2021年サプライチェーン・調達ソフトウェア予測：10の主要トレンド

以下は、ピークスパン・キャピタルLLCによるサプライチェーン・調達ソフトウェア分野の調査と観察に基づく、2021年の10の予測です。

1. サプライヤーの把握・管理・コミュニケーションがこれまで以上に重要

COVID-19の世界的パンデミックは、多様な観点から多くのサプライチェーンにとっての「目覚め」となりました。例えるなら、世界が止まり、メーカーが大規模にサプライヤーに「大丈夫か？」と尋ねる必要が生じたとき、彼らは苦戦しました。大企業はこれまでExcel、メール、電話でなんとかなっていましたが、2020年はサプライヤー情報管理とデジタルコミュニケーションに関する実質的な「電球が点いた瞬間」となりました。サプライチェーン幹部は2021年、リスク管理、サプライヤーダイバーシティ、サステナビリティなど多くの大型イニシアチブを推進するでしょう。しかし、インテリジェントで継続的なサプライヤー情報管理なしでは、どれも実現不可能です。

サプライヤー中心のソフトウェアソリューション導入のドライバーには、サステナビリティへの取り組み、CSR、ダイバーシティ推進、サプライチェーンレジリエンスが含まれます。セキュリティとコンプライアンスも、労働法違反1つで世界的見出しとなり、数百万ドルのブランド毀損を招く時代において、これまで以上に重要です。2021年にサプライヤー情報を掌握しない組織は、取り残され、リスクにさらされることになります。

サプライヤーはサプライチェーンの要であり、同時にアキレス腱でもあります。全体的なエンドツーエンドのサプライヤー管理、説明責任、データ共有、信頼できるエコシステム戦略的パートナーシップが、2021年にはこれまで以上に重要になります。

2. AIと機械学習：「まだ早い」

サプライチェーンでのAI本格活用には、まだ準備ができていません。確かに、支出分析や戦略的調達でAIを用いて興味深いことをしている企業はわずかに見られますが、大衆市場の包括的観点からは、まだ「第1イニング」に留まっている感じです。サプライチェーンデータのギャップ、ダーティデータ、人的介入が依然として広く見られます。この分野は、オンプレミスシステム、社内独自技術、サプライチェーン全体に散在するサイロ化データセットの影響もまだ受けています。企業は、支出管理、サプライヤー情報管理、物流の「四つの壁」、輸送など、サプライチェーンの基礎・基本を固める必要があります。それが済めば、データの複雑さと量を考慮すると、AIと機械学習はサプライチェーンと調達に大きな影響を与えるでしょう。2021年はAIと機械学習の大幅な成長の年となり、後の広範な採用の舞台を整えることになります。

3. サステナビリティ、サステナビリティ、サステナビリティ

2021年がサステナビリティの「年」になると言いたいところですが、その予測は外れる運命にあります。しかし、サステナビリティを取り巻くマクロの追い風はこれまで以上に強く、2020年に著しく加速しました。企業が利他的であれ利己的であれ、大手グローバル企業がサステナビリティイニシアチブに熱心に取り組むことは、もはや否定できません。そのプレッシャーは消費者、従業員、投資家などあらゆる方向から来ています。世界最大級の著名ブランドは、サプライヤーのサステナビリティ、エンドツーエンドのサプライチェーン可視性、透明性に注力しています。例えばペプシコは2040年までのネットゼロ排出目標を発表しました。食品・食料品などのバーティカルでは、さらに重点が複合的に高まり、スマート在庫管理、受注管理、廃棄削減の導入につながっています。最高サステナビリティ責任者（CSO）の役割が、本年末までにははるかに普及すると考えられます。その兆候として、この役割を中心とした議論、インフラ、グループ、イベントが増えており、良い兆候です。これは2010年代初頭に最高調達責任者（CPO）のタイトルで見られた現象とまさに同じです。成功する企業は、正しい優先順位に焦点を当てることで、サステナビリティへの取り組みに多大なビジネス価値をもたらします。

4. デジタル変革の神話を解く

このトレンドの本質はサプライチェーン可視性です。世界最大手メーカーの多くの技術スタックを評価すると、「デジタル変革」に「成功」した組織はごくわずかです。いくつかの障壁が見られます：デジタル変革プロジェクトの任期がプロジェクトリーダーより長い、CPOなど主要リーダー役職の交代、ソフトウェア過多、レガシーやオンプレミスのERPアプリケーションへの継続的依存。RPA、統合プラットフォーム、ローコードプラットフォームなどの新技術は興味深い選択肢ですが、総合的な結論は「万能サイズ」アプローチが存在しないことです。クラウドERPとマスターデータ管理（MDM）プラットフォームには期待が持てますが、オンプレミス導入の置き換えはまだ初期段階で、実装に数年かかり、通常5年、時には10年は入札対象になりません。サプライチェーンテクノロジー、特にアジャイル手法を用いたデジタル変革向けのものは、「ワイルドウェスト」状態が続くと考えられます。RPAなどのツールは特有のビジネス問題解決の手段になりますが、これらは白紙のキャンバスであり、複数の「画家」がいて初めて美しいものになります。今後数年で、垂直特化型のサプライチェーン焦点ソフトウェアプロバイダーがデジタル変革イニシアチブを担うようになると見ています。その前提は、万能アプローチが、大手小売業者のサプライチェーンなど、サプライチェーンの一部分には存在し得るというものです。

5. CSCOとCDOの台頭

上記トレンドの影響もあり、テーブルに新たな席が複数設けられています。最高サプライチェーン責任者（CSCO）は、デジタル変革、サステナビリティ、ダイバーシティ、ブランド価値など、重要イニシアチブとの本質的なつながりにより、取締役会での影響力を増すでしょう。特に新しいオムニチャネル世界においてです。最高データ責任者（CDO）はさらに新しい役割ですが、前向きな大企業のCスイートで定番になりつつあります。複数のCDOを採用し、それぞれがデータのバケット（顧客用、サプライヤー用など）を担当する企業も現れています。すべての企業が今やソフトウェア企業であることを踏まえ、組織はデータに注力するでしょう。次世代のソフトウェアリーダーは「ソフトウェア＋データ」で勝つのであり、アプリケーションだけではありません。

6. 顧客体験のサプライチェーンへの継続的影響：アマゾン型アプローチ

私たちはアマゾンが大好きです。Eコマースとサプライチェーンエコシステムに、多様な観点からイノベーションの嵐を巻き起こしました。ブランドがアマゾンで販売するのを支援するソフトウェアカテゴリーは明らかに存在しますが、私たちをより興奮させるのは、Eコマースの巨人と競争し、あるいは少なくとも互角に戦えるよう支援するカテゴリーです：フィード管理、共同倉庫、フルフィルメント、ラストマイル配送、Eコマース配送、サプライチェーン・アズ・ア・サービス（SaaS）。本質的に、ブランドが自社サプライチェーンで直接販売することは、より大規模なブランドにとってミッションクリティカルであり、アマゾンと競争する唯一の方法（ウォルマートのような実力がない限り）は、ソフトウェアと共有リソースモデルを導入することです。

7. Eコマースがゲームを変え続ける

過去数年間Eコマースに深く関わってきた人なら、2020年のEコマースゴールドラッシュが一過性のものでないことは知っています。10年分の加速が8週間で起きたのは事実ですが、この採用は結局起きる運命にありました。パンデミックが単にそれを早めただけです。2020年にオンライン購入を強いられた世代は、食料品が玄関先に届く便利さや、自宅で完璧なクリスマスプレゼントを受け取る喜びを忘れません。これはスモールビジネス分野で強く形成されました。過去10年間、特定のバーティカルで着実にEコマースを採用してきた顧客セグメントですが、2020年第2四半期にオンライン化を強いられました。このセグメントでの重点と採用は継続していますが、イノベーションの長期的地平線を見ています。継続的な活況は、Eコマース配送、決済、その他銀行商品など、複数の同様に大きな機会を支え、D2Cやドロップシッピングといった新たな機会を支えています。

私たちは特に食品・飲料サプライチェーン、特に食料品とレストランのバーティカルが好きです。オンライン食料品は2020年の短期間で試練にさらされ、まだ長い道のりがあります。食品サプライチェーンの複雑さと、アマゾンフレッシュとインスタカートが設定した高い消費者期待が、さらなるイノベーションとモメンタムのレシピとなっています。本年、複数のスケールアップ企業が食料品サプライチェーンとEコマースの課題に取り組み、サプライチェーン可視性、コールドチェーン、在庫管理、安全・温度監視、Eコマースイネーブルメント、フルフィルメント、マーケットプレイスモデル、ラストマイル配送、オムニチャネルのための既存・新規アセットの活用など、複数のアプローチが見られると期待しています。

8. サプライヤーダイバーシティ

サプライヤーダイバーシティの概念は以前からありましたが、2020年に米国でこの問題にスポットライトが当たったこともあり、転換点を迎えつつあります。サステナビリティの分析と同様、サプライヤーダイバーシティは明らかに取締役会レベルのイニシアチブになりつつあり、強力なステークホルダー支持があります。従業員が自社のサプライヤーダイバーシティへの取り組みをより気にするようになっているのを見ており、政府規制もサプライヤーダイバーシティの追い風となっています。さらにサプライチェーンでは、組織がサプライチェーン可視性、透明性、管理に対してより積極的なアプローチを取り始めています。これは、自分のサプライヤーが誰で、どう企業戦略に適合するかを理解することから始まります。2021年も、企業のダイバーシティへの注力は2020年の継続になると予想されます。

9. ベストオブブリードのポイントソリューション ＞ オールインワンプラットフォーム

サプライチェーンと調達から一歩引いて、ビジネスソフトウェア全般でいくつかのテーマが進化しているのが見えます。通常、特定業界で複数のベストオブブリードポイントソリューションが人気を博すサイクルがあり、その後、大規模な統合の時期が続きます。サイバーセキュリティとセールステクノロジーの分野は、数年間でいくつかの波を経験してきました。例えば、平均的なセールスチームは現在43のセールス・CRMツールを使用し、平均的なセキュリティチームは75を使用しています！ サプライチェーン・調達ソフトウェア分野はまだこれらのレベルには達していませんが、その方向に向かい始めています。CPOやCSCOとの議論からは、ベストオブブリードへのシフトが見られます。この分野の既存大手は太り切って満足しており、サプライヤー管理、分析、戦略的調達などの主要分野で効果的に競争できていません。今後数年で、複数のポイントソリューションカテゴリーが進展し、企業採用によって支えられると予想されます。調達ソフトウェア分野の現実として、既存大手は極めて買収的であり続けています。これは見方によっては福音でも呪いでもあります。

10. サプライチェーン・調達の専門化

これらの分野が成熟し続けるにつれ、万能アプローチが最適でないことは明らかです。複雑さとニュアンスが高いサプライチェーン・調達では、垂直特化型SaaSがさらに重要になると考えられます。食品・飲料、食料品・レストラン、医薬品、コールドチェーン、Eコマース、大麻は、短期的に魅力的と見るバーティカルです。エンドマーケットの垂直特化とは別に、複数の機会領域で支出カテゴリー特化も見られます：旅行、従業員派遣、ソフトウェア、航空、さまざまな形の直接調達など、これまでほとんどイノベーションがなかった分野です。

最後に物流の観点からは、トラック輸送不足（LTL）、ドレイジ、国際輸送など、物流チェーンの特定セグメント、かさばる荷物など特定貨物タイプに焦点を当てて優位性を築くプロバイダーの台頭が見られます。ロジスティクスソフトウェア分野は多額の資本を集めており、十分な理由があります。電子記録装置（ELD）義務化が過去となり、電気自動車が目前に迫る中、これらのセグメントには今後期待できる要素が多くあります。短期的な焦点は、ロジスティクスエコシステムのすべての構成要素の効率を高めるデータ中心のソフトウェアプラットフォームです。マーケットプレイスの観点からは、非常に特定のレーン、地域、輸送手段、貨物タイプについて供給と需要をマッチングする専門マーケットプレイスが好きです。

ボーナス：2022年の予測

2022年には、決済がサプライチェーン・調達分野を席巻することを期待しています。時間とともに、CFO、CPO、CSCOのオフィスが、物理的サプライチェーンと財務的サプライチェーンの両面でより一緒に働くことを望みます。サプライチェーンはまず、サプライヤー、支出、データを掌握する必要がありますが、それらの基本的柱を足がかりに、決済処理、キャッシュフロー管理、請求書統合、金融商品などを通じた将来の節約推進の機会は堅調です。

ジャック・フリーマン氏はピークスパン・キャピタルLLCのプリンシパルです。