CRM選定前に必ず答えるべき6つの重要質問
本記事は、@Revenueのマーケティング担当VP、Megan Robinson氏によるオリジナル記事です。
まだExcelで人脈を管理していませんか？それも一定程度は機能しますが、スケーラブルではありません。連絡先を見失い、フォローアップを逃し、もっと良い方法があるはずです。パイプラインを追跡し、すべてのメモを保存し、自動的にフォローアップをリマインドしたり、甚至は自動で実行したりするツールを夢見ていませんか？
そのツールは存在します。それが、あなたの夢を叶えるカスタマー・リレーションシップ・マネジメント（CRM）システムです。
「また新しいテクノロジーを覚えなきゃいけないのか」と思われるかもしれません。わかります。テクノロジーは常に変化し、追いつくのは大変です。それに、新しいツールを導入しても、明確さではなく複雑さだけが増すリスクがあります。そこでお手伝いします。以下の6つの質問に答えてみてください。時間をかけて答えれば、きっとあなたにぴったりのCRMが見つかるはずです。
- あなたのデジタル文化は？ 使用しているメール・サービス、プロジェクト管理ソフト、受信箱、その他のプログラムをリストアップしてみてください。Microsoft派ですか、それともGmail派ですか？Zapierのようなツールでシームレスな連携が可能です。
- あなたのネットワークの様子は？ 異なるセールス・パイプラインとタグ構造に対応し、必要なデータをすべて格納できるCRMを選びましょう。優れたCRMはリードだけでなく、戦略的パートナー、ベンダーなども追跡します。すべてを「リード」として扱うシステムは避けてください。
- どんな自動化を使う予定？ 既存のプロセス・フローを見てください。自動化していますか？どこに自動化の機会がありますか？メール送信、タスク割り当て、リマインダーなどは、CRM長期成功の鍵です。
- 何を追跡する必要がある？ 優先事項はセールス担当者によって異なります。将来的に真に測定・追跡すべきものを検討し、検討中のCRMがそれに対応できるか確認しましょう。加重パイプラインや多様なアクティビティ・セットがあれば選択が容易になります。
- CRMにどれだけの時間を割ける？ どのプラットフォームを選んでも、CRMは入力する情報の質次第です。オーナー自らがCRMを文化の一部として推進しなければ、チームは優先事項としません。
- 最終的に、これはビジネスを良くするか？ シンプルに、答えが「ノー」なら別のCRMを検討すべきです。
これらの質問で候補を絞り込めたら、いよいよ新しいCRMを試用しましょう。無料トライアルを活用してインターフェースの感触を確かめ、決まったらカスタマイズしてください。
セールス・プロセス、自動化、連絡先構造の構築に圧倒されていませんか？あなただけではありません。CRM選び以上に難しく感じるかもしれません。
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