継続する樹脂不足が複合材サプライチェーンを混乱させる

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米国の冬季嵐と多様な要因によるエポキシ、ポリエステル、ビニルエステル樹脂の供給不足が、引き続きヘッドラインを飾り、複合材業界に影響を与えています。

Gardner IntelligenceのチーフエコノミストMichael Guckes氏の最新Composites Fabricating Indexコラムによると、サプライチェーンの困難が生産を制限し続けており、「強い需要に直面して、バックログ活動が急激に増加しています。」（最新ビジネスインデックスコラムはこちら：compositesworld.com/hashtag/economics）

このデータとその他業界レポートを受け、CWはGardner Intelligenceと共に144社の複合材成形業者を調査し、業界の実態を把握しました。

回答者の69%が過去数ヶ月で供給不足を経験または耳にしたと報告；66%がリードタイム問題を経験；50%が労働力・労働者不足を報告；21%が賃金上昇を報告。

冬季嵐の影響で樹脂不足が継続

調査対象者の62%が、過去3ヶ月で樹脂の入手が通常より少しまたは大幅に困難だったと報告。ポリエステルとビニルエステルが最も入手困難なタイプとしてランクインし、次いでエポキシでした。

多くの製品のグローバルサプライチェーン不足は、2020年のパンデミック開始以来、パンデミック関連と輸送・需要増・労働力不足の経済問題により産業に影響を与えています。

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HexionのCEO Craig Rogerson氏は、2021年3月10日の2020年決算説明会で、2月の中西部を襲った記録的寒波がテキサス州の水道サービスと原材料供給を同社のビスフェノールA（BPA）プラント（テキサス州ディアパーク）で遮断し、フォースマジュール（不可抗力）を宣言してプラント操業停止を余儀なくされたことを認めました。HexionのBPA生産能力喪失は、BPAが原料となるエポキシとビニルエステルの供給逼迫につながりました。Rogerson氏は「第1四半期はこれら全てにもかかわらず堅調だが、影響は出るだろう」と述べています。特に樹脂不足は、2月中旬の氷点下気温と冬季嵐Uriが米国の大部分、特にテキサス州とガルフコーストを直撃したことで始まりました。広範な停電と水道システム・インフラの損傷が数日〜数週間続き、オイル精製所や石油化学企業の一時閉鎖を強制しました。Hexion（オハイオ州コロンバス）の現地施設も含まれます。

閉鎖を受け、多くの樹脂メーカーとディストリビューターがエポキシ、ポリエステル、ビニルエステル製品でフォースマジュールを宣言。影響を受けた企業にはOlin（ミシシッピ州クレイトン）、INEOS（オハイオ州ダブリン）、Covestro（ペンシルベニア州ピッツバーグ）、DuPont（デラウェア州ウィルミントン）、SABIC（テキサス州ヒューストン）、BASF Corp.（ニュージャージー州フローラムパーク）などが含まれると報告されています。

サプライヤーからの対応の一つは、AOC（テネシー州コリアービル）、Polynt Composites（イリノイ州カーペンターズビル）、Lanxess（ペンシルベニア州ピッツバーグ）などによるビニルエステル、ポリエステル、その他製品の価格上昇です。これはCWの頻繁に更新される「複合樹脂価格変更レポート」で報告されています。3月のプレスリリースでAOCは、「この措置は、2021年2月15日の冬季嵐Uriによる主要原材料、包装、輸送コストの継続的かつ大幅な上昇によるものです。AOCのグローバル調達リソースはサプライヤーネットワークと協力し、コスト管理と顧客ニーズへの対応を継続しています。」と述べています。

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出荷遅延、その他製品への影響

樹脂に加え、回答者の54%が繊維の入手困難を報告、ガラス繊維がトップ、次いでカーボンファイバー（「パンデミックと経済回復の中でガラス繊維サプライチェーンが苦戦」で最近のCW報道参照）。繊維形態別では、51%がロービング、42%がチョップドファイバー、35%が織布、20%が単方向テープ、14%が多軸織布で入手困難を報告。43%がコア材、特にフォームの入手困難を報告。

これら遅延の原因は？サプライヤーが供給混乱の理由として挙げているものを尋ねた質問では、55%が天候無関係の出荷遅延、48%が異常な高需要、35%が悪天候と冬季嵐、残りがその他と回答。

パンデミック関連サプライチェーン問題（出荷関連）の一般情報については、以下のWall Street Journal動画を参照：

成形業者への影響

回答者の54%以上が、サプライチェーン混乱が自社運営に与える影響について中程度以上に懸念していると報告。

成形業者はどう対応できたか？回答者の64%以上が顧客への潜在的遅延連絡を実施；41%が他サプライヤーから同材料調達を試み；38%が代替材料使用を報告。より少ない割合でシフト削減や一時解雇/休職を報告。

CWはいくつかの成形業者の経験にも接する機会がありました。Sea Force Center Consoles（フロリダ州パルメット）の複合材マネージャーGreg McLaughlin氏は、「樹脂ディストリビューターが樹脂納入を配分しており、大量ビルダーが優先。テキサス凍結による処理プラントの配管・継手損傷で、業界は樹脂製品で4-6週間の遅延に直面する可能性があると聞いています。」と報告。

一部樹脂の不足と入手可能な樹脂の高価格に直面し、ボートビルダーなどの成形業者は特定製品で代替樹脂使用の判断を迫られています。「テキサス凍結の波及効果は始まったばかりで、結論としてボートメーカーは製造、部品表価格、納期、品質保証の変更を強いられ、全てが購入者に転嫁されます。」

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「継続的な樹脂供給を前提とした生産契約があるが、今や[樹脂ディストリビューターから]1ヶ月以上さらに納入がないと言われている。ポリエステル、ビニルエステル、ゲルコート、エポキシ——全て影響を受けている。これが波及すれば、自分自身の生産契約を履行できなくなる」とCompetition Composites（カナダ・アルンプライア）社長Phil Locker氏は語ります。

正常化への道

CW/Gardner Intelligence調査回答者の27%が、サプライチェーン状況の正常化まで16週間以上かかると予想、41%が不明と回答。

CWとGardner Intelligenceは状況を継続監視・報告します。ご意見や情報があれば、CW編集長Jeff Sloan（jeff@compositesworld.com）までご連絡ください。