合材セクターで最大かつ最も影響力のある業界団体の一つだ。」

サービス範囲には専門ワーキンググループ、セミナー、カンファレンス、市場関連情報の提供が含まれる。国内ではドイツプラスチック加工業協会（GVK）の5つの支援団体の一つであり、国際的には欧州複合材工業会（EuCIA）のメンバー、Composites Germanyの設立メンバーでもある。

AVKは数十年にわたり、欧州における炭素繊維・ガラス繊維強化ポリマー（CFRP、GFRP）生産の市場動向を監視・分析してきた。調査結果は毎年「複合材市場レポート」にまとめられる。調査とレポートのデータは主に、原材料生産者やその他関連市場パートナーへの個別インタビューに基づく。さらに公的・公式・統計データの評価も含まれる。

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以下に詳述するAVK年次市場レポートは、主に全GFRP材料（欧州複合材市場の90%以上を占める）を分析するが、不クリンプファブリック（NCF）など、地域の主要市場セグメントにおける他材料もカバーする。レポートには熱可塑性複合材（TPC）市場も明示的に含まれ、長繊維強化熱可塑性樹脂（LFT）、ガラスマット強化熱可塑性樹脂（GMT）、連続繊維強化熱可塑性樹脂（CFRTP）を対象とする。短繊維ガラス強化熱可塑性樹脂、天然繊維・炭素繊維強化プラスチックの欧州生産量は集計値のみ表示される。

初期市場評価

2025年に根本的なネガティブトレンドが見られた。2026年半ばを過ぎても、欧州複合材産業の課題は残る。原因は、一般的な多くの地域での継続的なマクロ経済的弱さ（国際競争圧力、価格競争、様々な経済イベント）と、主要適用分野（輸送、建設・インフラ）における欧州の産業生産弱さだ。しかし、欧州複合材生産のわずかな減少は、2025年半ばの予測より大幅に小さい。全体として、欧州生産量は3%減少した。

概して楽観的な見方の理由は、複合材部品の需要におけるポジティブなトレンドだ。現在の需要に加え、欧州メーカーとサプライヤーが活用できる複合材使用の追加成長ポテンシャルも大きい。厳しい環境要因に対抗して、軽量化と製品最適化がFRP製品の採用を後押しし続けている。サステナビリティ評価もますます焦点となっており、複合材はここでも大きな可能性を秘めている──既存材料ソリューションの置き換えだけでなく、新たな革新的製品の開発でもだ。

欧州vsグローバル動向

JEC（フランス、パリ）の現在の推計では、2025年の世界複合材市場量は1,330万〜1,590万トンの間だ。幅があるのは「ローワーケース」と「アッパーケース」の推計による──つまり不確実性とリスクを考慮した結果の範囲だ。推計の幅広さは、アジア、特に中国の複合材生産量に関する重大な不確実性に起因する。比較的低い生産量から非常に高い生産量まで推計が分かれる。全体として世界市場は約1%の成長が見込まれる。

比較すると、AVKデータでは欧州複合材生産量は2025年に3%減少した。欧州複合材市場総量は2025年に2,281キロトン（kt）で、2024年の2,351ktから減少（図1冒頭画像参照）。AVKは市場がさらに減少し、COVID-19影響を受けた年よりも後退すると見ている。

全体として、2025年の欧州市場モメンタムはグローバル市場より弱かった。欧州の世界市場シェアはローワーケースで17%、アッパーケースで14%。

図2. 2025年用途別複合材市場シェア（%）。

市場シェアは米州とアジアへシフトし続けている。過去年と同様、欧州内の発展は均一ではない。地域ごとのコア市場の違い、加工材料の高い変動性、多様な製造プロセス、幅広い応用分野が要因だ。

量ベースでは、欧州複合材生産の最大シェアは輸送セクターで、地域市場量のほぼ50%を占める（図2）。ここでの輸送セクターは自動車産業、航空、公共輸送、商用車を含む。他の主要セグメントには電気・電子（制御盤、コネクタ、エンクロージャ等）とインフラ・建設用途がある。後者にはパイプ・タンク・プラント建設、構造プロファイル、継手などが含まれる。

熱硬化性複合材

2025年の欧州熱硬化性複合材総生産量は952キロトン（kt）で、前年983ktから減少。この材料グループは欧州総市場の41.7%を占める。

約15年間、業界で使用される樹脂システムに顕著なシフトが見られる。熱可塑性材料の割合が熱硬化性システムに対して増加している。しかしこの長期トレンドと比較すると、熱硬化性からTPCへの移行は2025年データによれば鈍化している。この変化は自動車産業が主導しており、TPCへの依存度が高い。現在、これら材料の60%以上が輸送用途だが、欧州OEMは構造的危機に直面し生産数が減少（詳細は後述）。これらの要因がTPC使用に悪影響を与えている。

熱硬化性複合材の二大応用分野は建設・インフラと輸送（図3）。近年生産量シェアにシフトがあり、輸送セクターのシェアは減少し、建設・インフラセクター向け製品のシェアが増加している。

図3. 2025年用途別熱硬化性複合材シェア（%）。

熱可塑性複合材

欧州TPC市場の総量は2025年に1,329ktで、2024年の1,368ktから減少。

これらシステムの欧州全体市場シェアは、2024年58.2%から2025年58.3%へ微増。前年比では2.9%減で、全体市場とほぼ同率。

TPCの主応用分野は輸送セクターで、市場のほぼ三分の二を占める。このセグメント内で乗用車が支配的。電気・電子用途と合わせ、2025年で86%のシェア（図4）。

図4. 2025年用途別熱可塑性複合材（TPC）シェア（%）。

乗用車市場はTPC需要の中心だ。自動車業界はコロナ後の最初2年間で経済的弱さを認めていたが、2025年は欧州、特にドイツ自動車業界が抱える構造的問題の全容を露呈した：欧州で製造されない車は、必ずしも欧州製部品を必要としない。AVKは、2024年に商用車登録が5.5%増加した一方、昨年はフランス、ドイツ、イタリアなど地域で顕著な減少が見られたと指摘する。トラック（中・大型）とバスでも同様の傾向。この展開は、欧州複合材部品メーカーとサプライヤーにとって増大する問題になっている。

GFRP市場：プロセス/部品のトレンド

2024年と同様、AVK市場レポートで詳細にカバーされる全材料・プロセスセグメントが生産量の絶対的減少の影響を受けた（図5）。SMC/BMCが欧州GFRP市場（全熱硬化性、LFT、CFRTP材料）で最大単一セグメントだった。これらは電気・電子と輸送セクターの大規模シリーズ用途に多く使われるが、建設・インフラセクターでも使用される。

NCFが第二位グループ。いわゆる「オープンモールドプロセス」が第三位。量ベースでは、ここに挙げた他の複合材プロセスは同程度のレベルだった。

完全なAVK市場レポートでは、個別材料グループとプロセスをより詳細に検証・分析する。複合材生産量トレンドをより広い経済トレンドと比較し、対応する相互依存関係を強調する。さらに主要応用分野とその発展を概説。市場レポートにはトレンド分析と現在の動向に関する包括的なコメントも含まれる。

図5. 選択された複合材市場セグメントの長期発展（kt単位）。

地域別市場動向

2025年の地域別フォーカスによるシェアシフトは、2024年比でわずか数分の一パーセントしか変わらなかった（図6）。ここでは熱硬化性複合材のみを対象とする。調査対象全地域で絶対的減少が見られた。ドイツ熱硬化性市場は2025年に180kt（2024年187kt）に達し、総市場の18.9%シェアに相当。ドイツはシェアをわずかに失ったが、欧州最大の複合材生産国の地位を維持した。減少は主に前述の自動車市場への高い依存に起因する。

図6. 欧州熱硬化性市場の地域分布。

東欧諸国は19.1%シェア、絶対量182ktで、初めてドイツを上回った。ただしこれはポーランド、チェコ、ハンガリー、ルーマニア、セルビア、クロアチア、マケドニア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、スロベニアなど多様な地域を含むためと考えられる。ほぼ全地域で複合材産業の焦点は大きく異なる。したがって、様々な国・地域は全体的な経済動向の影響を非常に異なる形で受ける。汎欧州分析は、トレンドの概略示唆や一般的発展への洞察提供にとどまる。

欧州複合材市場の牽引役復活へ

現在欧州複合材産業が直面する課題は多岐にわたる。全体的な経済弱さが経済、特に製造セクターと産業を圧迫している。複合材も上記市場分析の通り影響を受けている。

自動車セクターなど主要適用市場が深刻な構造的危機にある。販売台数は停滞または減少。市場シェアはますます失われている。欧州は産業生産の大規模な流出を経験している。さらに非欧州地域との競争が激化しており、原材料供給と半製品・完成品生産の両面でだ。かつて重要だった輸出地域の経済政策が、自国市場保護へ向かう傾向が強まり、状況を一層悪化させている。

目標は複合材産業を強化・成長させることだ。欧州産業はより大胆になり、新たな目標を設定し、生じる機会と可能性を一貫して活用しなければならない。産業の未来は自ら生まれることは稀だ──能動的な認識と形成が必要だ。

コメント付き完全版2025年市場レポートは、AVKウェブサイトで無料ダウンロード可能：https://www.avk-tv.de/en/publications-new/.

著者について

フォルカー・マテス

フォルカー・マテスは2009年4月からAVK（強化プラスチック工業連盟）でビジネス開発と市場分析に従事。以前はTÜVラインランド・クラフトファートGmbHで国際ビジネス開発/戦略プロジェクト部門のプロジェクトマネージャー。TÜVラインランド・アカデミーでサービス開発、TÜVラインランド・ホールディングで中央イノベーションプロセスマネージャーを支援し、グループ全体の系統的イノベーション管理システム導入に携わった。volker.mathes@avk-tv.de