米国企業がサプライチェーンを中国からメキシコへ移す理由：主要ドライバーとメリット

米中貿易戦争により、米国企業はすでに中国の製造業者との関係を見直し始めていた。そこにさらに2本の「棺の釘」が打ち込まれた。1つは2020年1月29日のUSMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）発効、もう1つは新型コロナウイルス（COVID-19）の発生だ。

米国企業が新たなサプライチェーンを検討し始めたのは、昨秋に米中貿易戦争が激化したときだ。1月29日には関心が高まり、2月下旬にコロナウイルスのニュースが報じられると、問い合わせ量が一夜で4倍に跳ね上がった。今や企業は検討段階を超え、メキシコや中南米の他地域へ積極的にサプライチェーンを移転させている。

メキシコが選ばれる理由

地政学専門家で『Disunited Nations』著者のPeter Zeihan氏は、メキシコが新規ビジネス獲得に有利な位置にあると見る。「メキシコの製造能力は、中国とカナダの大半の製造より安価かつ効率的だ。したがって、北米市場へ移転するものの不釣り合いなシェアをメキシコが獲得することは確実だ。グローバル秩序の一般的崩壊と、メキシコの対米市場へのさらなる優遇アクセスを加味すれば、メキシコの経済的未来はますます明るい。」

実際、昨年12月、『San Diego Union Tribune』はティファナの企業がすでに米中貿易戦争の恩恵を受けていると報じた。雇用が増加し、商業用不動産の空室率が低下している。

メキシコが中国に勝る明確な優位性

• 陸上輸送： メキシコからは数日、場合によっては数時間で陸上輸入可能。中国からは海上か航空のみで、前者は数週間かかり、後者は極めて高コストだ。
• 税関での「信頼できるパートナー」ステータス： 米国は米墨貿易でより迅速・容易な税関処理を実現する2つのプログラム（FASTとC-TPAT）を提供。FASTは9.11後に開始された信頼できる旅行者・船荷主プログラムで、背景審査と要件を満たした商業キャリアに迅速処理を許可する（航空旅客のTSA Precheckに類似）。FAST認証はドライバー向け、C-TPATは荷主が申請するより広範なプログラム。C-TPAT認証取得後、ドライバーがFAST申請可能。米中貿易にはこうしたプログラムがない。
• より強力な知的財産法と保護： 中国では米国製品設計の模倣が比較的一般的。メキシコの知的財産法は遥かに強力で、模倣可能性が低く、万一模倣されても法的救済がある。
• 言語障壁が小さい： スペイン語は米国で第2に話される言語で、メキシコのパートナーとのコミュニケーション、バイリンガルスタッフ・ベンダーの確保が容易だ。
• タイムゾーンの同一性： メキシコは米国と同じタイムゾーン（東部、中部、山岳部、太平洋）で運営されている。

透明性の高い物流環境

メキシコを魅力的にする新たなモダンな輸送オプションもある。企業は米墨間のドアツードア輸送を調整可能で、両側のトラック調達、税関通関、保険、金融、レポートを含む。これにより製造業者はコアコンピテンシーに集中でき、巨大な社内輸送・ロジスティクスチームの必要性も減らせる。ソフトウェアがプロセスの完全な透明性を提供し、企業は常に貨物ステータスを把握できる。

対照的に、米中貿易にはこうした仕組みが何もない。製造業者と輸入業者は、工場から港や空港、米国へ、最終目的地へ届けるまで、十数人の連絡先とやり取りする必要がある。米中ルートは全く透明ではない。良くて「貨物が船に積まれた」程度しか分からない。

長期的な構造変化

関税とUSMCAが単に中国を魅力の薄い製造拠点にしたのに対し、コロナウイルスは一部ケースで、検疫と操業停止により特定製造業者との取引を不可能にした。

いったん米国企業がサプライチェーンを中国から移せば、中国がこのビジネスを取り戻すのは困難、もしくは不可能だ。したがって、貿易戦争とUSMCA――さらにコロナウイルス――は、長期的に米中貿易に極めて重大な影響を与えた。

Sam Blackman氏はNuvocargoのチーフテクノロジーオフィサー。