インテリジェントオートメーションで明日のデジタルファイナンス労働力を構築せよ

インテリジェントオートメーションは、デジタルと物理的ワーカーの協働により、組織能力の向上と従業員のエンパワーメントを実現する、明日のデジタルファイナンス労働力を構築できる。

マルチチャネル取り込みとワークフローテクノロジーは、会計事務所と多業種の財務部門がデータをビジネスに活かせるよう長年支援してきた。だがそこまでだ。だからこそインテリジェントオートメーションが必要なのだ。

財務プロセス自動化により、組織はあらゆるソースから情報を取り込み・抽出し、自動的に承認ワークフローへルーティングし、記録システムへ転送することで、購買・支払、受注・入金、記録・報告のサイクルを効率化・高速化できるようになった。しかし、ERPシステムが顧客の財務業務の強力なコアであることは変わらないが、それには限界がある。

ほとんどの組織は、サードパーティソースからの情報処理や、自社固有のタスクを処理するため、依然として従業員を割り当てざるを得ない。したがって、財務プロセス自動化がすでに導入されていても、意思決定を麻痺させ、最終的に顧客とベンダー関係を緊張させる、重要なワークフローギャップと盲点が残っている可能性が高い。

財務プロセス自動化は方程式の一部に過ぎない

組織が財務プロセス自動化テクノロジーを採用し、おそらくサービス指向アーキテクチャを構築してアプリケーション間の連携を可能にしたと仮定しよう。これらのシステムが複数ソースからデータを取得できても、情報を適切に強化・提供するには依然として相当なITスキルが必要だ。内部エンタープライズアプリケーションと外部パートナー・顧客システム、ウェブサイト、オンラインサービスなどにまたがるプロセスの自動化を扱う場合、課題はさらに複雑になる。

結論：財務プロセス自動化ソリューションは、複数の異種内部・外部ソースにリンクしてデータにアクセス・統合したり、ビジネス固有のその他多数の手作業タスクを処理したりするようには設計されていない。
さらに事態を複雑にするのは、ビジネス成長に伴いデータが増えると複雑性も増し、問題解決により多くのリソースを投入しがちになることだ。だが、人に投げつけるか、ERPを回避しようと高価なカスタム開発に投資するより、より良い方法がある。

RPAとインテリジェントオートメーションでプロセス自動化のギャップを埋める

ここで登場するのがロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）だ。財務・会計プロセスの自動化ギャップを埋めるために目的構築されたかのような強力な機能だ。

RPAは、既存の財務・会計自動化ワークフローの補完——代替ではない——として設計され、あらゆる規模の会計事務所や組織の財務部門のニーズにスケール対応できる。RPAは組織の既存テクノロジーの上に位置するため、導入済みコアシステムともうまく連携し、日常業務への運用支障を最小限に抑えて迅速に導入できる。RPAはソフトウェアロボットを用い、人がコンピューターで作業する際の特定のルールベースアクションを模倣する（だが100%の精度で）、歴史的に自動化が難しかったワークフロー内の残りタスクをカバーするのに最適だ。

ユースケース：請求書処理

あるグローバル通信プロバイダーは、AP部門で毎日1,000通の郵便物を受け取り、その多くが請求書関連だった。非効率な手作業プロセスに頼っていた。

プロセス自動化前：

• 請求書処理に平均14日
• サプライヤー支払い条件を頻繁に守れず、2-3%の遅延料金

今では、数十台のソフトウェアロボットが月9,000枚の請求書を30のベンダーウェブサイトから取得し、データを財務システムに配信、処理と支払いの準備が整う。

プロセス自動化後：

• 請求書処理に1-2日
• 生産性400%向上

RPAはエンタープライズシステム内、Microsoft Excelのようなデスクトップアプリケーション、ウェブサイトやWebポータルなどの外部ソースで動作する——例えば、サプライヤーポータルにログインして情報を収集したり、アプリケーション間でデータをコピー・入力したりする。財務・会計の全スペクトラムを考慮すると、同じ順序で繰り返し実行する必要のある相互依存のルールベースタスクが、数百から数十万単位で存在し得る。

ここがRPAの真骨頂だ。

要するに、RPAは組織に、時間のかかるエラーしやすい手作業タスクをロボットに委任させ、従業員をより戦略的で高付加価値のタスクに格上げさせる力を与える。特定の組織や部門でRPAをどこに最適に適用するかは、その最優先事項と長期目標次第だ。

ユースケース：調達・支払い

ある大手輸送プロバイダーは、顧客がメールで集荷を依頼できるようにしていた。しかしCSR（カスタマーサービス担当者）が、メールから出荷詳細を手作業で内部スケジューリングアプリとシッパーポータルに再入力する任務を負っていた。

プロセス自動化前：

• 70以上のパートナーポータルに手動アクセス——異なるログイン、ナビゲーション、トランザクション、レポート
• コスト面からは禁止的：各CSRがギリギリ1人のプレミアム顧客をサポートできる程度

RPAはメールを自動的に読み取り、詳細を抽出、スケジューリングアプリに入力し、最初のメールから数秒以内にシッパーポータルへ投稿する。

プロセス自動化後：

• 手作業の定型業務を100%排除
• 従業員時間の90-95%をより高付加価値業務に再配分
• 高コストな転記エラーをゼロに

インテリジェントオートメーション——真のエンドツーエンド・デジタルトランスフォーメーションの約束を実現

顧客に自動化優先順位の評価を依頼すると、よくこんな質問が出る：「RPAでワークフローの手作業タスクギャップを埋めるだけでなく、プロセスをさらなる最適化と生産性の次元へ引き上げたい場合はどうすればいい？」

ソフトウェアロボットをデジタルワーカーとして「オンボーディング」し、重要な従業員時間と脳力を消耗する反復的ルールベースタスクを処理させることの価値は証明され続けている。しかし多くの組織は、文書やメール、モバイルトランザクション、電子署名、例外処理、生体認証/検証、ケース管理、顧客コミュニケーションなどに見られる大量の非構造化データにより、ビジネス運営がますます複雑になっていると感じている。

これらのプロセスとデータの複雑性に対処するには、分析と認知テクノロジーをRPAとバンドルした次世代統合インテリジェントオートメーションプラットフォームが必要だ。これによりエンドツーエンドのプロセスをより多く自動化し、より大きな価値を生み出せる：

インテリジェントオートメーションフレームワークが典型的な財務・会計プロセスを最適化する例を見てみよう：

• インテリジェントオートメーション導入前：従業員が請求書や受注を手作業で入力。本質的に遅く、ヒューマンエラーと大幅な遅延のリスクを孕んでいる。
• インテリジェントオートメーションフレームワーク：データ（あらゆるフォーマット）を取り込み、自動的に分類・抽出。ERP（SAP、Oracle等）と統合。プラットフォーム機能の実行可否だけでなく、請求や受注プロセスのパフォーマンスを分析。それらのリアルタイムインサイトを、経営幹部が財務・運営パフォーマンス最適化のために望む正確なフォーマットで提供。

ある金融サービス機関は、インテリジェントオートメーションにより請求書処理コストを75%削減し、年間130万ドルの運用コスト削減を実現した。

最終結果は、バックオフィスをフロントオフィスに接続する真に自動化されたプロセスワークフローだ。顧客はスケールするだけでなく、プロセス自動化導入のメリットとROIを測定できるようになる。

そこにインテリジェントオートメーションプラットフォームの真の力がある：デジタルと物理的ワーカーの協働により、組織能力の向上と従業員のエンパワーメントを実現する、明日のデジタルファイナンス労働力を構築する。

Chris HuffはKofaxのCSO。同社のグローバル戦略イニシアチブ、インテリジェントオートメーション思想的リーダーシップ、クロスファンクショナルな水平統合を開発・推進している。