CRMを選択する前に尋ねる6つの質問

これは、@ Revenueのマーケティング担当副社長であるMeganRobinsonが書いたオリジナルの記事です。

まだExcelを使用してネットワーク接続を追跡していますか？それはある程度は機能するかもしれませんが、スケーラブルではありません。あなたは簡単に連絡先を見失い、フォローアップを逃し、あなたはより良くすることができます。パイプラインを追跡し、すべてのメモを保存し、フォローアップを自動的に通知するツールを夢見ていますか？それともあなたのためにそれを行いますか？

そのツールは存在します。夢の顧客関係管理（CRM）システムに入ります。

「ああ、すばらしい。学ぶべきもう1つのテクノロジー」と考えているかもしれません。聞いたことがありますが、テクノロジーは常に変化しているため、追いつくのは困難です。次に、新しいツールを選択すると、明確さではなく、複雑さが増すだけのリスクがあります。手伝いましょう。ここにあなた自身に尋ねるべき6つの質問があります。時間をかけて答えてください。あなたにぴったりのCRMが見つかる可能性があります。

1. あなたのデジタル文化は何ですか？ 使用しているメールサービス、プロジェクト管理ソフトウェア、受信トレイ、その他のプログラムを一覧表示してください。あなたはMicrosoftBrainですか、それともGmailを使いこなしていますか？ Zapierのようなツールは、接続をシームレスにするのに役立ちます。
2. ネットワークはどのように見えますか？ CRMでさまざまな販売パイプラインとタグ付け構造が許可されていることを確認して、必要なすべてのデータを保存できるようにしてください。優れたCRMは、リードだけでなく、戦略的パートナー、ベンダーなども追跡します。全員を「リード」と見なすシステムは避けてください。
3. どのような種類の自動化を使用しますか？ あなたが持っているプロセスフローを見てください。自動化していますか？自動化する機会はどこにあるでしょうか？電子メールメッセージ、タスクの割り当て、リマインダーなどは、CRMを継続的に成功させるために重要です。
4. 何を追跡する必要がありますか？ 優先順位はセールスプロによって異なります。将来、本当に測定および追跡する必要があるものを検討してください。次に、検討しているCRMが対応できることを確認します。加重パイプラインやさまざまなアクティビティのセットなどは、選択を容易にするのに役立ちます。
5. CRMにどれだけの時間を費やしても構わないと思いますか？ どのプラットフォームを選択しても、CRMは入力した情報と同じくらい優れています。所有者として、文化の一部としてCRMを擁護していない場合、チームはそれを優先しません。
6. 結局のところ、これは私のビジネスを改善しますか？ 簡単に言えば、答えが「いいえ」の場合は、別のCRMを検討するときです。

これらの質問をすることで分野を絞り込むことができたので、次はその新しいCRMを試してみましょう。無料トライアルを利用して、インターフェイスがどのように気に入っているかを確認してください。完全に一致するものが決まったら、それをカスタマイズします。

販売プロセス、自動化、および連絡先の構造をまとめるという考えに恐れを感じていませんか？あなたは一人じゃない。 CRMを選択するよりもさらに困難に思えるかもしれません。

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