COVID-19で産業用ロボット市場収益が今年8％減の見通し、Interact Analysis予測

Interact Analysis マヤ・シャオ

世界経済を襲ったコロナウイルスパンデミックにより、産業用ロボット市場の収益が8％以上減少すると、Interact Analysisの調査で予測されています。

「2019年が弱含みだったため、2020年は力強い回復を見込んでいたが、COVID-19により市場収益成長予測が+4.8％から-3.6％へと変更された」と、Interact Analysisのオートメーション市場エキスパート、マヤ・シャオ氏は記しています。

世界の産業用ロボット出荷は、2018年半ばから4四半期連続でマイナス成長。2019年末に回復兆候が見え、中期成長率がプラスに転じました。これは、世界の製造活動の継続的な減速、機械・自動化設備への弱い支出という文脈で起きました。2020年には産業用ロボット市場の減少ペースがさらに鈍化し、投資回復、より強い成長が予測されていました。しかし、COVID-19の発生がすべてを変えました。

急速に変化するCOVID-19情勢を反映し、Interact Analysisは中立、ポジティブ、ネガティブの3シナリオを作成。パンデミックは工場・倉庫自動化率の長期的上昇をもたらすが、最良シナリオでも2022年まではコロナ前予測水準への回復は見込めません。

新ベースシナリオでは、2020年の世界産業用ロボット市場が収益ベースで3.6％減、出荷ベースで3.7％減（コロナ前予測はそれぞれ+4.8％、+7.7％）。2021年には力強いリバウンドが予測され、エンドユーザーが2020年に延期した自動化計画・プロジェクトを前倒しすると見られます。全シナリオで2021年以降のリバウンドを示唆するが、最悪ケースではより緩やかなペース。最悪シナリオは、パンデミックが2020年中に収束せず、長期の高失業率と低賃金成長を招くと想定しています。

協働ロボットは、2020通年で収益・出荷ともに二桁成長率を維持見込み。その他すべての産業用ロボットタイプはマイナスまたは横ばい。非製造環境（物流、サービス業等）での用途がより大きな打撃を受けるが、回復も速いと予測。また、多くの協働ロボットメーカーがアジアに集中しており、非アジア市場の競合・顧客より危機を先に脱しつつあります。

地域別見通し

欧州と北米の産業用ロボット市場は、2020年第1四半期に急落。多くのメーカーが10％以上の収益減を発表。第2四半期は現地生産が閉鎖の影響を強く受けるため、さらに悪化見込み。一方、アジア、特に日本、中国、台湾のロボットメーカーは3〜4月、予想外に強いパフォーマンス。2019年第4四半期の積み残し案件や、パンデミック関連の緊急需要を消化中である一方、欧米サプライヤーの生産停止による新規顧客獲得メリットも享受。ただし、アジアを含む全サプライヤーが2020年下半期の見通しに慎重で、Interact Analysisも年間成長率に過度な楽観はしていません。

業界別見通し

自動車業界が特に深刻な打撃（一部で1,000台超の大型ロボット受注も発表されているが）。従来型自動車製造に改善兆しなし。新規生産関連投資の多くは新エネルギー車（主に自動車電子部品とリチウムイオン電池生産）関連。Interact Analysisのレポート範囲では、自動車電子・リチウムイオン電池生産用ロボットは自動車業界に帰属せず、大半がアジアで生産。協働ロボットがこれら分野で過去12か月強い成長。

半導体など元々高度自動化済みの業界は、COVID-19ロックダウンの影響をあまり受けず。COVID-19が、多くの国での長期的労働力不足など他の要因と合わさり、製造企業の自動化への関心を高めています。

長期的メリット

この危機後、多くの業界が重要部品の国内生産を可能にするサプライチェーン再編と、産業自動化全体レベルの引き上げを検討するでしょう。産業用ロボット業界は確実にこのトレンドの恩恵を受けます。COVID-19は産業用ロボットのリバウンドを遅らせるが、消滅させるものではなく、長期的にはロボット市場成長を強力に促進します。

マヤ・シャオ氏はシステムオートメーション、再生可能エネルギー、インテリジェントコネクテッドビークルの学際的技術バックグラウンドを持つ。Interact Analysisの中国産業オートメーションおよび新エネルギー車研究を担当。