2021年製造業：主要トレンドとインサイト─Make UKとの対談 パート1

Senseye提供、新シリーズ「トレンド検知ポッドキャスト」へようこそ。SenseyeはAIを活用し、スケーラブルで持続可能な資産パフォーマンスと信頼性向上の業界リーダーです。この新刊行物は、保全効率化のヒントをお届けします。

この2部構成シリーズでは、英国の製造業を代表するMake UKのJim Davison氏とFhaheen Khan氏をお迎えします。

第1回では、2021年の製造業に影響を与えた主要トレンドと直面した課題について議論します。パート2はこちらからお聴きいただけます。

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トランスクリプト

主なトピック

1. 2021年に製造業に影響を与えた主要トレンド
2. メーカーが直面した、そして直面し続けている課題
3. リモートワークへのシフト
4. 原材料価格の高騰

Niall Sullivan（Senseye）： 今日はFhaheen Khan氏とJim Davison氏をトレンド検知ポッドキャストにお迎えしました。お元気ですか？

Jim Davison（Make UK）： ええ、ありがとうございます。今朝参加できて嬉しいです。

Fhaheen Khan（Make UK）： 私も元気です。参加できて光栄です。

Niall Sullivan： 早速、お二人と代表する組織Make UKの簡単な紹介をお願いします。Fhaheen氏からどうぞ。

Fhaheen Khan： 私はMake UKのシニアエコノミストです。Make UKトレード協会のポリシーチームに所属しています。私の役割は、Make UKで作成するすべての経済レポートと調査を制作し、政策立案に情報提供し政府に影響を与えること、また政府が出すものをレビュー・分析し、メーカーが支援と課題の両面で最善の位置に置かれるよう確保することです。Make UKの説明はJim氏に譲ります。彼の方が長く在籍していますから。

Jim Davison： もちろんです、Fhaheen。私はMake UKの南イングランド地域ディレクター、Jim Davisonです。私の役割は、メンバー、見込みメンバー、広範なステークホルダーグループと連携し、メーカーの要望と要求が英国政府構造のあらゆるレベルで聞かれるよう確保することです。Make UKは会員制組織で、イングランドとウェールズ全域の20,000社の製造企業を代表しています。125年の歴史を持ち、エンジニアリングと製造業ビジネスを支援してきました。これは私たちが情熱を注ぎ、忙しく取り組んでいる分野です。

Niall Sullivan： 素晴らしい紹介、ありがとうございます。今回は2部構成の第1部として、過去12ヶ月の製造業界を振り返ります。年末が近づいており、話すことは山ほどあります。希望すれば第2部で先行き展望も。まず大きな問い：2021年、製造業に影響を与えた主要トレンドは何でしたか？

Fhaheen Khan： 私が皮切りになりましょう。政策視点からは、四半期ごとに「製造業見通し」という製造業活動のバロメータを出しています。かなり人気のある刊行物で、経済におけるメーカーの状況を測る主要指標の一つです。過去12ヶ月を見るのが重要ですが、2021年を語るにはまず2020年を語らなければなりません。前年起きたことがなければ、今年の結果は奇妙に見えるからです。

我々のデータをご存知ないリスナーのために説明すると、四半期レポートは「変化バランス」という形で報告します。生産高、受注、顧客購買などの指標について、「増加した」メーカーと「減少した」メーカーの差を取り、業界平均の方向性を把握します。増加が減少を上回れば、平均的に業界は拡大したとみなします。

Niall Sullivan： では2020年から始めましょう。

Fhaheen Khan： 2020年を簡潔に。何が起きたかはご存知の通り、製造業だけでなくあらゆる産業が影響を受けました。我々のデータでは、パンデミック開始期の2020年Q2に、生産高、受注、投資、雇用など測定項目すべてで過去最大の落ち込みを記録しました。何が起きたか理解することが重要です。落ち込みは甚大で、製造業の価値から約180億ポンドが吹き飛びました。これは約10年前の世界金融危機で失われた規模とほぼ同等です。

2020年はかなり低いベースからスタートしました。2020年Q1からわずかな成長が見られました。これは経済再開、ロックダウン終了、政府がビジネス活動をほぼ許可したことに紐づきます。受注と生産が戻りました。しかしその後、続く四半期（今年のQ2、Q3）で、2020年の記録的落ち込みに対する「記録的な反動ブーム」が見られました。経済再開、人々が再びモノを買い、高街に戻り、ビジネスが再開したことによる大規模な活動リバウンドです。

最新数値では、この傾向がある程度継続しています。2020年が非常に悪い年だったにもかかわらず、2021年は平均的に非常に強い年でしたが、必ずしも正しい理由ではありません。一部では「需要過多」さえ見られました。多くのケースでメーカーは過剰キャパシティ状態でした。インフレの始まりも見えます。しかしポジティブな面として、回復があまりに速かったため、製造業生産高は2022年末までに2019年水準に戻る可能性があります（物事がこのまま進めば）。統計で退屈させたくはありませんが、ジェットコースターのように急落し、急上昇したような1年でした。

Niall Sullivan： 統計の人ですね、Fhaheen氏。期待通りです。ではJim氏、課題について深掘りしましょう。パンデミックとBrexitの言葉は出しませんでしたが、十分語った気もします。パンデミックが本格化した昨年、非常に困難でした。メーカーはどんな課題に直面し、回復過程で今も直面しているのでしょうか。

Jim Davison： COVIDの結果として、メンバーが曝露された3つの主要なプレッシャーがありました。Brexitの影響とCOVIDの影響を分けるのは非常に難しいです。一方が他方をマスクしていたからです。

年初最大の課題は、人の移動制限でした。製造業の人々がオフィスにいるべきか？ いるならどう安全を確保するか？ メーカーはパンデミックを通じて従業員保護に素晴らしい仕事をしたと言わざるを得ません。今朝もあるメンバーと話しましたが、さらなる変化と制約に直面しています。彼曰く「実は我々の工場は、従業員が行く場所の中で最も安全な場所の一つだ」と。プロトコル、制限、保護策を講じているからです。皮肉なことに、夕方仕事を終えてパブに行けば、500人や499人とマスクなしで過ごせます。

人の可用性は確実に課題でした。特に、プライベートでCOVID感染者または潜在的感染者と濃厚接触したことによる、非常に短い通知での欠勤が労働力に大きな影響を与えました。NHSアプリで「濃厚接触者」と通知されるかどうかによる、誰が出勤できるかのボラティリティ（変動性）が主要課題の一つでした。もう一つの課題は──

Niall Sullivan： 失礼、一点だけ。その点、興味深いです。人々を安全に職場に入れる課題は理解できます。来年に向けてかもしれませんが、少し良い状況になりつつある今、リモートワークへのシフトはありましたか？ 明らかにリモート不可な職種もありますが、それがメーカーのシフトに役立ちましたか？

Jim Davison： 機会はあります、Niall。現在セクター最大の課題の一つはまさに「人の可用性」です。柔軟な働き方を提供することで、工場の門前でない人材を採用できるようになりました。特に工場の壁の中にいなくてもよい役割では非常に有用です。実際、多くの機能は日常業務の一部として現場にいることでメリットを得ます。ほとんどのメンバーは可能な限りブレンド型アプローチを提供しています。典型的には週3日オフィス/工場、週2日在宅勤務です。100%リモートにはしたくないからです。ビジネス、主要目的、実際の「ものづくり」プロセスから人々が離れすぎるリスクがあるためです。ブレンドが主流ですが、確実に機会が生まれました。私のメンバーで、ノースオックスフォードシャー拠点の企業が、イングランド北東部在住の財務ディレクターを採用しました。彼女は時間を分割し、必要なときに出社し、北東部でも過ごせます。これは過去ほぼ2年間、COVIDの影響と格闘する中で企業が身につけた柔軟性とアプローチの変化の、明白な好例です。

Niall Sullivan： 製造業のように現場必須と思われる業界でもリモートワークへのシフトがあったのは興味深い。そこで機会も生まれたのは良いことです。

Jim Davison： 最高にハイプロファイルな例は、Niall、国家が人工呼吸器不足に陥った際、異なる企業のリモートチームが連携し、数千台の人工呼吸器を製造したことです。それらのエンジニアリングチームの多くは、今日まで一度も対面で会ったことがありません。生産設備を立ち上げ、3Dプリンティングや積層造形を活用し、歴史的つながりのない異なる製造企業の離散グループを結集させました。共通の課題、共通の目的と目標があるとき、リモートで何ができるかを示す、私にとっての「金星」事例です。

Niall Sullivan： リモートワークを超えて、デジタル化・デジタルトランスフォーメーションは、パンデミックとBrexitによってメーカーの最優先事項に押し上げられましたか？

Jim Davison： 間違いなく。4〜5年計画だったデジタルインフラ展開を、パンデミックで加速させ、6〜8週間で実現・導入した好例があります。それらの組織はそのフェーズ全体を機能させ続けられました。組織がいかに速く変われるかを示しています。ただし、その過程で、PCやラップトップ需要の高まりでチップメーカーが他の産業用途（自動車など）向けチップ生産からITインフラ向けにシフトしたため、不足が生じました。その結果、自動車サプライチェーンにノックオン効果が出て、非常にストップ・アンド・ゴーの状態に。鉄鋼が手に入らないのではなく、現代車に必要なチップが手に入らないのが原因です。これは今年中盤から顕著になったヨーヨー効果です。自動車だけでなく、チップがサプライチェーンの根本的制約になっている多くのセクターで見られます。

Niall Sullivan： チップは良い例ですが、パンデミック中に不足し生産に影響した他の材料はありますか？

Jim Davison： あります。

Niall Sullivan： きっとあるでしょうね。

Jim Davison： 鋼材は好例です。文字通り2年前、欧州では鋼材が市場に溢れ、価格下落を懸念していました。中国は世界供給の50%を占める正味生産国です。今年、中国がCOVIDから回復し巨大な需要を持つようになったため、中国は鋼材の正味輸入国になりました。これが鋼材やアルミニウム、その他金属の価格高騰の理由です。トン当たり400%の価格上昇です──

Niall Sullivan： すごい。

Jim Davison： 以前企業が払っていた価格からです。

Fhaheen Khan： 我々が最近発表した調査（キャッシュと流動性について）からも興味深いことが分かります。鉄鋼、半導体だけでなく、プラスチックや紙といったものまで、インプットコストの上昇が話題に上っています。おそらく現在メーカー最大の懸念は「原材料価格の上昇」です。価格そのものだけでなく、コストに関わらず材料への「アクセス」も問題です。400%値上がりしても払う用意があっても、工場に届けてもらえなければ生産できません。これは能力不足と物流の問題です。英国だけでなく欧州全域でHGVドライバー不足があります。メーカーのコントロール外の課題が山積みです。インフレはグローバルな問題で、対処は極めて困難です。消費者価格はまだ我々が懸念したほど上昇しておらず、それがメディアで大きな問題になっていない理由かもしれません。しかし、メーカーに影響する上流の価格を見ると、平均して全コストで10〜15%の上昇です。メンバーの大半にとって、20%以上の上昇は「事業継続のティッピングポイント（臨界点）」になります。そのレベルに非常に近づいています。今年後半から来年にかけて大きな懸念事項です。

ダウンタイムの真のコスト

非効率な保全で主要メーカーがどれだけの収益を失っているか、レポートでご確認ください。