ガラス繊維のサプライチェーンは、パンデミック、景気回復の中で苦戦しています

図1.ガードナーインテリジェンスのデータに基づく、2015年から2021年初頭までのガラス繊維メーカーの全体的な事業活動。

コロナウイルスの大流行が2年目を迎え、世界経済がゆっくりと再開するにつれ、世界的なガラス繊維サプライチェーンは、出荷の遅れと急速に変化する需要環境により、一部の製品の不足に直面しています。その結果、一部のガラス繊維フォーマットは不足しており、船舶、RV車、および一部の消費者市場向けの複合部品および構造の製造に影響を与えています。

CompositesWorld に記載されているように ガードナーインテリジェンスのチーフエコノミストであるマイケルガッケスによる月次の複合材料製造指数レポートは、生産と新規注文が回復したとしても、サプライチェーンの課題は複合材料（および製造業全般）市場全体で新年まで続いています。

特にガラス繊維のサプライチェーンで報告されている不足について詳しくは、 CW 編集者はGuckesにチェックインし、いくつかのガラス繊維サプライヤーの代表者を含む、ガラス繊維サプライチェーンに沿ったいくつかの情報源と話をしました。

特に北米の多くの流通業者や製造業者は、特にマルチエンドロービング（ガンロービング、SMCロービング）、チョップドストランドマット、およびウーブンロービングについて、サプライヤーからのグラスファイバー製品の受け取りが遅れていると報告しています。さらに、彼らが受け取っている製品は、コストが高くなる可能性があります。

Johns Manville（米国、コロラド州デンバー）のグローバルファイバーのビジネスディレクターであるStefan Mohr氏によると、これはガラスファイバーのサプライチェーン全体で不足が発生しているためです。 「すべてのビジネスがグローバルに再開されており、特に自動車およびインフラストラクチャプロジェクトのアジアでの成長は非常に強力であると感じています」と彼は言います。

「現時点では、サプライヤーから必要なものをすべて入手しているメーカーはほとんどありません」と、Electric Glass Fiber America（NEG Group、米国ノースカロライナ州シェルビーの一部）の販売およびマーケティング担当ゼネラルマネージャーであるGerryMarino氏は述べています。

伝えられるところによると、不足の理由には、多くの市場での需要の増加と、パンデミック、輸送の遅延とコストの上昇、中国の輸出の減少に関連する問題のために追いつけないサプライチェーンが含まれます。

需要の高まり

北米では、パンデミックによる旅行やグループでのレクリエーション活動の制限により、ボートやRV車などの製品だけでなく、プールやスパなどの家庭用製品に対する消費者の需要も急増しています。これらの製品の多くは、ガンロービングで製造されています。

Mohrによると、自動車メーカーが2020年春の最初のパンデミックの封鎖に続いて、自動車メーカーがすぐにオンラインに戻り、在庫を補充しようとしたため、自動車市場でのガラス繊維製品の需要も増加しました。 Guckesが入手したデータによると、一部のモデルの車のロットは1桁に達しました。

マリノ氏によると、2020年第3四半期と第4四半期には、特に自動車業界の顧客が使用するチョップドグラスファイバーストランドや風力業界で使用されるシングルエンドロービングで、「予想よりもはるかに大きな需要の急増」が見られました。

「すべての市場が回復しており、一部の市場は他の市場よりも回復しています。一般的に、私たちの産業顧客は商用航空宇宙よりも早く回復しましたが、すべてが優れています」とAGY（Aiken、S.C.、U.S。）の営業およびマーケティング担当副社長であるScottNorthrup氏は付け加えます。

このガラス繊維需要の伸びは中国でも強力ですが、伝えられるところによると、過去1年間、ガラス繊維の生産に実質的な生産能力が追加されていません。つまり、需要は増加し続けていますが、プラントは短期的に生産を増やす能力がありません。 。

オーウェンズコーニング（米国オハイオ州トレド）のコンポジット部門の社長であるマルシオサンドリ氏は、RV車と住宅改修製品の需要の増加は風力産業の急速な成長に加えてもたらされたと付け加えています。 「この需要の増加はすべて、意図した行動やサプライチェーンの問題を考慮して、業界の在庫がすでに減少しているときに発生しました」と彼は言います。

サプライチェーンの問題

図2は、GardnerIntelligenceのガラス繊維市場におけるサプライヤーの納品と製造業者の生産データを示しています。 「これまで、生産とサプライヤーの納品活動の測定値の間に現在存在するような活動の広がりを見たことがありません」とGuckes氏は言います。 「2020年初頭のCOVID-19の最初のショックからある程度回復した後、第4四半期に状況は悪化しました。これが意味することは、深刻な問題にはまだ答える必要があるということです。過去6か月間の生産と新規注文の活動がわずかに回復したことを考えると、配達がこれほど遅れることはありません。」

サプライヤによって報告された1つの要因は、オンラインにすばやく戻る能力です。ジョンズマンビルのグローバルファイバーの製品管理リーダーであるカリンデメスは、次のように述べています。次に、180度回転して、生産を再開する必要がありました。 マリノ氏によると、2020年の第2四半期の大半は、NEGやその他のサプライヤーの多くの生産能力を休止する必要がありました。説明します。 「容量を元に戻すのは、ゆっくりとした意図的なプロセスでした。」

さらに、2年以上の間、中国のガラス繊維製品メーカーは、米国への輸出に25％の関税のすべてではないにしてもほとんどを支払い、吸収していると報告されています。しかし、中国経済が回復するにつれて、中国国内のガラス繊維に対する国内需要製品が大幅に増加しました。これにより、中国の生産者にとって国内市場は米国に製品を輸出するよりも価値が高くなりました。さらに、2020年5月以降、中国の元は米ドルに対して大幅に上昇しました。同時に、ガラス繊維メーカーは原材料価格のインフレを経験しています。エネルギー、貴金属および輸送。その結果、米国では中国のサプライヤーからのガラス繊維製品の価格が20％上昇したと報告されています。

それに加えて、主要な港でのパンデミックによる労働力不足により、世界的に輸送コンテナの深刻な不均衡が生じています（図3を参照）。その結果、コンテナはタイムリーに空になりません。つまり、空のコンテナは輸送サプライチェーンで利用できません。場合によっては、2020年6月以降、コンテナ貨物のコストが2倍以上になったと報告されています。米国内では、容量不足とパンデミックの問題により、国内トラック輸送の価格も上昇したと報告されています。

もちろん、輸送の問題は、ガラス繊維のサプライチェーン内など、すべての市場に影響を及ぼします。米国で製造し、主にガラス繊維糸を製造しているAGYにとって、ヨーロッパとアジアへの製品の出荷コストの上昇が主な問題でした。 「特定の船会社は統合、再スケジュール、または再構成されており、船舶のスペースを確保して材料を水上に運ぶことがますます困難になっています」とNorthrup氏は言います。

Sandri氏は、次のように述べています。「複合材業界では、価格が長年にわたってインフレに追いついていないことは広く知られています。繊維の生産に使用される輸送費と貴金属は大幅に増加し、パンデミックプロトコルに従うための追加費用が発生します。」

前進

より正常なサプライチェーンに戻るには、世界的な予防接種の配布など、多くの要因が関係します。より通常の操作がいつ再開されるかは誰にもわかりませんが、 CW サプライヤーからの連絡は、2021年の後半から、第3四半期の終わり、そして今から1年後までさまざまです。

Owens CorningのSandriは、次のように予測しています。「業界全体の在庫不足、需要の増加、既存のアイドル容量を増やすために必要な時間、および新しい容量をオンラインにするために必要な時間の長さを考えると、おそらく数四半期になる可能性があります。ガラス繊維強化業界のビジネスが通常に戻る前の1年です。」

「交通機関の問題がどのように軽減されるかはわかりませんが、特に短期的には、今後3〜6か月はわかりません」とAGYのグローバルビジネス開発ディレクターであるIainMontgomery氏は述べています。 「長期的には通常の運用が復活すると思いますが、それまではかなりタイトになると思います。」

ジョンズマンビルのモールは、次のように付け加えています。「これは一時的な状況に過ぎないと強く信じています。これは、組織全体および市場全体のストレステストですが、お客様の経営を維持するために、さらに一歩前進し続けています。」