鉄鋼不足が製造業を直撃：主要な影響と対策

深刻な鉄鋼不足が現在、製造業を襲っています。COVID-19が収束に向かえば状況も改善すると期待されていましたが、現実は異なります。あらゆる兆候が、2021年第2四半期の残り期間、そしておそらくそれ以降も不足が続くことを示しています。

鉄鋼不足の主な原因

この不足が発生し、時間の経過とともに悪化したのにはいくつかの主要な理由があります：

• COVID-19への対応として、2020年中盤から後半にかけて製鉄所が操業停止となった
• 工場閉鎖、関税、貿易摩擦により鉄鋼輸入も影響を受けた
• 製造業全体の停止により、一時的に鉄鋼需要が大幅に減少した
• 労働環境、時事問題、予算削減により、業界で利用可能な労働者が減少した
• 倉庫在庫が徐々に枯渇し、過去最低水準に達している
• 鉱山も閉鎖またはCOVID-19の影響を受け、原料供給が減少した[1]

市場への影響

最も明白な問題は、多くの製造業者が鉄鋼を入手できず、入手可能になるまで待つか代替材を探すかの二択を迫られていることです。しかし、実用的な代替材はほとんどありません。

需要が急増し、多くの企業・操業が再開したことで、鉄鋼価格も高騰しています。国内鉄鋼価格は2020年8月以来160%以上上昇しています[2]。

鉄鋼に依存する製造業者は板挟みの状態です。鉄鋼へのアクセスは極めて限られ、入手できても高価で、利益率と潜在的利益を圧迫しています。

さらに、製鉄所が残業操業しても鉄鋼生産により時間を要するようになっています。殺到する注文のため、多くの製鉄所は新規顧客を受け付けていません。一部の製鉄所は不運な理由で操業停止に追い込まれています。例えば、オンタリオ州のStelco製鉄所はサイバー攻撃を受け、ペンシルベニア州とインディアナ州で操業するNLMKは従業員のストライキに直面し、交渉が最近になってようやく行われたばかりです[3, 4]。

これらの問題が複合的に重なり、業界とその依存関係者は厳しい立場に置かれています。

IHS Markitの価格予測によると、コストは過去最高水準にありますが、今後数ヶ月で急速に低下し、供給が増加すると見込まれています[5]。アナリストは、その理由で価格を固定しないよう推奨しています。さらに、可能であれば購入を待つことを勧めています。もちろん、ミッションクリティカルな部品として鉄鋼に依存する操業には、この助言は役立ちません。

影響を受ける業界

多くの製造業者が様々な製品やサービスで鉄鋼に依存していることは周知の事実です。自動車メーカーから家電まで、鉄鋼は広範囲に使用されています。製品自体に必要な場合もあれば、設備、工具、機械、その他のハードウェアに使用される場合もあります。

主に影響を受けている業界は以下の通りです：

• 自動車
• 家電
• 建設
• エネルギー
• 重機械
• 輸送

これらが鉄鋼に依存する唯一の業界ではありません。また、不足は波及効果を生み、他セクターにも影響が及びます。例えば小売業は、鉄鋼関連製品・商品の不足による多くの品薄を経験することになります。

一見すると産業・商業セクターだけが問題を抱えているように見えますが、消費者向けビジネスも同様に影響を受けています。

鉄鋼不足はいつ終わるのか？

鉄鋼不足がいつ解消されるか、確実に知る方法はありません。しかし、世界の大部分が再開に向かう中、操業も軌道に乗り始めています。

問題は、鉄鋼生産がすでに大幅に遅れており、需要と受注が増え続けていることです。市場は正しい方向に向かっていますが、供給が需要を上回るまでにはまだ時間がかかります。

全体として、これは隣接業界にまで及ぶ大規模な不足を意味します。鉄鋼がなければ建設と製品開発は前進できません。これらは多数の例のうちの2つに過ぎません。

製造業全体が窮地に立たされており、操業を前進させるために必要な設備・機械も考慮すると、問題はさらに複雑化します。重機械から自動化ハードウェアまで、鉄鋼はこれらシステムの主要コンポーネントです。

皮肉なことに、鉄鋼の加工プロセスには鉄鋼製の設備が必要であり、これは独特かつ困難なジレンマを呈しています。鉄鋼の強度と耐久性は加工と仕上げを困難にし、非常に強力で精密な設備を必要とします[6]。これは、問題が単なる原材料にとどまらず、不足があらゆるところに波及している好例です。

鉄鋼の代替材はあるか？

耐久性、コスト、機能性の観点から、鉄鋼の実用的な代替材はありません。鉄鋼が支配的なのは、その強度、優れた耐食性、比較的低コストのためです。ただし、価格高騰によりコストメリットは失われています。

アルミニウム、チタン、スーパーグラスは、今後材料がさらに改善されれば使用可能になる代替材の一部です。

例えばアルミニウムは、より脆く高温での耐久性に劣ります。チタンは軽量で強靭ですが、高温では性能が低下し、ほとんどの用途ではコストが高すぎます。同様に金属ガラスは強靭ですが、高価なパラジウムを必要とします。パラジウムの代替が見つかれば、スーパーグラスの入手性は向上するでしょう。

材料の代替以外にも、輸入による調達は可能です。しかし、それは正常な市場環境を前提としています。パンデミックはサプライチェーンを不可逆的に変化させ、貿易関税や一般的な入手性など多くの要因と相まって、国内外どちらの供給も当てにできない、まさに「不幸な出来事の連鎖」と言える状況です。簡単な解決策はありません。

製造業は泥沼に

鉄鋼不足はそう簡単には解消しません。この状況がどこへ向かうか、どう決着するかを予測するのは困難です。現在は改善の兆しが見えますが、依然として大きな鉄鋼不足が存在します。鉄鋼を資源として頼るあらゆるプロセス、製品、サービスは、おそらく2021年末以降もかなりの期間、大幅な遅延を見ることになるでしょう。

それは残念ですが現実であり、製鉄所や生産企業を含め、誰もそれについてできることはほとんどありません。

需要の増大、極度に枯渇した供給、価格の急騰という状況下、今こそ材料代替の研究に注力する絶好の機会です。これが製造業者に代替材の研究開発を促す触媒になるかもしれません。