米国が希土類金属に対する中国の独占を破ることができない理由

世界的な大流行は、重要な設備と原材料について、米国と世界が中国に完全に依存していることを明らかにしました。これは特に、多くの商用製品や防衛システムで必要とされる希土類元素（REE）の供給に当てはまります。中国がREEの厳格な管理を主張するリスクは十分に文書化されており、COVID-19はREEをもう一度強調するためにのみ役立っています。

残念ながら、最低の生産コストに基づく現在の市場構造は、国家戦略、垂直統合、および業界補助金のために、REEにおける中国の優位性を克服することはできません。

REEは、周期表の3番目のグループの17の元素で構成されています。中国は年間推定132,000メートルトンを生産し、推定埋蔵量は約4,400万トンです。米国の数値は、それぞれ約26,000トンと140万トンです。 REEは、スマートフォン、テレビ、バッテリー、医療機器、防衛兵器など、多くの商用ハイテク製品で広く使用されています。

中国の産業政策は、国家の経済と安全保障のイニシアチブとして、希土類産業の支援と発展を優先していました。これには、REEサプライチェーンの管理、西側の知的財産の取得、およびその資料の米国の商業および防衛システムへの組み込みという3つの目的が含まれていました。 General Electric、Northrup Grumman、Boeingなどの企業は、REE酸化物を使用可能なコンポーネントに加工する機能を欠いています。現在、中国国外で採掘されたほとんどすべてのREEは、高価値の金属、磁石、合金に加工するために中国に出荷されています。

中国の国家戦略は、ハイテクサプライチェーンを垂直統合するための中小企業への補助金を提供しました。国のベルトアンドロードイニシアチブは、ローンのデフォルトで外国資産を取得し、国の輸出割当を相殺するために国内のREE鉱山を購入し、現地の技術をサポートし、外国の学界や研究機関との協力を通じてIPをターゲットにすることにより、その戦略をさらに前進させました。

1980年代には、米国でのREE採掘が大幅に減少し、中国はゼネラルモーターズから技術を取得し、ローエンドの材料サプライヤーから磁石、合金、金属の生産者に移行することができました。その過程で、競争を排除し、世界の供給を支配することができました。米国は、REEを経済と国家安全保障にとって重要であると認めたであろう首尾一貫した防衛または行政政策の欠如を通じて、本質的に能力と支配を中国に譲り渡した。米国商務省が重要な材料の国内供給を確保するための連邦戦略の6つの主要分野を概説したのは2019年まででした。

国内開発に向けた持続的かつ積極的な政策の欠如により、米国は、REEの調達と製造における国のリーダーシップを回復する可能性のある官民連携モデルの可能性を無視しました。

中国は、人件費の削減に加えて、小規模市場のREE組織への補助金、日本への輸出制限による地域および世界の出来事の操作、国内工場のアイドリングによる供給過剰の削減、買収による海外の供給源の確保により、効果的な価格統制を達成しました。と道路イニシアチブ、および政治的影響。 REEの調達と人件費がほぼ独占されているため、中国の現在の価格設定姿勢は、米国が別の考え方を採用しない限り、ほぼ無敵になっています。

米国では、民間投資と新しい国内鉱山の開設が国の資源問題を解決するという一般的な信念があります。これは、次の理由では当てはまりません。

• 新しい材料の入手可能性の導入は、価格の低下につながり、大規模な初期投資と高い運用コストのために、最も劇的に先進国での鉱山の運用に影響を与えます。アメリカの鉱業会社モリコープの破産はその典型的な例です。 REEを生産する鉱山は、完全に稼働するまでに平均5年以上かかります。その時までに、そのイニシアチブは、新しい容量による価格の低下、世界的な価格設定の圧力、またはその他の理由により、実行できなくなる可能性があります。市場価格がエントリー価格を上回ったままである場合にのみ、新しい採掘事業は持続可能になります。ただし、鉱石をさらに加工して付加価値のある合金や金属に加工するには、追加のプラントを設置する必要があり、コストも高くなります。このモデルが1980年代から失敗したことは明らかです。
• 中国は、価格をさらに下げて供給を増やし、一時的に損失を吸収して新しい営利企業を排除することにより、新しい能力を操作することができます。 2010年にREEの輸出を削減するのに非常に効果的であり、両国間で進行中の貿易紛争の対抗策としてREEの供給を遮断することを米国に明確に警告しました。
• REE鉱石は、付加価値のある材料、合金、および完成品に加工するために、引き続き中国に出荷されます。これは、米国が国益を犠牲にして盲目的に従う低コストで市場効率の哲学によるものです。中国は付加価値のあるREEサプライチェーンを管理することで戦略的および財政的に利益を上げていますが、米国は古いモデルに固執することで潜在的な国家戦略的手段を放棄し続けています。
• 中国は引き続きREEの世界的な供給を支配し、付加価値のある国内製造を強制し、外国企業を市場に参入させる見返りにIPを獲得しています。 2017年には、ネットワークオペレーターに中国国内で選択したデータを保存することを義務付けるサイバーセキュリティ法を制定し、中国当局が企業のネットワーク運用についてスポットチェックを実施できるようにしました。この法律は、データ管理の強化、知的財産の盗難のリスクの増大、中国製の機器への切り替えの強制について、外国企業の間で懸念を引き起こしています。

新しい独立した鉱山を開くことだけで中国からのREE供給に取り組むことを試みることは、米国の経済的および国家安全保障をさらに侵食するだけです。この重大な依存関係を打破するには、官民パートナーシップのサプライチェーンモデルが必要です。

（注： これは、マルチパートシリーズの記事の最初のものです。）

Shubho Chatterjee は、デジタルトランスフォーメーション、戦略、テクノロジー、運用のエグゼクティブです。