2023年のサプライチェーン主要3大混乱と2024年の見通し

サプライチェーンは通常、裏方で機能し、資材と商品の流れを維持する当事者以外には気づかれず、当然視されてきました。それが2020年、パンデミックが世界中のサプライチェーンを混乱させたことで一変しました。

2021年も混乱が続き、輸送・物流のプロフェッショナルが資材と製品を移動させる新たな方法を模索する中、サプライチェーンは注目の的であり続けました。

ホリデーシーズンはサプライチェーンにさらなる圧力をかけると予想され、多くのアナリストが不足と遅延を予測しています。誰もが2022年がサプライチェーンに何をもたらすか気にかけています。しかし、来年がどう展開するかを理解するには、以前の出来事がどのように状況を形作ったかを詳しく見るのが役立ちます。昨年以来、サプライチェーンを変えた3つのトレンドを紹介します。

ドライバー不足

トラックドライバー不足への懸念は現実です。サプライチェーンのプロフェッショナルは、ドライバーがより多くの数で年齢的に職を離れ始めたため、過去10〜15年間この問題を懸念してきました。しかし、パンデミックがすでに深刻な状況を悪化させました。自宅から離れる不便さ、運転学校の閉鎖、追加の政府支援が、ドライバー不足による供給の大幅な逼迫を招きました。さらに、経済回復が本格化すると、建設業と短距離輸送の機会がドライバー不足を持続させました。

一部のアナリストは、ワクチンの広範な配布が運賃を安定させ、正常化への回復を早めると考えましたが、その後デルタ株が襲来しました。支出は強いままでしたが、メーカーが需要に応えて操業再開すると、資材側で独自のサプライチェーン問題と、完成品側で港湾のバックログに直面し、陸上輸送をさらに複雑化させました。要するに、すでに深刻だったドライバー不足をさらに悪化させるパーフェクトストームでした。

需要側の変化

パンデミックはまた、数百万のオフィスワーカーが商業ビルを離れ在宅勤務に移行したことで、消費者需要を2つの主要な面でシフトさせました。人々の購買習慣が大きく変わり、ECへの注目が高まりました。自宅に籠もり、旅行と外出娯楽への支出を減らした消費者は、身の回りの環境に注目しました。ホームオフィスを作ったり、大規模な住宅リノベーションに取り組んだり、新しい家具や家庭用品を購入したりしました。この家庭中心の需要増加は、ラストマイルキャリアを商業中心地から住宅地へシフトさせるなど、配送ルートに大きな影響を与えました。

合併と買収（M&A）

パンデミックによる不確実性で2020年上半期は活動が鈍りましたが、輸送・物流プロバイダーが新たな課題に立ち向かい、テクノロジーを活用して断片化した市場でキャパシティを見つけるようになると、取引が再び活発化しました。収益が伸び、投資家が実行力に価値を見出したことでM&A活動が活発化しました。

輸送・物流セクターのM&Aトレンドは、2021年上半期にチャートを外れるレベルでした。PwCのレポートによると、取引価値は前年同期比86%増加。平均取引規模は158%増加（複数十億ドル規模の鉄道買収が一部要因）、インフラ支出の増加により、セクターのM&Aは高水準で続くとアナリストは予想しています。

2022年の見通し：注目すべき3つのトレンド

現在の状況を踏まえると、2022年の見通しがより鮮明になります。来年注目すべき3つのトレンドを紹介します。

輸送市場はタイトなまま

これは当たり前のことを言っているだけかもしれませんが、輸送に関しては今や「ニューノーマル」があるようです。高いトラック運賃がドライバーを業界に呼び戻していますが、実質的な違いを生むには時間がかかります。サプライチェーン全体に影響を与える大きな圧力が継続する可能性が高いです。トラック輸送セクターは、著しい断片化と参入障壁の低さにより、常に運賃の最大の変動を経験してきました。このダイナミクスにより、キャパシティは市場状況に基づいて上下します。しかし、LTL（混載輸送）のような他のセグメントは、特にタイトなキャパシティ状況への適応がはるかに遅いです。キャパシティに余裕があるとき、キャリアは運賃を下げてより多くの荷主を呼び込めます。しかしキャパシティがタイトなとき、キャパシティを拡大しサービスを維持するには、ターミナル、ドライバー、機器、倉庫労働力などが必要です。これらの複雑で資本集約的な要件により、特に従来型小売から在宅配送への継続的なシフトを考慮すると、状況がすぐに変わることはなさそうです。

サードパーティ物流へのテクノロジー要件がエスカレート

デジタル新参者が、一部で「従来型ブローカレッジ」と呼ばれる分野に割って入り、人手集約的なプロセスを終了させ、キャパシティと荷主ニーズをマッチングし、予測不可能な環境でサービスを管理することを約束しています。このアイデアに集まる資本の流入が、巨大市場での賭け金を大幅に引き上げました。すべての主要プレイヤーが独自のデジタルマーケットプレイス構築を進めています。投資資本、運営規模、予測データソリューションを持つプレイヤーが究極の勝者となるでしょう。荷主が効率と一貫した信頼性の高いサービスを実現する創造的なソリューションを求めているからです。

投資機会がボラティリティ緩和に寄与する可能性

最近の出来事は、サプライチェーンの脆弱性に強いスポットライトを当てました。同時に、気候変動への懸念の高まりとグリーンソリューションの必要性が、電気・自動運転トラックへの投資を促しています。業界が短期的に救済を感じることは unlikely ですが、長期的にはより安定した成果が期待できます。

輸送・物流のプロフェッショナルが2020年と2021年に直面した課題は、2022年の業界運営に影響し続けるでしょう。さらに、戦略的プレイヤーがセクターを新たな視点で見る中、2022年もM&A活動は高水準で続く見込みです。輸送・物流プレイヤー──特にテクノロジー駆動型の企業──は前例のない課題に直面し、独創性と粘り強さで克服してきました。その精神が、2022年以降の成功を牽引するでしょう。

Dave Menzel氏はEcho Global Logisticsの社長兼最高執行責任者です。