メキシコのニアショアリングブーム：中国離れを製造業の優位性に転換

米国市場向けの低コスト製造拠点として、メキシコの人気は浮き沈みを繰り返してきました。

マキラドーラの台頭と衰退

1960年代、米国国境付近に立地する工場「マキラドーラ」の形成により、メキシコでは活発な製造活動の時代が幕を開けました。長年にわたり、米国へ無税で輸出できる大量の部品を生産し続けました。1990年代後半には、マキラドーラで100万人以上のメキシコ人労働者が雇用されていました。米国自動車メーカー向けに部品を北へ運ぶ複複線列車サービスの開始が、メキシコでの生産をさらに後押ししました。

しかし、米国企業が中国へ生産シフトを始めると活動は鈍化しました。中国の方が労働コストが安く、労働力も豊富だったためです。しかし、最近の地政学的変化やその他の要因により、メキシコが再び製造活動の急増を迎える可能性が出てきています。

ニアショアリング回帰の要因

メキシコと米国間の輸送に特化したソフトウェア中心のフレイトフォワーダー兼通関業者Nuvocargoの創業者兼CEO、Deepak Chhugani氏もそう考えます。米中貿易戦争や中国での生産コスト上昇を背景に、製造業者の関心が再びメキシコへ向いていると同氏は語ります。

「中国から輸入している多くの小規模インポーターにとって、関税は耐えられないレベルになり、転嫁も不可能になっています。それがメキシコを当然の代替地にしています」とChhugani氏は言います。

25年間続いた北米自由貿易協定（NAFTA）に代わる米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の妥結も、「新たなトレンドであるメキシコでの生産拡大を加速させる触媒になった」とChhugani氏は指摘します。さらにコロナ禍で中国の工場が一時閉鎖され、緊急時に中国からの輸送を迅速化するために必要な旅客機サービスも停止したことが追い風となりました。

米国の最大貿易相手国に

これらすべてが、メキシコを米国の最大財貿易相手国へと押し上げました。2019年の双方向貿易額は6,145億ドルに達し、主要カテゴリーは機械、車両、燃料、農産物です（米通商代表部データ）。

移行は一朝一夕には進まず

メキシコとの貿易をよりシームレスにするために作られたUSMCAですが、発効初年度は逆効果だったとChhugani氏は指摘します。「新しい規制への適応が必要でした」と同氏。「しかし数ヶ月後には非常にポジティブな傾向が見えています」。

Chhugani氏は、中堅シッパーが製造拠点を西半球へ回帰させる動きにより、2021年がメキシコ工業にとって「記念碑的な年」になる可能性があると語ります。多くは小規模施設から始め、実験が成功すれば徐々にメキシコ生産への依存度を高めていくと予想されます。

地域ごとの専門分化とリスク要因

特定の地域だけが恩恵を受けるわけではなく、自動車、酒類、農業など、各地域が特定の主要分野で専門化しています。一方で、農業と漁業で伝統的に強いシナロア州には、有力麻薬カルテルの拠点という評判が足かせとなり、進出は避けられるでしょう。正当かどうかは別として、麻薬取引のせいでメキシコ全体が、多くの輸出入業者にとって「怪しいビジネス環境」と映っています。Chhugani氏は、犯罪と汚職はほぼすべての発展途上国に存在すると指摘しつつ、シッパーは最も安全なルートを把握し、できるだけ早い段階で米国へ貨物を通関させることで、メキシコでの盗難や暴力のリスクを軽減できると述べています。

テクノロジーによる可視性とセキュリティの向上

いずれにせよ、近年のテクノロジーは、メキシコ全土を移動する貨物の追跡と確保におけるキャリアの能力を大幅に向上させました。GPSや電子運行記録装置（ELD）の登場が、貨物の所在地を問わず、可視性と管理を強化する革新の一つです。

国境越えの混雑緩和と今後の展望

一部のシッパーや製造業者は、国境越えの過度な遅延を理由にメキシコを敬遠してきました。年間700万〜1,100万台分の貨物が国境を越え、ラレドだけでも毎日1万5,000台のトラックが通過します。パンデミックで国境交通量が急減したため、混雑は一時的に緩和されました。Nuvocargoが扱うメキシコから米国への出荷の多くは、3〜7日で通過しています。

バイデン政権がメキシコとの通商・政治関係をどう扱うかは未知数です。前政権より融和的な移民政策を取る可能性は高いですが、短期的な解決は保証されません。混雑と物流インフラへの懸念も当面は消えないでしょう。

それでもChhugani氏は、両国関係の改善と、それに伴うメキシコ製造業と越境貿易の拡大について「強気」です。中国や他のアジア生産国の犠牲の上に、今後数年でブーストがかかると見ています。「企業のメキシコへのニアショアリング移行を支援できることを非常に楽しみにしています」と語っています。