世界のガラス繊維サプライチェーンがパンデミック回復期に苦戦

図1. 2015年から2021年初頭までのガラス繊維メーカーの全体的ビジネス活動、Gardner Intelligenceデータに基づく。

コロナウイルスパンデミックが2年目に入り、世界経済が徐々に再開する中、世界のガラス繊維サプライチェーンは、出荷遅延と急速に変化する需要環境により一部製品の不足に直面しています。その結果、一部ガラス繊維フォーマットが品薄となり、海洋、レクリエーション車両、一部消費者市場向け複合部品・構造物の製造に影響を与えています。

CompositesWorldの月次複合材製造指数レポートでGardner IntelligenceチーフエコノミストMichael Guckes氏が指摘するように、生産と新規受注が回復しても、サプライチェーン課題は新年に入っても複合材（および一般製造）市場全体で持続しています。

ガラス繊維サプライチェーンの報告された不足について詳しく知るため、CW編集部はGuckes氏と確認し、ガラス繊維サプライチェーンの複数の情報源（複数のガラス繊維サプライヤー担当者含む）と話をしました。

多くのディストリビューターと加工業者、特に北米では、サプライヤーからのガラス繊維製品受領遅延を報告しています。特にマルチエンドロービング（ガンロービング、SMCロービング）、チョップドストランドマット、織布ロービングで顕著です。さらに、受領製品はコスト増傾向にあります。

Johns Manville（デンバー、コロラド州、米国）グローバルファイバー事業ディレクターのStefan Mohr氏によると、これはガラス繊維サプライチェーン全体で不足が発生しているためです。「すべてのビジネスが世界的に再開しており、特に自動車とインフラプロジェクトでアジアの成長が非常に強いと感じています」と同氏は述べます。

「現時点では、どの業界のメーカーもサプライヤーから欲しいものすべてを入手できているわけではありません」とElectric Glass Fiber America（NEGグループ傘下、シェルビー、ノースカロライナ州、米国）セールス・マーケティングジェネラルマネージャーのGerry Marino氏は指摘します。

不足の理由は、多くの市場での需要増加と、パンデミック関連問題、輸送遅延、コスト上昇、中国輸出減少により追いつけないサプライチェーンだと報告されています。

需要増加

北米では、パンデミックによる渡航制限と集団レクリエーション活動制限のおかげで、ボート、レクリエーション車両、プール、スパなどの家庭用製品への消費者需要が急増しました。これら多くはガンロービングで製造されます。

Mohr氏によると、自動車メーカーが2020年春の初期パンデミックロックダウン後に迅速に操業再開し、在庫補充を求めたため、自動車市場でもガラス繊維製品需要が増加しました。リバウンドは明確で、Guckes氏入手データによると一部モデルのディーラー在庫日数が一桁台に達しました。

Marino氏によると、2020年第3・四半期には「予想よりはるかに大きな需要増加」があり、特に自動車業界顧客向けチョップドガラス繊維ストランドと、風力業界向けシングルエンドロービングで顕著でした。

「すべての市場が回復しており、中にはより強い回復もあります。一般的に産業用顧客の方が商用航空宇宙より速く、より大きく回復していますが、すべて改善しています」とAGY（アイケン、サウスカロライナ州、米国）セールス・マーケティングVPのScott Northrup氏は付け加えます。

このガラス繊維需要増加は中国でも強いですが、報告によると過去1年間でガラス繊維生産に実質的な能力増強はなく、プラントはフル稼働で短期的な増産能力はないものの、需要は増え続けています。

Owens Corning（トレド、オハイオ州、米国）コンポジットプレジデントのMarcio Sandri氏は、レクリエーション車両と住宅改善製品の需要増加が風力業界の急速な成長に上乗せされたと付け加えます。「このすべての需要増加は、業界在庫がすでに削減されていた時期（意図的な行動またはサプライチェーン問題による）に起きました。」

サプライチェーン問題

図2はGardner Intelligenceのガラス繊維市場におけるサプライヤー納入と加工業者生産データを示します。「生産とサプライヤー納入活動指標の間に現在存在するような活動スプレッドはこれまで見たことがありません」とGuckes氏は述べます。「2020年初頭のCOVID-19初期ショックからある程度回復した後、第4四半期に状況が悪化しました。過去6ヶ月間の生産と新規受注活動の控えめなリバウンドを考えると、納入がこれほど遅延すべきではありません。」

サプライヤーから報告されている要因の一つは、迅速な操業再開能力です。Johns Manvilleグローバルファイバー製品管理責任者のKarin Demez氏は「2020年第2四半期の需要崩壊に適応し、ガラス繊維生産を減らさざるを得ませんでした。その後180度方向転換して再び生産を増やす必要がありました」と述べます。Marino氏によると、NEGと他サプライヤーの多くの生産能力が2020年第2四半期の大半で遊休状態でした。「昨夏、自動車プラントに続き他市場が再開し始めたことで再起動期間が始まりました。能力を戻すのは遅く、慎重なプロセスでした。」

2年以上にわたり、中国のガラス繊維製品メーカーは米国への輸出に25%関税をほぼ全額負担・吸収してきたと報告されています。しかし中国経済回復に伴い、中国国内のガラス繊維製品需要が大幅に増加。これにより国内市場が中国生産者にとって米国輸出より価値あるものになりました。さらに中国人民元は2020年5月以来米ドルに対して大幅に上昇、同時にガラス繊維メーカーは原材料、エネルギー、貴金属、輸送の価格インフレを経験。その結果、中国サプライヤーからの一部ガラス繊維製品価格が米国で20%上昇したと報告されています。

これに加え、パンデミック誘発の主要海港労働力不足により、世界的に海上コンテナの深刻な不均衡が発生しています（図3参照）。結果としてコンテナがタイムリーに空にされず、空コンテナが海運サプライチェーンで利用できません。一部ケースではコンテナ運賃が2020年6月以来2倍以上に上昇。米国国内トラック輸送も能力不足とパンデミック問題で価格上昇が報告されています。

輸送問題は当然ながらガラス繊維サプライチェーン内外のすべての市場に影響します。米国製造で主にガラス繊維糸を生産するAGYにとって、欧州とアジアへの製品輸送コスト上昇が主な問題です。「特定海運ラインが統合、再スケジュール、再構成され、船舶スペース確保がますます困難になっています」とNorthrup氏は述べます。

Sandri氏は「複合材業界では長年価格がインフレに追いついていないことが広く知られています。輸送コストと繊維生産に使われる貴金属コストが大幅に増加し、パンデミックプロトコル遵守の追加費用も発生しています。」と付け加えます。

今後の見通し

より正常なサプライチェーンに戻るには、世界的ワクチン配布など多くの要因が関わります。より正常な運営がいつ再開するかは不明ですが、サプライヤーからCWが聞いた推定は2021年後半、第3四半期末、1年後など幅広いです。

Owens CorningのSandri氏は「業界全体の在庫不足、需要増加、既存遊休能力の増強に必要な時間、新規能力オンライン化に必要な期間を考慮すると、ガラス繊維強化業界のビジネスが正常に戻るには数四半期、おそらく1年以上かかる可能性があります。」と予測します。

「輸送問題がどう緩和されるか不明ですが、特に短期的には、今後3-6ヶ月では難しいでしょう」とAGYグローバルビジネス開発ディレクターのIain Montgomery氏は述べます。「長期的には正常運営に戻ると思いますが、それまではかなり厳しい状況が続くでしょう。」

Johns ManvilleのMohr氏は「これは一時的な状況だと強く信じています。組織全体と市場全体のストレステストですが、お客様を継続稼働させるためにあらゆる努力を続けます。」と付け加えます。