CFOの自動化を提唱する方法（パート1）

最高財務責任者（CFO）と30分間、自動化テクノロジーのビジネスケースを提示するとします。投資は数百万ドルになります。あなたは宿題を済ませ、組織内で幅広いサポートを受けています。あなたの考え方は、ITプロジェクトを提唱しているのではなく、ITコンポーネントを備えたビジネス変革を提唱しているということです。

会議の前に意識を高めるために、同業他社のCFO外部ベンチマークと、自動化されたプロセスが「生産性の主要な推進力」になりつつあることを示すマッキンゼーデジタルレポートを提供しました。

それでも、そのような状況でプレゼンターになるのは恐ろしいことだと証明できます。それに直面しましょう。あなたはCFOと同じ財務の専門知識を持っていませんが、テクノロジーへの投資を特定の財務結果に変換する必要があります。

この記事は、組織内の自動化への投資を提唱する人々を支援することを目的とした3部構成のシリーズの最初の記事です。パート1（この記事）では、CFOをいつどのように関与させるかに焦点を当てます。

CFOの関与方法

ステップ1 CFOによる自動化を提唱することは、視聴者を知ることです。 。投資を決定する際には、CFOがどのレンズを通して見るかを理解することが重要です。これをよりよく理解するために、私は最近UiPathCFOのAshimGuptaに話を聞いて彼の視点を得ました。

以下のビデオでは、CFOのさまざまな背景が意思決定基準にどのように影響するかについて語っています。

• 管理職または経理の経歴から来た人は、プログラムに関連するガバナンスとリスクについて考える傾向があります

• 会社の運用側から来た人々は、プログラムを使用してより広範なビジネスに効率を高める方法について考えます

• 財務計画と分析（FP＆A）のランクから出てきた人は、仮定で使用されたデータを検査し、投資収益率（ROI）モデルの変数を圧力テストする必要があります

CFOの経歴に関係なく、すべてのCFOは、収益の増加、コストの抑制、およびリスクを懸念しています。 CFOを雇うときは、これらの用語で自動化への投資を組み立てるのに役立ちます。

CFOをいつ雇うか

自動化は企業全体の機能です。 CFOが唯一の意思決定者になることはめったにありません。これらの決定の重要性を考えると、投資に大きな影響を与える人が十数人以上いることがよくあります。

私は、顧客がCFOを利用するときに通常経験する3つのフェーズを観察しました（下の図を参照）。それは、意識を高めることから始まり、その後、コンセンサスを得るために、ビジネスおよびITの多くの人々にわたってプログラムのサポートを調整します。

CFOはまず、年間予算編成プロセスに自動化を含めることにより、プログラムにコミットします。その後、ビジネスおよびITの利害関係者が主導する評価の後、CFOまたは購入委員会が投資ファンドのリリースを決定します。

出典：UiPath

決定に至るまでの各フェーズのプロセスを先導することで、この自動化の旅に個人的にもたらす価値を過小評価しないでください。

あなたは私が「モビライザー」と呼んでいるものです。なぜなら、あなたはプロジェクト愛好家のチームによって、存在しない予算を作成する能力のために選ばれた可能性が高いからです。そのため、3つのフェーズ（以下で詳しく説明します）を示す各質問を通じて、このプロジェクトのために戦うのにあなたより優れているのは誰ですか？

• なぜですか？ 何か違うことをする場合は、変更を加えないことの経済的コストから始まります。自動化のメリットについてCFOと話し合う準備をするには、MicrosoftExcelでのみこの質問に答えてみてください。スプレッドシートを使用して、「自動化前と自動化後」の改善のストーリーを数字で伝えます。現状が十分に良くない理由を説明することは、調査やネットプロモータースコア（NPS）に表示される顧客と従業員の経験値にも固定できます。

• なぜ今なのか 上の図が示すように、フェーズ2は、CFOの決定に影響を与える最も大きな影響力を持つ場所です。自動化プログラムを今すぐ検討することが急務であるとあなたがどれだけ主張するかによって、エグゼクティブスポンサーシップを確保し、自動化プログラムがより広範な戦略に沿っていることを確認し、予算内の広告申込情報を確保することができます。

• なぜですか？ 同じリソースをめぐって競合し、同じビジネスケースを作成している他のプロジェクトがすでに実行されている可能性が高いです。 CFOのサポートを失う確実な方法は、自動化への投資後の将来の状態を不透明に把握することです。 CFOは、予測されるビジネスの成果（通常は収益、コスト、リスクで表される）と、競合するプロジェクトよりもこれを優先する必要がある理由を明確に把握することを望んでいます。

価値の3つの地平を目指す

ロボットプロセス自動化（RPA）の一般的な落とし穴は、いくつかの選択されたプロセスで迅速なROIを計算できると考えていることです。これは、すべての自動化がROIを正当化する必要があるプロセスごとの資金調達アプローチにつながります。私は、このアプローチが急速に悪化し、さまざまな利害関係者との混乱したさまざまな切断されたプロジェクトになっていくのを見てきました。その結果、RPAプログラムは停止し、さらに悪いことに、完全に失敗します。

RPAプログラムへの資金提供方法は、イノベーションのペースに影響を与えます。

企業内で成功したモビライザーは、最初からすべての従業員にデジタルアシスタントソフトウェアロボットの「北極星」のビジョンを設定していると思います。次に、この野心に関連する価値のマイルストーンを含むロードマップを提供します。これにより、CFOは「大きくなり」、積極的にリソースを調達するか、各レベルの投資をより保守的に行うかを決定できます。

RPAの恩恵を受ける利害関係者に名前を付けて、イノベーションの3つの視野をCFOに説明することをお勧めします。各利害関係者グループに到達し、RPAがそのレベルで価値を提供すると、プログラムは次の地平を目指すことができます。

最も野心的な企業は、次の順序で組織を「大きくする」ように強制します。

• グローバルプロセスオーナー 多くの部門、ビジネスユニット、および地域にまたがる複雑なプロセスの品質とコンプライアンスを向上させます。これは、現金化するための注文管理など、エンドツーエンドのプロセスの一部で開始できます。ただし、開始点の上流と下流にすばやく移動します。

• 共有サービスの所有者 大量のトランザクションのスループットの効率を向上させます。これには、以前はビジネスプロセスのアウトソーシング契約にあったプロセスの自動化が含まれる場合があります。

• ビジネスユニットリーダー 部門内の機能全体を自動化し、デジタルアシスタントを使用してすべての従業員の生産性を向上させます。

これらの野心は、運営委員会を設立する自動化運用モデルによってサポートされています。運営委員会は、CFOの投資を保護するためのガバナンスを提供し、ビジネスリーダーが各期間で約束されたROIを確実に達成できるようにします。

このシリーズのパート2では、自動化の価値を提示するときにCFOが頭に浮かぶ3つの質問について詳しく説明します。どれだけ早く その値を取得しますか、確実に この価値を達成できるのは私たちですか、そしていくら それは私に費用がかかりますか。組織内の自動化の可能性を完全に説明する確実な方法と、その可能性を実現するための具体的なロードマップを探している場合は、この記事をお読みください。

次を読む ：CFOの自動化を提唱する方法（パート2）