サプライチェーンファイナンス2019：トレンド、課題、そして重要な問い

サプライチェーンファイナンス（SCF）は巨大かつ成長中の産業です。2015年のマッキンゼーレポートではSCFの潜在的グローバル収益プールは200億ドルと試算され、2017年には中国のSCFセクターが2020年までに2.27兆ドルに達すると予測されました。さらに、2017年のICC調査（98カ国の銀行対象）では、SCFが今後12ヶ月で最も重要な開発・戦略焦点領域とされました。

SCFが貿易および貿易金融関係者にとって必須のトピックであることは明らかです。しかし、最近のICCアカデミーサミットでは、依然として数兆ドル規模の未充足ニーズがこの市場に存在すると、複数の講演者が指摘しました。

WTO事務局長のロベルト・アゼベド氏は、「貿易金融へのアクセス不足は、中小企業が貿易の機会を最大限に活用する障壁となっており、緊急の対応が求められています。」と述べています。

SCF業界が直面する最新課題と解決すべき問い

では、SCF業界が直面する最新の課題とは何か？そして、世界中の中小企業（SME）の現在未充足な資金ニーズを満たし、将来の成長を促すために、業界が答えなければならない問いとは何か？

今年初め、シンガポールで開催された第8回サプライチェーンファイナンスサミットでは、10カ国以上から300名以上のシニアSCFプロフェッショナルの見解がICCアカデミーで共有されました。ここから得られた3つの重要なポイントを紹介します。

1. SCFは中小企業とコーポレートバンクの双方にとってウィンウィンになり得る

アジアの国内サプライチェーンは巨大です。国際金融公社（IFC）やアジア開発銀行（ADB）などの業界団体の推計によれば、新興市場における国内SCFビジネスには大きな機会があります。バングラデシュで60～80億ドル、パキスタンで190億ドル、インドネシアで200億ドル規模とされています。

世界銀行グループ傘下のIFCグローバルテクニカルリード、カマル・サリーム氏は、「現在の市場ギャップを考えると、巨大な機会があります。正しく行えば、SCFは中小企業とコーポレートバンクの双方にとってウィンウィンになります。」と述べています。

中小企業にとってのメリットには、新セグメント機会、市場差別化、迅速なスケーラビリティ、営業効率向上、顧客との関係強化があります。コーポレートバンキング側のメリットには、競争差別化、主要企業へのアクセス、収益シェア拡大、リスク管理改善、キャッシュマネジメント受託、顧客維持率向上があります。

2. SCFエコシステムは銀行とフィンテック双方を支える十分な規模がある

フィンテックは多くの業界で銀行への挑戦者、潜在的脅威と位置づけられてきました。SCF業界におけるこの実存的脅威の性質と程度は、「フィンテック対銀行」セッションで議論されました。全パネリストが、サードパーティ参入者と非銀行プレイヤーは今後も残り続けるとの見解でした。

ICC銀行委員会の開発金融ディレクター、オリビエ・ポール氏は、「資金調達ギャップは現実です。銀行とフィンテックは進化しており、SCFエコシステムはすべての当事者が金融サービスセクター内で単に生き残るだけでなく、協働し、繁栄するのに十分な規模があります。」とコメントしています。

MUFG銀行アジア地区サプライチェーンファイナンスセールス・クライアントデリバリー トランザクションバンキングオフィス責任者、シリッシュ・ガルグ氏は、「両プレイヤーの鍵となる課題は、効果的な結果をもたらすソリューションに焦点を当てることです。同じようなものが多すぎるため、差別化が課題になっています。」と指摘します。

3. 最も重要なビジネス改善は技術ではなく「アップグレードされた労働力」

ますます大規模・複雑化するサプライチェーンの世界では、テクノロジー、デジタル化、自動化が常にヘッドラインを飾り、これら巨大ネットワークに伴う課題の解決策として提示されます。そんな環境では、ビジネス効率と収益性向上における「人」の重要性を見落としがちです。しかし、Trade Advisory Networkのマネージングディレクター、ライオネル・テイラー氏は、「あらゆるビジネスにおいて最も重要な新たな発展はテクノロジーではなく、アップグレードされたバージョンのあなたの労働力である」と断言します。

テイラー氏が世界中の銀行や規制当局と話す際、文化、慣行、規制はしばしば異なります。つまり、最新のアプリやテクノロジーが魅力的に見えても、その時点でそれらの市場にとっては無関係なことが多いのです。しかし、これらのビジネスが常に関心を持っているのは、労働力のトレーニングと能力構築です。これらの企業はスキルギャップに直面し、社内リソースだけでは解決できません。

大学であれ銀行であれ、どのセクターでビジネスを展開していても、最新のトレンドと実務をキャッチアップし続けることはもはや選択肢ではなく必須です。より良く訓練された労働力を持つことは、誰もが最新かつ最も印象的なデジタルプラットフォームを持つことを競う市場における差別化要因にもなります。

こうした目標追求の一環として、ICCアカデミーの「サプライチェーンファイナンス包括ガイド」をご覧いただけます。このガイドは、サプライヤーファイナンスに関わる主要技術を理解したいすべての人に最適で、SCF業界に携わる実在企業のケーススタディを含んでいます。

ウィル・ムーディ氏は、国際商業会議所（ICC）アカデミーのコミュニケーションマネージャーです。