米国トップ企業で高まるサプライチェーン意識：年次報告書分析から見えるトレンド

S&P 500企業の年次報告書を分析すると、「サプライチェーン」への言及が過去5年間でほぼ30%増加しています。

企業は自社サプライチェーンの複雑化と、それに伴う課題を認識しつつあります。それに対する応答として、いくつかの主要トレンドが浮上しています。そして、コロナウイルスパンデミックがそれらにどう影響するかを探ります。

サプライチェーンの複雑化

2015年以降、50社以上が年次報告書で自社サプライチェーンを「複雑」と表現しています。それらは、コスト増大、売上損失、製品移動の遅延を、サプライチェーン複雑化のせいにしています。例えば、化粧品メーカーのコティ社は「サプライチェーンが複雑であるため、顧客や株主との運営上の障害や評判の問題に直面する可能性がある」と認めています。

ヘインズブランズ社は「一貫して製品を顧客に提供する能力を支える複雑なグローバルサプライチェーンと流通ネットワークを持つ」と記述。メモリ・ストレージソリューションメーカーのマイクロンテクノロジー社は、近年の製品ポートフォリオ拡大が「製造とサプライチェーン運営の複雑性も増大させた」と述べています。

一部企業は異なる対応を取っています。コカ・コーラ社は買収により、追加の複雑性を管理できない可能性があり、「買収企業をより独立し、統合度の低い形で管理することを模索するかもしれない」としています。

複雑化を逆手に取り、新製品・サービスを開発した企業もあります。ベライゾンの2016年年次報告書では、「複雑なサプライチェーンを持つ製薬会社などの主要市場ニーズに対応するIoTソリューションを開発した」と発表しています。

これらの議論の多くは、2010年ドッド・フランク・ウォール街改革・消費者保護法の紛争鉱物報告要件に端を発しています。第1502条は、製品や製造プロセスで使用されるタンタル、スズ、タングステン、金がコンゴ民主共和国（DRC）産かどうかを報告することを企業に義務付けました。これら4鉱物の採掘が、同地域の武装民兵組織の資金源になっていると考えられているためです。

企業が鉱物の存在を調査する中で、自社サプライチェーンの複雑さを理解し始めました。ドッド・フランク法は2010年成立でしたが、2014年まで猶予期間があり、その時点で企業は紛争鉱物含有量の報告を義務付けられました。

2015年以降の年次報告書で最も一般的な懸念の一つは、ブランド評判の保護です。ハーレーダビッドソン社によると、「同社のサプライチェーンは複雑であり、すべての紛争鉱物の供給源と保管連鎖を特定できなければ、顧客、投資家、その他との評判上の課題に直面する可能性がある」としています。

鉱物がDRC産と判明した場合、サプライヤー変更は容易ではありません。モトローラ・ソリューションズ社は、「DRC紛争フリーの検証可能な部品・コンポーネントを提供できるサプライヤーのプールは限られている」と指摘しています。

対応策：シンプル化

多くの企業が、サプライチェーン複雑化の増大に対し、シンプル化計画で対応しています。

水と衛生製品プロバイダーのエコラボ社は、「工場、配送センター、冗長な施設ロケーションの削減」によりサプライチェーンを合理化・シンプル化しています。他社はサプライチェーンの上流（始点）にシンプル化努力を集中させています。オラクル社は、「サードパーティ製造パートナーの数と、これらサードパーティメーカーが当社ハードウェア製品を製造するロケーション数の削減」を進めています。

一部企業はシンプル化戦略を積極的に追求し、全社的なイニシアチブを立ち上げています。これらのプログラムは組織全体でより高い可視性を得て、上級管理職の注目を集めます。

2018年、キンバリー・クラークはグローバル再編プログラムを開始し、「製造サプライチェーンと間接部門組織の合理化とシンプル化」を目指しました。同社はこのプログラムにより「間接部門組織構造と製造サプライチェーンをよりシンプルかつ効率的にする」と期待しています。

ニューウェル・ブランズは2011年に「プロジェクト・リニューアル」を立ち上げ、「組織の複雑性を減らし、ビジネス内で最も重要な成長プラットフォームへの投資を増やす」としました。2014年には「サプライチェーン機能のさらなる合理化」と「運営・製造の複雑性削減」でプログラムを拡大しました。

2012年、コルゲート・パルモリーブ社はグローバル成長と効率化プログラムを開始。ニューウェル・ブランズと同様、2014年に商業ハブを含め「グローバルサプライチェーンと施設の最適化」へ拡大しました。

スナックメーカーのモンデリーズ・インターナショナル社は、最も適切な名前のシンプル化プログラム「シンプル化して成長」を持っています。その主目的は「サプライチェーンと間接コストの両面で運営コスト構造を削減すること」です。同社は2019年年次報告書でこのプログラムを40回言及し、シンプル化プログラムであるだけでなく、収益性向上にもつながるとしています。

シンプル化目標に向けた追加アクションには、サプライヤー数の削減、冗長ロケーションの排除、製造複雑性の低減、サプライチェーンの合理化が含まれます。

非伝統的セクターへの波及

サプライチェーン意識は、これまであまり関心がなかった金融、公益、不動産などのセクターにも広がっています。これらセクターのS&P 500企業におけるサプライチェーン言及は、2015年の42回から71%増の72回（2019年）へ成長しました。

金融会社のチャールズ・シュワブ社は、2019年以前の年次報告書でサプライチェーンに言及していませんでした。しかし2019年報告書では、「サプライチェーン効率の改善」が同社の粗利益ドル改善に寄与した要因の一つとして挙げられています。

公益会社のアリアント・エナジー社は、買収を活用し、「カスタマイズされたサプライチェーンソリューション機能をサービスポートフォリオに追加することで、顧客への輸送価値を向上させた」としています。

不動産・林業大手のワイヤーハウザー社は、2015年年次報告書でサプライチェーンに言及していませんでしたが、2019年報告書では6回言及しています。サプライチェーン専門性を強調し、「当社の規模、インフラ、サプライチェーン専門性を活用し、信頼性と一貫性のある供給を顧客に提供している」としています。2019年年次報告書で競争戦略を5つの箇条書きで示した際、最初の項目が「事業規模、林業、サプライチェーン専門性、持続可能性プラクティスを継続的に活用すること」でした。

COVID-19の初期影響

この調査の期間は、S&P 500企業の2019年年次報告書で終了しています。約90%が2019年12月31日以前に会計年度を終えているため、大半はCOVID-19に言及していません。

一部企業は、会計年度末と年次報告書公表の間にパンデミックについて言及できました。2020年初頭に報告書を公表した企業は、サプライチェーンへのCOVID-19影響について、それほど懸念を表明していません。

ダラー・ジェネラルの年次報告書（2020年1月31日公表）では、「COVID-19発生によりこれまでに知られたり経験したりしたサプライチェーンの混乱が、2020年の財務結果に重大な影響を与えることはないと予想する」と宣言。AT&Tは「中国でのコロナウイルス流行によるワイヤレス端末サプライチェーンの混乱は経験していないが、状況を監視し続ける」としていました。

対照的に、シールド・エア社はグローバルサプライチェーンの相互関連性を指摘し、「COVID-19の影響はアジア太平洋地域を超えて拡大する可能性がある」との見解を示しました。

2020年初頭に2019会計年度を終え、3〜4月に年次報告書を公表した企業では、トーンが大きく異なりました。

マイクロチップ・テクノロジー社によると、「進行中のCOVID-19パンデミックは、生産に悪影響を与えることで、世界的な経済活動の縮小をもたらした」。データ管理システム・サービスプロバイダーのネットアップ社は、「COVID-19パンデミックはすでに、そして今後も多様な形で当社ビジネスに悪影響を与えると予想される」と確認しました。

今後公表される2020年年次報告書では、COVID-19が企業サプライチェーンに与えた影響について、相当な議論がなされることは確実です。

サプライチェーン分野は成長を続け、かつてほとんど考慮されなかったセクターでも注目を集めています。企業は自社が構築したサプライチェーンがいかに複雑かを認識し、全社的なシンプル化プログラムで対応しています。しかし、グローバルパンデミックへの対応としてサプライチェーンが適応・変革する中、将来的にはこれらの調整がさらに劇的になる可能性があります。

マーク・コスフェルド氏は、ウィスコンシン大学ミルウォーキー校サプライチェーンマネジメント研究所の准所長です。