インド、グローバル電子機器製造ハブへの道を歩む

中国がハイテク製品の安価で信頼性の高い製造拠点としての魅力を失いつつあります。しかし、価格と規模の両面で中国に匹敵できる国はどこか？ 答えはインドかもしれません。

約14億人の人口、十分に教育された訓練済み労働力を擁しながら、インドは長らくグローバル電子機器製造ハブとは見なされてきませんでした。その認識が変わり始めたのはごく最近のことです。

完全に構築されたテクノロジー製造基盤には、原材料へのアクセス、製品設計、最終組立という3つの明確な能力が必要です。Kearneyの戦略的オペレーションプラクティス パートナー、Bharat Kapoor氏によると、インドは現在、これら3つを同等には提供できていません。

電子機器「バリューチェーン」はさらに二段階に分解できます：サブモジュール生産と最終組立。Kapoor氏によると、インドは後者で急速に成熟しつつあります。Foxconn Technology GroupやMegatron Asia Pacific Ltd.などの大手受託製造業者が、すでにインドに進出しているか、進出計画を発表しています。「その角度から見れば、インドで作れないものはないと思います」とKapoor氏。

しかし、ウェハー製造など、完全な製造環境に不可欠なサブモジュール生産者のエコシステム構築では、インドはまだ遅れています。インド政府はこの分野で広範な取り組みを進めています、とKapoor氏は指摘します。

また、容易に入手可能な原材料のフルレンジも欠けています。テクノロジー製造サプライチェーンの価値の最大80%は、「アクティブ」材料（マイクロプロセッサ、メモリ、補助チップ、電力管理、CPU）の生産にあります。「それらのどれもインドで製造されていません」とKapoor氏。こうしたコンポーネントでは、依然として台湾、中国、韓国、欧州、米国に頼らざるを得ません。「パッシブ」原材料（抵抗器、コンデンサなどの「ナットとボルト」）でも同様の不足があり、Kapoor氏はこれを「アクティブ材料の貧しい親戚——だがこれがないと製品は作れない」と呼びます。

最後に、特殊モーター、真空ポンプ、ワイヤーハーネス、その他精密機器といった電気機械コンポーネントがあり、これらは生産コストが高い傾向があります。モーターとコネクタはインドである程度存在しますが、「能力は完全ではない。埋めるべきギャップです」とKapoor氏。

テクノロジー分野で真に持続可能な製造基盤を持つには、これら全ての要素がインドの地理的境界内か影響圏内になければなりません、とKapoor氏は言い、メモリ、ストレージ、プロセッサが短期的にインド移管される可能性が最も高いコンポーネントだと付け加えます。

電子機器製造の潜在力の証拠として、インドは携帯電話製造の成功を挙げられます。6年前、世界最大の単一携帯電話市場という地位を基に「マスタープラン」を立ち上げました。Samsung Groupなど大手メーカーが国内需要対応で進出しましたが、政府インセンティブの助けで輸出用携帯電話生産にも拡大。中国に依存しないグローバルサプライチェーンを構築する過程で、これを実現しました。

インド政府は当時、携帯電話イニシアチブが他の電子機器生産の青写真になるとは思っていなかったかもしれませんが、現在はその様相を呈しています。それでも、大手受託製造業者による多額の投資と広範な政府支援が、インドをグローバル電子機器生産ハブとしての野心を果たすために依然として必要です。そして克服すべき障壁も残っています。

一つは官僚主義です。政府が世界向け製造増強を口では謳っても、「インドのビジネス環境はそれほど好ましくありません」とKapoor氏。インドは、長年電子機器セクターを支配してきた中国と南アジアから「重力的な引力」を引き出すレベルまで、自らの能力を証明しなければなりません。

世界最大の民主主義国家として、インドには政策を指示し迅速に実行できる中央集権的・権威主義的政府がありません。しかしKapoor氏は、過去5年間で安定した政府が成長重視の政策を追求しており、これはあまり懸念されていないと述べます。

「ハイテクエコシステムは、雇用と経済など複数の角度からプラスに働く。別の政権が権力を取って『これら全てはいらない』と言うことはないと見ている」とKapoor氏。「ホットボタンイシュー（争点）ではないのです。」

労働コストは依然として比較的安く、インドは世界で最も若い人口の一つを擁し、その多くが科学技術分野で教育を受けています。さらに、巨大な中産階級が、国内携帯電話産業を国際サプライヤーへと押し上げたような需要を創出できます。

米中貿易戦争とコロナ禍により、中国で製造する多くの企業が調達戦略の再考を迫られています。しかし、インドがハイテク製品の確かな生産国になるには、一時的な代替以上のものを提供しなければなりません。「企業は真のサプライチェーンレジリエンスを求めています」とKapoor氏。「代替エコシステムが必要なのです。」

いつそれが実現するかは現時点では誰にもわかりません。成功は、電子機器業界のあらゆる要素がインド国境内にオペレーションを置く意志があるかどうかにかかっています。Kapoor氏：「インドが『世界の工場』を名乗るには、少なくとも3〜5年の計画が必要です。」