米国農産物輸出、2019年も逆風続く

米国農産物輸出業者は2018年に厳しい年を強いられ、2019年残り期間の見通しも明るくありません。

IHS Markitの貿易統計サービスPIERSによると、2018年の米国総輸出は前年比0.2％減少しました。アジア向けはさらに悪化し、アジア全体で4.2％減、中国向けはなんと25.4％減となりました。

最後の数字は、トランプ政権による中国製品への関税発動の結果です。特に打撃を受けたのは、大豆生産者などの米国農産物輸出業者で、2018年の対中販売が56.5％減少しました。もう一つの主要農産物輸出品である綿花は、世界向け販売が14.1％増えたものの、中国向けは4.3％減少しました。

長期的視点では、大豆の状況は数字以上に深刻かもしれません。大豆輸送連合のエグゼクティブ・ディレクター、マイク・スティーンホーク氏によると、中国は通常、9月1日から翌年8月31日までの期間に約3,500万メトリック・トンの米国大豆を輸入します。しかし2019年3月時点では、前年9月1日開始のマーケティング・イヤーで、中国はわずか1,000万メトリック・トンしか購入しておらず、ライバルの南米産収穫がまさに始まろうとしていました。米国大豆輸出業者は通常、収穫の80％を9月から2月に販売するとスティーンホーク氏は指摘し、TPM 2019（カリフォルニア州ロングビーチ、IHS MarkitとJournal of Commerce主催の年次会議）のパネルで語りました。

トランプ関税が引き下げられたり撤廃されたりしても、米国大豆輸出業者が中国市場を速やかに取り戻せるかは疑問です。「この市場機会はゴムバンドのように弾み返るのか？」とスティーンホーク氏。「そうは思わない」

米国大豆輸出業者の問題は、失われた中国向け販売を埋め合わせできるほどの規模の市場が他にないことです。アグリビジネス大手アンダーソンズ社の輸出交通担当マネージャー、エイプリル・ゾベル氏はそう指摘します。一方で倉庫は満杯になりつつあります。「新たな需要を前倒しで創出するのは本当に難しい」とゾベル氏。

このジレンマは海運キャリアの命運にも影響しています。ヒュンダイ・マーチャント・マリンのトレード担当シニア・バイスプレジデント、ローレンス・バーンズ氏によると、農産物輸出の落ち込みが同社の機器（コンテナ）アンバランス問題を悪化させました。キャリアは、少なくとも一部の輸出荷物でコンテナをアジアへ回送し、そこで中国製品を積んで米国向けに戻す（こちらの方が圧倒的に量が多い）サイクルを頼りにしています。

今、米国輸出業者が焦点を中国以外の東南アジアなどへシフトさせているため、ヒュンダイのようなキャリアはコンテナを2回吊り上げる羽目になります。一度は新しい輸出市場へ、もう一度は中国へ戻して米国向けに回送するためです。「かなりの苦戦を強いられている」とバーンズ氏。

米国農産物の対中輸出が正常水準に戻っても、「ビジネス・アズ・ユージュアル（いつもの通り）」には戻れません。生産者は長期的な新市場を模索しています。「長年、顧客基盤の多様化に取り組んできた」とスティーンホーク氏。「農業はカップケーキ店経営とは違う。チョコレート需要が突然激減しバニラが増えても、食料品店へ行けば翌日には新しい需要パラダイムに完全対応できる。農業ならどうする？ ブロッコリーに切り替えるか？ そんな柔軟性はない」

農産物輸出には、海運キャリアや鉄道との契約など、長期的な計画が必要です。確定受注がない状態で、決まった貨物量をコミットするのは困難です。「不確実性こそが最も難しい」とゾベル氏。

海運キャリアとの取引では、米国輸出業者は、はるかに多くの出荷量と高い価値を生み出す輸入業者に次ぐ「セカンド・フィドル（二番手）」を甘んじて受けてきました。同時に、輸出業者はキャリアのコスト増分（2020年の低硫黄燃料義務化に伴うコスト増など）の分担も求められます。

一方、海外の農産物生産者は実力をつけています。熱帯気候と長い栽培期間を持つブラジルは、年間2回の大豆栽培が可能です。中国はブラジルのインフラに投資し、同市場の活性化を図っていると報じられています。

それでも、発展途上地域での農産物輸入需要の増大は、当面それを支える輸送インフラを上回る可能性が高いです。就航中の最新コンテナ船の多くは、世界最大級の一握りの港にしか寄港できません。そのため、米国生産者は新市場へのアクセスで制約を受ける可能性があります。

常に、米国へ流入する貨物がキャリアの優先順位を決めます。「我々は輸出業者向けのサービスを設計したことはない。すべてはヘッドホール（往路）のためだ」とバーンズ氏。

荷主とキャリア双方にとっての唯一の長期的解決策は、米国の対外販売が持続的に増加することです。現時点では、アジア向け輸入荷物を積むためにアジアへ戻るコンテナの半分以上が空だそうです。オーシャン・ネットワーク・エクスプレスのグローバルCEO、ジェレミー・ニクソン氏は「米国輸出業者をグローバル市場に戻す必要がある」と述べています。