中国の復権とノマド調達：パンデミックで浮上した持続的サプライチェーントレンド

昨年1月に最初のCOVID-19症例が報告されたとき、その後世界中で起こる悲劇と混乱を想像できた人はほとんどいませんでした。中国の単一省で始まった一見孤立したウイルスは、公衆衛生を脅かすだけでなく、我々が知るグローバルサプライチェーンマネジメントを深く変革する経済的衝撃波を引き起こしました。

PPE、医療用品、清掃製品などの必需品が、まだ広範な感染報告のない経済圏でも大量不足になったとき、世間のスポットライトは、かつてない形でサプライチェーン業界に当たりました。企業がサプライヤーと調達戦略の見直しを迫られる中、変動する需要、生産停止、渡航制限という不安定な背景の中で、不足と迫り来るリスクが鮮明に露呈しました。以来、パンデミック中に観察された最も差し迫ったトレンドの多くが、ポストパンデミックのサプライチェーンの姿を再構築し続けています。

需要側ショックが調達により大きな混乱をもたらす

企業がビジネスプランをピボット・適応させることを強いられる中、パンデミックは教訓に満ちていました。サプライチェーンにとって最も衝撃的な教訓の一つは、消費者市場での需要側ショックが、供給側市場での生産停止よりも、調達により大きな混乱をもたらすということです。

2020年上半期、多くの北米・欧州企業は、より高い能力で稼働していた地域へピボットすることで、アジア全域のパンデミックの悩みを回避できた、と品質管理・コンプライアンスサービスプロバイダーQIMAのデータは示しています。中国での調達ボリュームが2月までに75%急落したにもかかわらず、世界的な需要は前年比わずか4.5%の減少にとどまり、世界最大の製造大国が工場閉鎖しても、企業はサプライチェーン運営を継続できたことを示しています。

しかし、需要側ショックは全く異なる物語を語り、レジリエンスの欠如を露呈しました。ロックダウンがバイヤーの母国で実施されると、消費のボラティリティが引き起こされ、検査・監査需要が2020年4月〜5月期に前年比31%急落。米国と欧州の一部でロックダウンと外出制限が再導入された2020年後半には、このパターンが繰り返され始めました。

サプライヤー多様化とノマド調達フレームワーク

COVID-19以前から、サプライチェーンは米中貿易戦争の火蓋を切る中で再ルーティングされていました。その時期、企業は最低コスト・最高価値の地域へ生産と調達をシフトするため、ノマド調達フレームワークをますます採用していました。パンデミックが襲来すると、この同じノマド調達フレームワークが、運営維持とサプライチェーンのアジリティ確保に役立ちました。

中国が予想より良い経済回復を見せたにもかかわらず、パンデミックは、企業が中国の地域競合国へサプライヤーを多様化・エンゲージする長期トレンドを後押ししました。例えば、東南アジア全域での検査・監査需要は2020年に19%増加し、2019年対2018年成長率の2倍を記録。この地域全体として、7月以降、PPEの記録的受注と、短期・長期両方で中国代替を探すバイヤーの需要増により、検査・監査需要が二桁成長を記録しました。

驚くべきことではありませんが、バイヤーの選択は、調達地域が経験したパンデミック主導の混乱レベルに密接に影響されました。東南アジアでの調達活動が2倍以上になった一方、南アジアの中国代替調達地域としての魅力ははっきりと低く、2020年はわずか2.6%のボリューム成長にとどまりました。この控えめな増加は、2019年が2018年対比で二桁成長を記録したことと対照的です。特に、4〜5月の停止から製造業者が立ち直れず、国内ロックダウンが地域全体の生産性を阻害し、西側の継続的ロックダウンが、繊維・アパレル・フットウェアという同地域の主要カテゴリーの消費者需要を打ち砕いたことで、回復がさらに悪化しました。

中国のカムバック

パンデミック初期には、中国が健康面でも経済面でも最終的に最も深刻な打撃を受けると見られていました。しかし、工場閉鎖と需要ショックで生産量が麻痺した惨憺たる第1四半期を記録後、3月までにCOVID-19感染者数が急減。世界第2位の経済大国は第2四半期に再開を始め、中国での調達はその後、2020年残り期間を通じて緩やかだが安定した上昇軌道をたどりました。

第2四半期末までに、中国は世界的な減速傾向の中で異例の存在となりました。中国での調達ボリュームは速やかに2019年水準に回復したとQIMAは報告しています。そこから、調達ボリュームは下半期を通じて成長を続け、西側諸国でロックダウンが再導入された12月にのみ停滞しました。総じて、中国での検査・監査ボリュームは、2019年比でわずか2.8%の縮小にとどまりました。

世界中で並外れたビジネス混乱があった年において、この数字は驚くべきことに、米中貿易戦争の新関税回避で企業が中国を避けていた2019年対2018年の3.3%減よりも、小さい調達ボリューム減少を示しています。

中国の予想外の回復を部分的に牽引しているのが、意外にも米国ベースのバイヤーであることは、さらに予想外です。2020年が1月の米中第1段階貿易合意署名で幕を開け、貿易摩擦の兆候がfinally薄れる中、米国企業はすでに中国離れへの不安を減らしていました。そこにパンデミックが拡大し、世界の他地域で工場閉鎖が発生。最初に操業再開した国々の一つとして、中国は多くの米国企業にとって再び「調達ホットリスト」に載ることになりました。

その結果、北米ブランドからの中国への検査・監査オーダー需要は、2020年下半期を通じて2019年水準を上回り、合計で3%減にとどまりました。対照的に、これは2019年対2018年の急激な15%減よりはるかに小さい落ち込みです。

消費行動の変化と産業別の明暗

閉鎖・検疫措置と、リモートワークする人の異常な数が、消費者行動に深く影響し、グローバル貿易パターンをシフトさせました。この記念碑的なシフトは、一部産業に大混乱をもたらしています。例えば、繊維・アパレル・フットウェア企業の検査需要は前年比11%減少し、前述の通り南アジアに特に悪影響を与えました。消費者が自宅に籠もり社会的接触を制限する中、新しい服や靴の購入優先度が明らかに後退したのです。

一方で、パンデミックは他産業で新たな機会の扉を開きました。大規模リモートワーク、在宅学習、人々が単に自宅で過ごす時間が増えたことで、通信機器と各種家庭用娯楽製品の需要が上昇しています。このトレンドを確認するように、米国ベース小売業者の電子機器、家庭用品、玩具の検査・監査ボリュームは急増し、これらセクターは2020年にそれぞれ44%、28%、46.5%の二桁成長で年を締めくくりました。

労働者権利：見過ごせないリスク

公衆衛生危機の真っ只中、世界中の労働者が貧困増大に直面する経済危機とも戦っています。雇用喪失は、2008-2009年世界金融危機の推定4倍に達したと、1月に発表された国連国際労働機関（ILO）報告書は指摘しています。

火に油を注ぐように、工場での人権・労働違反リスクが増大しています。サプライチェーンを守るため、企業は現代奴隷、児童労働、労働違反の増大する事案に警戒しなければなりません。一部違反報告は、ウイルス無関係の安全対策への監視が減った結果、労働者がリスク増大にさらされていることを示唆しており、健康安全リソースがすでに逼迫している時に特に懸念されます。

QIMAのリモート監査によれば、重大な不適合で「赤」ランクとなった工場が、2020年下半期に上半期比で2倍以上に増加しました。中国では、調達・製造回復が予想を上回る中、14%の工場が労働時間と賃金の分野で重大違反を積み上げ不合格となりました。これらには、追加衛生業務を無賃残業として負わされる労働者、タイトな納期とオーバーフローに対応するため過剰労働を強いられる労働者が含まれます。これは特にPPEや清掃製品のような高需要アイテムを生産する工場で顕著です。

限定的な工場現地アクセスとエスカレートするコンプライアンスリスクを相殺するため、より多くの企業がコンプライアンスと品質管理のデジタルソリューションに目を向けています。パンデミック対応で企業が好むデジタルケイパビリティには、リモート監査、労働者音声インタビュー、統合品質管理・コンプライアンスプラットフォームが含まれます。従来の検査・監査と組み合わせることで、これらのデジタルケイパビリティは、今日の予測不能なサプライチェーン環境で繁栄するために必要な、ノマド調達フレームワークとエンドツーエンドのサプライチェーンマッピングをエンパワーします。

Sébastien Breteau氏は、品質管理・コンプライアンスサービスプロバイダーQIMAの創業者兼CEOです。