西海岸港湾が依然優位も、ライバル港の台頭で競争激化

国際貿易フローに関する最も強力な物語でさえ、衝撃的な突然さで変わり得る。

過去30年ほど、米国海港に関する通説は、西海岸、特にロサンゼルス港とロングビーチ港の優位性が増していることを中心に展開してきた。「太平洋の世紀」が到来し、貿易パターンが東アジアからの貨物に圧倒的に有利になると予想され、これが西海岸コンテナターミナルの成長を、大西洋岸と米国ギルフ岸の施設の犠牲で保証するとされた。さらに、ますます大型化するコンテナ船がパナマ運河を通れなかったため、太平洋横断航海を西海岸で終える必要があったことも、その傾向を後押しした。

確かに長年、LAとロングビーチの合計取扱量が、同コンプレックスを国内最大のコンテナ操業拠点にしていた。経済サイクルの浮沈にかかわらず、両港は将来のさらなる輸送量増に備え、施設拡張を止めたことはない。

西海岸港湾は21世紀においても繁栄を続けているが、優位性の物語はもはやそれほど明確ではない。2016年にパナマ運河の新しくより幅広い閘門が開放されたことで、より大型のコンテナ船がアジアから太平洋を横断し、米国東海岸まで直航できるようになった。今や荷主は、コンテナを西海岸で降ろし、トラックや鉄道で大陸横断輸送する以外に、全水路ルートという選択肢を持つ。オールウォーターオプションはインターモーダル輸送より大幅に遅いが、大幅に安価だ。そして、インターモーダルターミナル、内陸レールヤード、ハイウェイでしばしば発生する混雑を回避できる。

中国との貿易──太平洋を経由して米国へ向かう貨物の最大の供給源──に水を差した展開の一つが、現在進行中の米中貿易戦争だ。この紛争により、消費者ブランドと小売業者が製造拠点を中国から他の低コスト地域へ移すことを検討するようになり、その中には米国西海岸を完全にバイパスするルーティングも含まれる。

これらの展開の影響が完全に感じられるまでには時間がかかった。ロサンゼルス港とロングビーチ港の両方が、2018年に記録的な着貨コンテナ量を計上した。ロングビーチ港は2018暦年で810万TEUを取り扱い、前年比7.24%増（予測成長はわずか4%）だったと、副エグゼクティブディレクターのNoel Hacegaba氏は語る。

しかし2019年半ばになると、ロングビーチ港のコンテナ量は前年比6%減少し、通年ではほぼ横ばいになる見込みだ。（Hacegaba氏は、2018年が記録的年だったことを考慮すれば、悪くない結果だと指摘する。）

米中貿易戦争が全体的な太平洋横断輸送量に明確に影響を与えている。しかしHacegaba氏は、西海岸内外のライバル港からの競争も原因だと指摘する。「荷主は他のゲートウェイを見ている。リスクを管理しようとしているのだ」と、昨夏ロサンゼルスで開催されたグローバルサプライチェーンエクセレンスサミットで述べた。

Hacegaba氏が言及していたリスクの一つは、地元ロングショア労働者の将来的な信頼性だ。2015年、ドック労働者の怠業により、西海岸全体で貨物の積み下ろしに大規模な遅延が発生した。経営側と国際ロングショア・倉庫労働組合（ILWU）の現行協定は2022年7月に期限を迎えるが、太平洋横断荷主は、新契約交渉が難航した場合の選択肢をすでに検討している可能性が高い。

航海日数の面では、西海岸港湾が東海岸港湾に対して明確な優位性を持つ。LA/ロングビーチは上海〜シカゴで19日の輸送日数を提供できるのに対し、スエズ運河経由では36日かかるとHacegaba氏。しかし、今日の港湾シェアはスピードだけで決まるわけではない。サービス、コスト、製造調達先のシフトも、荷主とキャリアのルーティング決定に影響する。

東海岸では大規模な港湾拡張プロジェクトが進行中だ。ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社は、ベヨンヌ橋の架け替えにより、14,000 TEU級船舶の入港を可能にした（昨年は積載TEUが8.2%増）。一方、サバンナ（ジョージア）とチャールストン（サウスカロライナ）の港は、鉄道と連携し、ニアドック・インターモーダル輸送施設でより多くのコンテナを扱えるよう取り組んでいる。

ロングビーチ港は、より身近な場所からも圧力を受けている。プリンスルパート港（ブリティッシュコロンビア）が大幅な成長を遂げており、南ではメキシコ政府が南カリフォルニアから一部ビジネスを奪う位置づけの新港湾システムに50億ドルを投資している。またギルフ岸では、エネルギー輸送で全米第1位のヒューストン港がコンテナ市場でのプレゼンスを拡大し、数年前に年間200万TEUを突破した。

これらすべてが、米国とアジアの長期的貿易増加トレンドの恩恵を受け続けながらも、西海岸港湾に新たな挑戦を突きつけている。しかし最近の展開が示唆する通り、楽観視しすぎるのは賢明ではない。

次回： 港湾とインターモーダルトレンドの更なる詳細。