Hexion Inc.が第11章破産を申請、再編に向けた動き

Hexion Inc.（オハイオ州コロンバス、米国）は2019年4月1日、デラウェア州の米国破産裁判所を通じて第11章（チャプター11）による破産再編を申請しました。Hexionによれば、同社は債務者占有（DIP）ファイナンスとして最大6億ドルの利用について暫定的な承認を得ています。

債権者75%の支持を得た再編支援合意

Hexionは、債権者の75%と再編支援合意（RSA）を締結し、財務的なデレバレッジ（債務削減）計画の一環としています。この計画では、資本構造のデレバレッジを20億ドル以上実現し、完全バックストップ付きライツ・オファリングによる3億ドルの自己資本注入、16億ドル超の出口ファイナンス（エグジット・ファシリティ）を確保する見込みです。今回の申請は同社の米国事業のみに影響します。

サプライヤーへの支払いと債権者保護

Hexionは、2019年4月1日（申請日）以降に受領した商品および提供されたサービスについて、米国事業のサプライヤーに支払いを行うとしています。RSAの意図では、通常の取引債権者を含むすべての一般無担保債権者が、Hexionが第11章から脱却する際に、申請前の債権全額を弁済されることになっています。

経営陣のコメント

「資本構造全体で75%以上の債権者から、合意に基づく財務的デレバレッジ計画への支持を得られた。これにより、より強固で十分な資本を備えた企業として加速的に再生できる」と、クレイグ・A・ロジャーソン会長兼社長兼CEOは述べています。「このプロセスを通じて、安全かつ効率的に事業を運営し、すべてのビジネスパートナーとの生産的な関係を維持することに全力を尽くす。債権者、従業員、顧客、ビジネスパートナーの継続的な支援に感謝する」としています。

追加情報

顧客およびサプライヤー向けの追加情報と連絡先は、hexionrestructuring.comで公開されています。

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